Типы записей Процесса продаж в Salesforce и Направления сделок при переходе на Битрикс24

Редко компании делают что-то одно. Как правило, услуг несколько и этапы в них разные. При этом все эти услуги одновременно или поочередно реализуются одному клиенту. Рассмотрим пример –  производитель промышленного холодильного оборудования. Фирма сначала продаёт несколько установок (Продажа) и в последующем предоставляют сервисную поддержку и ТО (Сервис), а также принимает Рекламации.

Расскажем как завод промышленных холодильных аппаратов переводит процессы из Salesforce CRM в Битрикс24. Подробно остановимся на ключевом аспекте — Процессе продаж.

Статья будет полезна компаниям, работающими в системе Salesforce (весной 2022 г. SF объявила об уходе с российского рынка) и выбирающим отечественное ПО.

P.S. для того, чтобы правильно рассказать Вам о решении этой задачи, мы подробно разберем механику Процессов продаж в SF и Направления сделок (Воронки продаж) в Битрикс24.

Применение и настройка Типов записей в Salesforce

Внедрение в компанию CRM системы – упорядочение взаимодействия с клиентами. Главная задача – сбыт продукции. Рассмотрим на снимках ниже, как производитель промышленных агрегатов настраивал процессы продаж в Сейлсфорс.
  • В настройках находим раздел Процессы продаж
Процессы продаж
  • Выбираем вкладку — и создаём новый процесс
Создание нового процесса
  • Заполняем необходимые поля
Поля в новом процессе
  • Настраиваем Этапы возможности
Этапы возможностей
  • Готово. Мы создали Стандартный процесс. В дальнейшем для типовых операций мы будем использовать этот элемент
Готовый элемент Используя полученный элемент настроим несколько Типов записей возможности: Продажу, Сервис и Рекламации для Коммерческого отдела.
  • В настройках в менеджере объектов находим сущность Возможность и переходим во вкладку Типы записей
Настройка типов записей
  • Создаём новый Тип записи, заполняем необходимые поля
Создание нового типа записей
Поля для заполнения
  • Готово. Создали первый Тип записи – Продажа
Тип записи Продажа Теперь ключевой бизнес-процесс настроен.

Работа завода на этом не заканчивается. Холодильные агрегаты — сложные приборы, устанавливать и обслуживать которые могут только профильные специалисты. Наш клиент выполняет эти услуги.

Этапы проведения Продажи отличаются от Сервиса или Рекламации. Использовать одну воронку для всех не корректно и не правильно, т.к. приведет к путанице в подразделениях. Дублировать одного лида каждый раз — получится хаос как в документообороте, так и в последующей аналитике.

Избежать это можно разветвлением — Сервис и Рекламация.

Возвращаемся в Типы записей (направления сделки) и настраиваем необходимое.
Создание рекламации
Создание Сервиса Вот такие Типы записей использовал клиент в своей CRM системе.
Типы записей Если перейти в Возможности и создать новую, появится окно с выбором типов, созданных выше.
Создать возможность Создадим возможность с типом записи Продажа
Возможность Продажа В карточке Возможности в разделе сведения отображается тип записи Продажа.
Пример продажи После успешной продажи клиенту могут понадобиться сервисные услуги. Таким образом, по завершении продажи оборудования можно перевести клиента в направление Сервис.
Изменение типа записи возможности

Переезд Типов записей процесса продаж из Salesforce в Воронки продаж Битрикс24 с сохранением функций

Повторимся, для нашего клиента важен автоматический перенос покупателей в актуальные этапы продаж без дублей и прочей “бумажной волокиты”.

Стандартные возможности Битрикс24 включают в себя такие решения (Туннели в Воронках продаж).

Как теперь происходит перевод и обработка лидов в другие отделы в новой CRM.

Сначала все лиды попадают в Общее направление сделок — аналогичный контракт по сплит-системам на 100 тыс руб теперь выглядит вот так.
Общее направления сделок Мы создали заказчику необходимые типы сделок. Для этого во вкладке Общее используем пункт Воронки и туннели продаж.
Пункт воронки тоннели продаж Корректируем названия и дополнительно создаём нужные нам воронки.
Общее воронки тоннели продаж Изменили название Общего направления на Продажа и добавили Сервис и Рекламация.
Продажи, сервис, рекламации Находясь в сущности Сделка во вкладке списка направлений, видим настроенные воронки.
Список настроенных воронок Также в Битрикс24 реализованы Туннели для перевода Сделки из одного направления продаж в другое в автоматическом режиме. Триггером для перехода в другое направление является перевод сделки в определенный статус.

При необходимости для каждой отдельной Воронки можно легко настроить права доступа. Это помогает ограничить возможность просмотра и редактирования данных у смежных или “конкурентных” отделов компании.
Ограничение прав доступа

Результаты и выводы

Когда компания занимается как минимум двумя направления работы, использование единой универсальной воронки продаж неудобно. В ситуациях, когда один и тот же клиент фигурирует в разных направлениях, менеджеры могут запутаться с документацией, аналитикой и т.п. На помощь здесь приходят умные IT-инструменты и их правильная настройка.

Salesforce очень удобная и функциональная система. При необходимости её возможно заменить аналогичными технологиями Битрикс24.

ИНТЕРВОЛГА поможет совершить переход с сохранением необходимых данных. Дополнительно под нужды бизнеса доработаем требуемые бизнес-процессы и функции.
Оцените статью
14.07.2022
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

25.07.2022
Настройка вычисляемых и зависимых полей в Salesforce и Битрикс24 Вычисляемые поля в CRM CRM в коммерческом отделе — инструмент, упрощающий работу в компании. Но, как и все инструменты, его также можно и нужно настраивать. ...
07.07.2022
Кейс: Экономия 300 часов HR-службы с помощью Модуля Адаптации сотрудников для Битрикс24Статья о том, как разработка программы для адаптации сотрудников помогла производителю моторных масел и антифризов навести порядок в HR-процессах и добиться эко...
22.06.2022
Salesforce и Битрикс24: сбор и конвертация лидовИмпортозамещение важно для российских компаний, которым нужно заменить иностранное программное обеспечение и сервисы на российские аналоги. В сегменте CRM-сист...
13.05.2022
Обновление модуля ограничения доступа к полям CRM: ограничение доступа в канбане ИНТЕРВОЛГА выпускает готовые решения для Битрикс24, которые расширяют возможности портала за разумные деньги. Сегодня поговорим об обновлении Модуля ограни...
04.02.2022
Кейс: Внутренний портал крупной фармацевтической компании «Цифровой HR» Люди в компаниях не только очень важны, но и очень дороги. В прямом смысле. Дело даже не в заработных платах. Компания со штатом 1-3 тысячи человек тра...

Мы работаем по одному из двух форматов:

  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:

  • новые нетиповые страницы или раздел;
  • 2 отчета с индивидуальными настройками;
  • 3-5 веб-сервисов интеграции;
  • замудренный калькулятор и т.п.

Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.

Хочешь получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишись на рассылку — спамить не будем