Настройка вычисляемых и зависимых полей в CRM — упрощение работы в Salesforce и Битрикс24

Вычисляемые поля в CRM

CRM в коммерческом отделе — инструмент, упрощающий работу в компании. Но, как и все инструменты, его также можно и нужно настраивать. Рассмотрим два способа оптимизации — вычисляемые и зависимые поля на примере Salesforce и Битрикс24.


Яндекс Cloud называет Вычисляемыми полями
дополнительные области данных, значения которых определяются вычислением по заданной формуле. Они позволяют произвести новые измерения и показатели. При этом исходные сведения никак не изменяются.

Актуальность задачи

Упрощение работы человека важно везде. Чем больше операций можно передать роботам и алгоритмам, тем больше времени остаётся у персонала для интеллектуальной и нестандартной работы.

Что можно вычислять автоматически:
  • применение скидки;
  • калькуляция итоговой цены (товар + доставка + …);
  • цены в разных валютах и т.д.

Настройка вычисляемых полей в Salesforce и Битрикс24

Ранее мы рассказывали, как может быть настроен перенос типов записей Процессов продаж из Sf в Направления сделок Б24 для большого производственного предприятия. Рассмотрим реализацию еще одного блока.

В Сейлсфорс Вычисляемые поля (Formula field) настраиваются в разных сущностях. Реализуем и настроим его в сущности Возможность (она же Сделка).
  1. Переходим в раздел Настроек Настройка вычисляемых полей salesforce
  2. В менеджере объектов выбираем сущность Возможность Сущность Возможность в менеджере проектов salesforce
  3. Далее во вкладку Поля и взаимосвязи и реализуем новое поле Вкладка Поля и взаимосвязи
  4. Используем тип данных Формула Тип данных Формула
  5. Заполняем необходимые области Необходимые области настройки
  6. Следующим этапом переходим в конструктор формул и выбираем вкладку Сложная формула Вкладка сложная формула
  7. В открывшемся разделе открываем окно со вставкой поля Окно со вставкой поля
  8. Используем Стоимость и вставляем Использование Стоимость
  9. Добавляем нужный оператор Добавление оператора
  10. Так выглядит готовое выражение Готовая формула Расчет суммы со скидкой
  11. Настраиваем права доступа на редактирование и макеты страниц. Права доступа на редактирование и макетов страниц Правки в макетах страниц Готово, настроенный элемент появился в общем списке Поля и взаимосвязи
  12. Переходим в имеющуюся возможность (заявку) и видим, что теперь отображается сумма с 15% скидкой от общей стоимости. Отображение суммы со скидкой
В Битрикс24 стандартный функционал, к сожалению, пока еще не позволяет реализовать произвольные выражения. Но, программисты ИНТЕРВОЛГИ напишут код для требуемого функционала под конкретную задачу. Программирование Скидки в Битрикс24
Как теперь это работает Например, мы сделаем настройку вычисляемого поля Скидки. (Для демонстрации мы взяли скидки в числовом варианте, но по запросу возможна процентная (%) версия.) При подготовке счета в CRM добавляем информация о товарах и их стоимости. В доработанное поле мы вносим размер скидки на одну единицу. В результате, формула определяет Сумму скидки и Итого.

Зависимые поля в CRM

Еще одна возможность автоматизации работы менеджеров в системе — использование Зависимых полей (Dependent fields). Настроенные элементы с зависимостями не только упрощают ввод информации, но и исключают некорректные формулировки или ошибки ввода, которые из карточки Сделки или Возможности передаются в учетные системы (например интеграция с 1С) или в личный кабинет сайта (интеграция с сайтом).

Для каких элементов это применимо

  • География — страны, субъекты, города, районы, улицы, дома;
  • Кадры — компания, подразделение, должность (не всегда актуально), ФИО;
  • Валюта — страна, валюта;
  • Каталог — бренд, тип товара, модификация; и т.д.

Настройка зависимых полей в Salesforce и Битрикс24

Посмотрим, как это работает в SF. Такие настройки можно делать в разных сущностях. Для примера мы настроим их в сущности Организация и построим списки с географическими параметрами — субъектами и входящими в них городами.
  1. В менеджере объектов используем сущность Организация Сущность Организация
  2. Далее вкладка Поля и взаимосвязи Поля и взаимосвязи
  3. Создаём новую область Новая область
  4. Выберем подходящий тип. Для конкретного проекта мы использовали раскрывающийся список Раскрывающийся список для проекта
  5. Вносим требуемые данные Заполнение необходимых данных
  6. Выполняем базовые настройки Базовые настройки
  7. На этом этапе настройка заканчивается. Нажимаем Сохранить и создать. Добавим еще одно поле таким же образом. Пропустим этот этап, так как он абсолютно аналогичен Сохранение настроек
  8. Теперь возвращаемся в сущность Организация в менеджере объектов. Нажимаем Поля и взаимосвязи, и далее в Зависимости полей Кнопка Поля и взаимосвязи
  9. Создаём новую зависимость Новая зависимость полей
  10. Из выпадающих списков выбираем Управляющее и Зависимое поле Управляющее и Зависимое поле
  11. Выбираем необходимые Значения путем включения их в нужный столбец Необходимые Значения путей
  12. Готово. Так выглядит результат созданных выше настроек Города, относящиеся к субъекту Города Московкой области
Как и в случае с вычисляемыми полями, в Битрикс24 стандартный функционал не позволяет реализовать такую функцию. Однако этот недостаток легко решается разработкой так называемого “Пользовательского типа поля”. Например, настройка Пользовательского типа поля В настройках к материнскому полю Страна прикрепляем дочернее Россия, которое хранит в себе записи с регионами.
Прикрепление дочернего поля к материнскому В итоге во время работы, при выборе Страны (Российская Федерация), чуть ниже открывается выпадающий список с регионами, относящимися только к России.

Результаты и выводы

Настраиваемые и вычисляемые поля — удобные компоненты для облегчения и автоматизации работы менеджеров. В SF процесс их настройки прост и не занимает много времени. Это наглядный пример развитой функциональности платформы.


По умолчанию в Битрикс24 таких возможностей нет. При наличии необходимого опыта и компетенций, эти и не только доработки возможно реализовать при помощи кода.
Оцените статью
25.07.2022
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов — лонгрид, чтобы не запутаться Статья будет полезна всем, кто хочет улучшить эффективность своего бизнеса или узнать больше о возможностях автоматизации бизнес-процессов для повышения ко...
График и согласование отпусков в Битрикс24: быстро, удобно, без ExcelДелимся особенностями внедрения элементов КЭДО в крупной компании: создаем график отпусков прямо в Б24! Без автоматизации на это уходило не меньше недели, сейча...
B2B-SaaS или B2B-система (платформа+CRM) на вашем сервере: плюс и минусы, что выбрать? Введение Эта статья для коммерческих директоров, руководителей отделов продаж производственных и оптово-торговых компаний, которые ищут инструменты для ро...
CRM для B2B-продаж — зачем оно Вам надо?Для сложных B2B-сделок, которые требуют нескольких этапов переговоров, встреч и презентаций, важен систематизированный подход. Этого не достичь без внедрения в ...
Как внедрить CRM Битрикс24 на промышленном предприятии с миллиардным оборотом и не слить бюджет Мы давно и много внедряем Битрикс24 в работу компаний и заметили интересную тенденцию – на CRM Битрикс24 чаще переходят сервисные компании (ритейл, банки, ...
Переезд как 2 пожара. Как перевести процессы с Salesforce на Битрикс24 за 9 недель Интерес к CRM-системам, подогреваемый историями успеха от разработчиков/вендоров/интеграторов, непрерывно растёт. Их выбор редко случаен. CRM, как нервная ...
Мы работаем по одному из двух форматов:
  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
  • нагруженный интернет-магазин;
  • личный кабинет;
  • оптовые продажи — B2B-платформа;
  • маркетплейс;
  • технический аудит сайта;
  • Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
  • Битрикс24 — построение CRM-системы;
  • Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
  • Битрикс24 — аудит портала;
  • 1С — интеграция с другими системами;
  • 1С — доработка системы;
  • маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
  • маркетинг — продвижение для B2B.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем