Битрикс24

Настройка прав пользователей в Битрикс24

Битрикс24

Правильная установка прав доступа, в первую очередь, влияет на организованность и дисциплинированность сотрудников, что способствует увеличению общей эффективности и производительности. К тому же, разграничение прав доступа повышает информационную безопасность вашей компании.

Чтобы правильно установить права доступа, нужно сначала в них разобраться: к чему они могут применяться и какие они бывают.

Полноценная почта в Битрикс24 — новинка релиза Битрикс24.Сидней

Битрикс24

Сегодня поговорим об одной из новинок релиза Битрикс24.Сидней.

Битрикс24.Почта — полноценный почтовый клиент с интеграцией с другими разделами Битрикс24.

Ждали такой модуль давно. Запрос «хотим, чтобы менеджеры использовали портал в качестве почтовика» мы слышали неоднократно. Давайте посмотрим, отвечает ли этому новый раздел.

Согласование договоров в Битрикс24. Мини-СЭД

Битрикс24 Бизнес создает очень много бумажных документов: письма, договоры, акты, счета, счета-фактуры и акты сверки. Сначала эта работа не пугает, и пачки бумаг даже радуют – бизнес идет.

Если в компании работает больше 10 человек, согласованием и подписанием документов будет заниматься не только директор. Появятся руководители проектов, продавцы, юристы и бухгалтера, которые участвуют в процессе. Каждый будет ставить подписи, вносить правки, предлагать дополнения. Клиенты и поставщики тоже будут править документы и ждать быстрой реакции.

Бегать с версиями документов или пересылать “исправленные” документы по электронной почте – значит тратить время. И никогда ответственный не будет знать точно где документ и кого мы сейчас ждем.

Бумага или электронная почта – путь к потерям времени и нарастающему бардаку.

Решение – специальные программы: системы электронного документооборота (СЭД).

СЭД “для больших”: Directum, ELMA, «Дело», DocsVision, 1С:Документооборот

Внедрение электронного документооборота может сэкономить организации много денег, избавить сотрудников от беготни с бумагами и сделать счастливее клиентов.

СЭД ускоряют работу и освобождают ресурсы.

Существуют решения для электронного документооборота для крупных компаний со сложными процессами. “Большие” СЭД умеют работать с электронными подписями, позволяют рисовать произвольные процессы и интегрироваться с ERP на предприятиях. Самые известные СЭД:

• Directum;

• ELMA;

• «Дело» компании «Электронные офисные системы»;

• DocsVision;

• 1С:Документооборот.

Внедрение такой системы на предприятии занимает многие месяцы и стоит десятки миллионов рублей. Это – для больших.

Мы предлагаем бюджетное и быстро внедряемое решение для согласования документов на базе Битрикс24.  

Оно подойдет для относительно небольших компаний (до 2000 сотрудников). Мы выбрали самые нужные функции и реализовали их в удобном настраиваемом интерфейсе.

Мы проверили наше решение на предприятиях разных сфер бизнеса, учли замечания и переработали механизм настройки маршрутов.

Мини-СЭД это готовый к самостоятельному внедрению модуль документооборота для коробочной версии Битрикс24.

Email-трекер Битрикс24. Полноценная переписка с клиентами

Битрикс24

Часто клиенты просят настроить интеграцию Битрикс и почты с нуля.
Цель – “сделать так, чтобы нормально работало”, чтобы вся переписка с клиентом (лидом) корректно отображалась и в корпоративном портале и в почте.

При стандартной настройке штатный и давно работающий механизм send&save отправленные из CRM письма клиенту, ответы на его запросы “кладет” во “входящие” почты отправителя, а не в “отправленные”. Это неудобно, искать письма становится сложно, логика переписки теряется.

Внедрение Битрикс24 в отделе продаж

Битрикс24

Статья написана для руководителя отдела продаж. Или для IT-директора, которого попросили посоветовать, чем улучшить работу продажников.

Руководитель отдела продаж хочет прозрачности процессов, эффективности сотрудников и результата.

Покажем как настроить Битрикс24 для решения этих задач.

Экономим время на согласование расходов в Битрикс24

Битрикс24

Формирование бюджета и обоснование затрат — важная вещь в любой компании. К примеру, департамент ИТ постоянно согласует закупку расходных материалов, лицензий, различного «железа» и много чего остального. Ежемесячное планирование поможет специалисту сосредоточиться на своей непосредственной работе, а не заниматься ежедневным согласованием и выбиванием денег. Руководство, в свою очередь, увидит куда инвестируются деньги. ИНТЕРВОЛГА разработала на основе Битрикс24 инструмент, позволяющий быстро и максимально удобно согласовать бюджет без бумажной волокиты.

Проблемы переноса Битрикс24 из облака в коробку

Битрикс24 Киношники любят делать сиквелы и ремейки. И мы тоже не отстаем. Только у нас не ностальгия по прошлому или кризис идей, а новый опыт, которым спешим поделится с вами. Статья является продолжением публикации Перенос Битрикс24 из облака в коробку и посвящена более глубокому анализу возникающих проблем при переносе крупного портала. Новые сложности, трудности и накладки ждут вас при переезде в коробку. Мы с ними столкнулись и готовы предупредить вас об этом. А также дать новые рекомендации к планированию сложного переезда и предоставить актуальные цены.  

Бизнес-процессы Битрикс24: гибкость, удобство… тормоза. Проблема и решение

Битрикс24

Бизнес-процессы Битрикс24 позволяют быстро и относительно просто автоматизировать повторяющиеся последовательности действий.

Можно легко вносить изменения и поддерживать сотни процессов. Однако при большом объеме данных (тысячи записей, сотни полей данных, десятки запущенных заданий) бизнес-процессы работают все медленнее. Еще медленнее работают отчеты по лидам, задачам и собственным надстройкам.

Это естественная расплата за гибкость и простоту.

Мы нашли способ устранить этот недостаток — перевести все отчеты на highload-блоки Битрикс, оставив в живых бизнес-процессы.

Поехали.

Интеграция Битрикс24 и 1С-Бухгалтерия — Модуль 1С:Синхронизация

Битрикс24

Читайте в статье:

• какие возможности есть у нового модуля ?
• как настроить модуль ?
• чем он лучше нашей обработки ?
• для кого подходит новый модуль ?

Обмен CRM Битрикс24 с разными версиями 1С – чего-то такого хочет каждый второй заказчик.

Если обмен с «1С: Управление торговлей» был почти сразу и (пусть неидеально) решал задачи, то с «1С: Бухгалтерия предприятия» интеграция отсутствовала.

Полтора года назад мы выпустили “обработку” для 1С, которая помогала импортировать счета и другие виды документов. Несколько сотен человек воспользовались нашим кодом.

С момента прошлой статьи "Обмен счетами между Битрикс24 и 1С-Бухгалтерия" прошел почти год. За этот период мы внедрили нашу обработку в нескольких компаниях. Она успешно (или не очень) выполняла свою работу по обмену счетами.

Запрос на обмен счетами с 1С-Бухгалтерия был настолько массовым, что 5 апреля 2018 года компания 1С-Битрикс представила свой модуль обмена для 1С:Бухгалтерия предприятия. Его назвали “1С: Синхронизация Битрикс24”. Модуль позволяет совершать двусторонний обмен как в ручном режиме, так и в режиме реального времени.

Анонсировано много возможностей, которые должны сделать задачи обмена проще.

ИНТЕРВОЛГА традиционно не доверяет свежеопубликованным функциям и проверяет реальное состояние вопроса на себе.

Термины и определения CRM Битрикс24

Битрикс24
При использовании CRM Битрикс24 сталкиваешься со многими специфическими терминами. Некоторые интуитивно понятны. Другие вызывают непонимание и сложности в использовании.
Данный кейс позволяет разобраться в основных терминах:

• лид;
• контакт;
• компания;
• сделка;
• предложение;
• счет;
• дело.

Понять специфику их применения на практике.

Конструктор документов Битрикс24 — возможности и баги

Битрикс24

Автоматическую генерацию документов в Битрикс24 ждали давно. Раньше, в облаке можно было сгенерировать счёт и коммерческое предложение. Возможность настройки шаблонов была, но минимальная — логотип свой вставить или поля местами поменять.

Бизнесу нужно гораздо больше:

1. Договоры;
2. Акты;
3. Накладные;
4. Служебные записки;
5. Листы согласования.

Частично эти задачи закрывали сторонние приложения. Но запрос был настолько мощным, что Битрикс не мог не выпустить свой инструмент.

Перенос Битрикс24 из облака в коробку

Битрикс24 Говорят, что переезд хуже пожара. Так ли это в случае с популярным сервисом Битрикс24, мы попытаемся разобраться в статье. Зачем «переезжать» из облачной версии Битрикс24 в коробку, как правильно подготовиться к переезду и какие неожиданности вас могут поджидать на этом пути — давайте обсудим по порядку. Для начала остановимся на преимуществах и недостатках облачной и коробочной версий Битрикс24 и признаках того, что вам пора мигрировать в коробку.

Звонок клиенту из бизнес-процесса Битрикс24 — делаем свой шаг в конструкторе

Битрикс24

Модуль «Бизнес-процессы» — универсальный инструмент для автоматизации процессов компании. С его помощью можно собрать данные (автоматически или с помощью сотрудников), сделать вычисления и сохранить результат.

Не всегда взаимодействие бизнес-процесса с пользователями эффективно. Например, когда сотрудник должен позвонить нескольким контактам, соблюдая динамически определяемый порядок обзвона, задать вопросы (к тому же разные, в зависимости от типа контакта) и записать ответы в форме, пригодной для автоматизированной обработки.

Модуль БП не интегрирован с телефонией Б24. Если время важно, то затраты на переключение между заданием БП, программным телефоном, карточкой контакта и анкетой с вопросами должны быть минимизированы.

Мы научили Битрикс24 управлять телефонными звонками в бизнес-процессах.

Гонконг – обновление CRM Битрикс24 в 2018 году

Битрикс24

Компания 1С-Битрикс быстро реагирует на изменения спроса и часто выпускает новые версии.
1 марта 2018 года было представлено очередное масштабное обновление облачного сервиса.

Читайте в статье:

• что самое важное в обновлении Битрикс24 Гонконг?

• как изменится работа клиентов и внедренцев?

• на какой новый рынок выходит Битрикс?

Самый важный вопрос — кому подходит Bitrix24? Каким компаниям стоит внедрять Битрикс24? Что будет дальше?

Битрикс24 - Отчет по бизнес-процессу

Битрикс24 Отслеживание работы бизнес-процесса в Битрикс24 - непростая задача. Руководителю сложно понять, у кого текущее задание, какой статус документа, просрочено время выполнения задач. Существующие инструменты управления БП показывают информацию для автора процесса. Но не повышают прозрачность хода работ для руководителя.
Мы решили эту задачу путем создания отчета, в котором отображается информация о работе БП. В результате получился удобный хелпдеск или дашборд для бизнес-процесса.