Битрикс24 - Отчет по бизнес-процессу

Михаил Ф.

Так, сегодня никаких смертей ... не портите мне отчёт!

Из к/ф “Аватар"

Мы не раз обращались к теме улучшения работы с бизнес-процессами в Битрикс24. При этом рассматривали штатные инструменты портала и создание специальных бизнес-процессов:

Мы получили много откликов и поняли, что проблема улучшения бизнес-процессов в Битрикс24 актуальна. Статья “Где искать бизнес-процессы в Битрикс24 и как ими управлять” стала одной из самых популярных. Это показывает, что пользователям не хватает функционала и инструментов для отслеживания работы бизнес-процессов и управления ими.

Проблема усугубляется, если в одном процессе выполняется обработка нескольких документов. Или из одного бизнес-процесса (БП) запустить другой процесс. Какие традиционные вопросы мы слышим после внедрения сложных БП:

  • у кого сейчас текущее задание по БП?
  • кого мы ждем, кто должен нажать кнопку?
  • кто тормозит работу?
  • кто уснул, почему нет движения документа?

lentay.jpg

Проще говоря, как понять, что сейчас происходит с бизнес-процессом. Существующие инструменты управления БП не сильно проясняют ситуацию, особенно если ты не автор БП.

Один из самых популярных бизнес-процессов — “Согласование договора”. Только ленивая компания не разработала такой автоматизированный бизнес-процесс. У нас есть даже мастер-класс по автоматизации согласования договора.

Проанализируем недостатки стандартной системы управления БП на его примере. При сопровождении портала логистической компании нас попросили помочь сделать понятным и доступным имеющийся процесс. Бизнес-процесс был непростым и состоял из двух частей. Первая часть — согласование заявки на то, чтобы завести договор в портале:

zayavka.jpg

Вторая часть — непосредственное согласование договора:

dogovor.jpg

При этом от сотрудников поступали следующие замечания:

  • непонятно, кто запустил процесс;
  • мне пришло задание, а из какой части, непонятно;
  • договор привязан к компании в CRM, как её быстро найти;  
  • а к сделке договор привязан, можно быстро найти эту сделку;
  • я нажал кнопку “Согласовано” и БП пошел дальше, как еще раз посмотреть файл договора;
  • как просмотреть все договоры, которые я согласовал;
  • ко мне пришел сегодня договор, почему он так долго шел, когда его вообще запустили?

voprosy.jpg

Мы проанализировали проблемы и придумали простое решение. Нужен дашборд — простая информационная доска, на которой отображаются данные по бизнес-процессу.

Вся информация о ходе выполнения бизнес-процесса сохраняется в специальной таблице. Записываются все события и данные, связанные с БП. На основе таблицы формируется страница в публичной части. К ней прикручивается фильтр для поиска.

Получился следующий отчет:

1) Фильтр с традиционным интерфейсом Битрикса, позволяющий быстро искать и фильтровать данные:

    filtr1.jpg

    Фильтр позволяет получить ответы на следующие вопросы:

    • сколько всего запущено бизнес-процессов на согласование;
    • сколько запустил процессов конкретный сотрудник;
    • сколько заданий зависло у исполнителя;
    • сколько бизнес-процессов согласуются с бухгалтером;
    • и пр.

    Фильтр использует интерфейс Битрикса. При доработках Битрикс24 мы стараемся максимально использовать штатные элементы портала. Во-первых, это минимизирует риски при обновлениях системы. Во-вторых, не требует обучения пользователей работе с новыми модулями.

    2) Возможность перейти к списку своих заданий по БП и списку согласуемых договоров:

    filtr2.jpg

    3) Просмотреть по ссылке файлы договора на битрикс-диске:

      filtr3.jpg

      4) Перейти по прямой ссылке в нужную компанию или сделку:

        filtr4.png

        Что в итоге:

        • сократилось время согласования договоров;
        • поиск “тормозящего сотрудника” занимает секунды;
        • ушли постоянные вопросы пользователей, не понимающих что происходит в БП, в целом улучшилось управление бизнес-процессом;
        • выросла лояльность сотрудников к БП;
        • созданы условия для развития и усложнения бизнес-процесса.

        Доработка интересная и полезная. При её решении мы использовали свои компетенции:

        1. Настройка CRM;
        2. Автоматизация процессов;
        3. Кастомизация бизнес-процессов.

        Трудоемкость создания информационной панели для бизнес-процесса 20 – 30 часов. Зависит от требуемого функционала.
        Заказать отчет.

        Оцените статью
        28.02.2018
        Понравилась статья?
        Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

        Статьи по теме

        24.03.2023
        Как мы заново написали модуль учета рабочего времени сотрудников в среде Битрикс24 для инжинирингового холдинга Задача учета времени работы сотрудников всегда актуальна. Для этой цели разработано много инструментов. Если вы пользуетесь Битрикс24, то наверняка знаете ...
        10.02.2023
        Импортозамещение наоборот или как мы сделали и продаем Обратный SMS-шлюз для Twilio + Bitrix24 Мы сделали приложение для глобального рынка, научились его продвигать и продавать и вышли на $1000+ дохода в месяц (самим немного смешно, но на оплату Goog...
        10.02.2023
        Экономим время HRa и нервы ИТ-дира, внедряя HR-платформу в Битрикс24 Меня зовут Антон Колодницкий, в компании ИНТЕРВОЛГА я руковожу разработкой HR-платформы для Битрикс24. Сегодня расскажу, как мы помогли улучшить процесс ад...
        10.01.2023
        Как мы CRM Битрикс24 с кучей всего интегрировали У нас был сложный сайт с личным кабинетом клиентов, устаревшая, переписанная 1С-ка, десяток маркетинговых сервисов, и телефония на Asterisk. Единств...
        03.11.2022
        Тюнинг HR процессов в компании Брайт Вэй Компания Брайт Вэй - динамично развивающаяся группа компаний, стратегия которой включает реализацию многих значимых проектов в фармацевтической отрасли Рос...
        25.07.2022
        Настройка вычисляемых и зависимых полей в Salesforce и Битрикс24 Вычисляемые поля в CRM CRM в коммерческом отделе — инструмент, упрощающий работу в компании. Но, как и все инструменты, его также можно и нужно настраивать. ...

        Мы работаем по одному из двух форматов:

        • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
        • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

        ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

        • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
        • квалифицированных специалистов;
        • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
        • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

        Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:

        • новые нетиповые страницы или раздел;
        • 2 отчета с индивидуальными настройками;
        • 3-5 веб-сервисов интеграции;
        • замудренный калькулятор и т.п.

        Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.

        Хочешь получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
        Подпишись на рассылку — спамить не будем