- Почему продаж в одной 1С бывает мало
- Кто за что отвечает
- Что синхронизировать между 1С и CRM
- Как выглядит процесс после автоматизации
- Сколько стоит ручной перенос
- Схемы обмена
- Что автоматизировать в первую очередь
- Как измерить результат
- Когда подключать B2B-портал
- Какая система главная для каждого справочника
- Что видит менеджер в карточке клиента
- Роботы на этапах сделки
- Несколько баз 1С
- Как проходит проект
- Обмен в реальном времени или по расписанию
- Отчёты, которые появляются после связки
- Типичные ошибки
- Частые вопросы
- По теме
В большинстве компаний учёт продаж ведут в 1С: номенклатура, цены, остатки, счета, отгрузки, оплаты. Работа с клиентами при этом идёт в почте, мессенджерах и таблицах менеджеров. Автоматизация продаж в 1С отвечает на вопрос, как связать эти два мира: где менеджер ведёт клиента, где живёт учёт и как данные переходят между системами без ручного копирования. Ниже — распределение ролей между 1С и CRM, что синхронизировать, схемы обмена и типичные ошибки.
Почему продаж в одной 1С бывает мало
1С создана для учёта и документов. Для работы с потоком заявок в ней не хватает инструментов. Нет единой ленты общения с клиентом, нет напоминаний о следующем шаге, звонки и сообщения из мессенджеров не попадают в карточку. Руководитель видит выставленные счета, но не видит заявки, которые до счёта не дошли. Поэтому компании добавляют CRM и связывают её с 1С.
Кто за что отвечает
| Задача | 1С | CRM |
|---|---|---|
| Номенклатура и цены | Ведёт и хранит | Получает для коммерческих предложений |
| Остатки на складах | Ведёт и хранит | Показывает менеджеру |
| Заявки и лиды | — | Собирает со всех каналов |
| Сделки и этапы | — | Ведёт воронку и задачи |
| Счета | Создаёт документ | Инициирует из сделки, показывает статус |
| Отгрузки и оплаты | Ведёт | Получает статус и двигает сделку |
| Звонки и переписка | — | Хранит в карточке клиента |
| Отчёты | Выручка, маржа, дебиторка | Конверсия, скорость ответа, причины отказов |
Что синхронизировать между 1С и CRM
| Данные | Направление | Как часто |
|---|---|---|
| Контрагенты и контакты | В обе стороны | При создании и изменении |
| Товары и цены | Из 1С в CRM | По расписанию или при изменении |
| Остатки | Из 1С в CRM | Несколько раз в день или по запросу |
| Заказы и счета | Из CRM в 1С | При создании |
| Статусы оплат и отгрузок | Из 1С в CRM | При изменении |
| Дебиторская задолженность | Из 1С в CRM | Раз в день |
Как выглядит процесс после автоматизации
Сколько стоит ручной перенос
Пока системы не связаны, менеджер вбивает заказ дважды: в таблицу или CRM и в 1С. Оцените, сколько это стоит на ваших цифрах:
Схемы обмена
| Схема | Как работает | Когда подходит |
|---|---|---|
| Готовый модуль обмена | Типовой обмен Битрикс24 с 1С | Типовые конфигурации без больших доработок |
| Обмен с доработкой | Типовой модуль плюс настройка под ваши справочники и документы | Есть доработки в 1С, свои реквизиты и статусы |
| Интеграционная шина | Отдельный слой обмена между несколькими системами | Несколько баз 1С, сайт, B2B-портал, склад |
Выбор схемы зависит от конфигурации 1С, числа баз и объёма данных. Подробнее об обмене — на странице интеграции 1С.
Что автоматизировать в первую очередь
- Передачу заказов и счетов из CRM в 1С — это убирает двойной ввод.
- Статусы оплат из 1С в CRM — менеджер узнаёт об оплате без звонка в бухгалтерию.
- Цены и остатки в CRM — менеджер отвечает клиенту без запроса на склад.
- Дебиторку в карточке клиента — менеджер видит долг до того, как оформить новую отгрузку.
- Роботов на этапах сделки — напоминание о неоплаченном счёте, задача после отгрузки.
Как измерить результат
| Показатель | Что смотреть |
|---|---|
| Время на заказ | Сколько минут от заявки до выставленного счёта |
| Ошибки | Сколько заказов исправляют после передачи на склад |
| Скорость ответа | Через сколько клиент получает КП или счёт |
| Потерянные заявки | Сколько заявок не дошло до счёта и почему |
| Дебиторка | Сколько отгрузок ушло клиентам с просроченным долгом |
Когда подключать B2B-портал
Если большую часть заказов делают постоянные оптовые клиенты, следующий шаг — дать им оформлять заказы самим. Цены, остатки и документы приходят в портал из 1С, заказы уходят в 1С и CRM. О функциях такого портала — в статье о B2B-портале на 1С-Битрикс.
Какая система главная для каждого справочника
Перед настройкой обмена договоритесь, где «живёт» каждый справочник. Если контрагента можно создать и в CRM, и в 1С, нужны правила: какие поля приходят из какой системы и что делать при конфликте. Без этих правил менеджер исправляет реквизиты в CRM, бухгалтер — в 1С, и при следующем обмене одно изменение затирает другое.
| Справочник | Главная система | Кто вносит изменения |
|---|---|---|
| Контрагенты: реквизиты | 1С | Бухгалтерия |
| Контрагенты: контакты и история | CRM | Менеджеры |
| Номенклатура | 1С | Товароучётчики |
| Цены и скидки | 1С | Коммерческая служба |
| Сделки и задачи | CRM | Менеджеры |
Что видит менеджер в карточке клиента
После настройки обмена менеджер открывает карточку компании в CRM и видит всё, что нужно для разговора: контакты, историю звонков и писем, открытые сделки, выставленные счета и их оплату, последние отгрузки и текущий долг. Не нужно открывать 1С или звонить в бухгалтерию. Клиент получает ответ во время разговора.
Роботы на этапах сделки
| Событие | Что делает робот |
|---|---|
| Счёт выставлен | Отправляет счёт клиенту и ставит задачу проверить оплату через 3 дня |
| Оплата поступила | Двигает сделку на этап «Оплачено», уведомляет склад |
| Отгрузка проведена | Сообщает клиенту, ставит задачу на обратную связь |
| Счёт не оплачен в срок | Ставит менеджеру задачу связаться с клиентом |
| У клиента просрочен долг | Предупреждает менеджера при создании новой сделки |
Несколько баз 1С
В группах компаний бывает несколько баз 1С: по юрлицам или по направлениям. CRM при этом одна, и менеджер должен видеть клиента целиком. В таких проектах обмен настраивают с каждой базой, а в CRM отмечают, из какого юрлица пришёл документ. Счёт создаётся в той базе, от чьего имени продаёт компания. Это требует аккуратной настройки, поэтому начинают с обследования всех баз.
Как проходит проект
Тестировать обмен стоит на копии базы 1С и реальных сценариях: новый клиент, повторный заказ, частичная оплата, возврат. Ошибки в обмене дешевле найти до запуска, чем исправлять документы после.
Обмен в реальном времени или по расписанию
Не все данные нужно передавать мгновенно. Заказ из CRM в 1С стоит передавать сразу, чтобы склад начал сборку. Статус оплаты — как только бухгалтерия разнесла выписку. Цены и номенклатуру можно обновлять по расписанию, раз в час или раз в день. Частый обмен большими справочниками нагружает 1С, поэтому частоту выбирают под каждый тип данных.
| Данные | Рекомендуемая частота |
|---|---|
| Заказы и счета | Сразу при создании |
| Оплаты | При разнесении выписки |
| Остатки | Несколько раз в день или по запросу менеджера |
| Цены | При изменении прайса или раз в день |
| Номенклатура | Раз в день или при добавлении товаров |
Отчёты, которые появляются после связки
Пока CRM и 1С не связаны, руководитель видит в CRM заявки и сделки, а в 1С — выручку. Связать одно с другим можно только вручную. После настройки обмена появляются сквозные отчёты: сколько выручки принёс каждый источник заявок, какой менеджер доводит сделки до оплаты, сколько времени проходит от заявки до отгрузки. О настройке отчётов для руководителя — в статье в блоге об отчётах в CRM Битрикс24.
Типичные ошибки
О том, какие задачи продаж автоматизировать в целом, — в статье об автоматизации продаж.
Частые вопросы
Можно ли вести продажи только в 1С?
Можно, если поток заявок небольшой и менеджеров мало. Когда заявок много и важна скорость ответа, удобнее вести клиентов в CRM, а документы в 1С.
Какая 1С подходит для обмена с Битрикс24?
Типовой обмен поддерживает распространённые конфигурации для торговли и управления предприятием. Совместимость вашей версии и доработок проверяют при обследовании.
Сколько времени занимает настройка обмена?
Зависит от схемы и состояния справочников. Типовой обмен настраивают быстрее, обмен с доработанной 1С требует обследования и тестов.
Связать CRM и 1С
Обследуем вашу 1С, настроим обмен заказами, ценами, остатками и оплатами с CRM Битрикс24.
Обсудить проектСтатьи по теме
