Битрикс24 - Отчет по бизнес-процессу

Михаил Ф.

Так, сегодня никаких смертей ... не портите мне отчёт!

Из к/ф “Аватар"

Мы не раз обращались к теме улучшения работы с бизнес-процессами в Битрикс24. При этом рассматривали штатные инструменты портала и создание специальных бизнес-процессов:

Мы получили много откликов и поняли, что проблема улучшения бизнес-процессов в Битрикс24 актуальна. Статья “Где искать бизнес-процессы в Битрикс24 и как ими управлять” стала одной из самых популярных. Это показывает, что пользователям не хватает функционала и инструментов для отслеживания работы бизнес-процессов и управления ими.

Проблема усугубляется, если в одном процессе выполняется обработка нескольких документов. Или из одного бизнес-процесса (БП) запустить другой процесс. Какие традиционные вопросы мы слышим после внедрения сложных БП:

  • у кого сейчас текущее задание по БП?
  • кого мы ждем, кто должен нажать кнопку?
  • кто тормозит работу?
  • кто уснул, почему нет движения документа?

lentay.jpg

Проще говоря, как понять, что сейчас происходит с бизнес-процессом. Существующие инструменты управления БП не сильно проясняют ситуацию, особенно если ты не автор БП.

Один из самых популярных бизнес-процессов — “Согласование договора”. Только ленивая компания не разработала такой автоматизированный бизнес-процесс. У нас есть даже мастер-класс по автоматизации согласования договора.

Проанализируем недостатки стандартной системы управления БП на его примере. При сопровождении портала логистической компании нас попросили помочь сделать понятным и доступным имеющийся процесс. Бизнес-процесс был непростым и состоял из двух частей. Первая часть — согласование заявки на то, чтобы завести договор в портале:

zayavka.jpg

Вторая часть — непосредственное согласование договора:

dogovor.jpg

При этом от сотрудников поступали следующие замечания:

  • непонятно, кто запустил процесс;
  • мне пришло задание, а из какой части, непонятно;
  • договор привязан к компании в CRM, как её быстро найти;  
  • а к сделке договор привязан, можно быстро найти эту сделку;
  • я нажал кнопку “Согласовано” и БП пошел дальше, как еще раз посмотреть файл договора;
  • как просмотреть все договоры, которые я согласовал;
  • ко мне пришел сегодня договор, почему он так долго шел, когда его вообще запустили?

voprosy.jpg

Мы проанализировали проблемы и придумали простое решение. Нужен дашборд — простая информационная доска, на которой отображаются данные по бизнес-процессу.

Вся информация о ходе выполнения бизнес-процесса сохраняется в специальной таблице. Записываются все события и данные, связанные с БП. На основе таблицы формируется страница в публичной части. К ней прикручивается фильтр для поиска.

Получился следующий отчет:

1) Фильтр с традиционным интерфейсом Битрикса, позволяющий быстро искать и фильтровать данные:

filtr1.jpg

Фильтр позволяет получить ответы на следующие вопросы:

  • сколько всего запущено бизнес-процессов на согласование;
  • сколько запустил процессов конкретный сотрудник;
  • сколько заданий зависло у исполнителя;
  • сколько бизнес-процессов согласуются с бухгалтером;
  • и пр.

Фильтр использует интерфейс Битрикса. При доработках Битрикс24 мы стараемся максимально использовать штатные элементы портала. Во-первых, это минимизирует риски при обновлениях системы. Во-вторых, не требует обучения пользователей работе с новыми модулями.

2) Возможность перейти к списку своих заданий по БП и списку согласуемых договоров:

filtr2.jpg

3) Просмотреть по ссылке файлы договора на битрикс-диске:

filtr3.jpg

4) Перейти по прямой ссылке в нужную компанию или сделку:

filtr4.png

Что в итоге:

  • сократилось время согласования договоров;
  • поиск “тормозящего сотрудника” занимает секунды;
  • ушли постоянные вопросы пользователей, не понимающих что происходит в БП, в целом улучшилось управление бизнес-процессом;
  • выросла лояльность сотрудников к БП;
  • созданы условия для развития и усложнения бизнес-процесса.

Доработка интересная и полезная. При её решении мы использовали свои компетенции:

  1. Настройка CRM;
  2. Автоматизация процессов;
  3. Кастомизация бизнес-процессов.

Трудоемкость создания информационной панели для бизнес-процесса 20 – 30 часов. Зависит от требуемого функционала.
Заказать отчет.

Оцените статью
28.02.2018
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

Холдинговая структура компании в CRM Битрикс24: все сделки группы на одной странице Если вы используете Битрикс24 для продаж нескольким компаниям объединенным в холдинг, то можно сделать так, чтобы видеть иерархию продаж на уровне всей гру...
Функция b2b-платформы — отправка рекламаций в CRMОптовые покупатели — ключевой сегмент экономики торгово-производственного предприятия, и их удовлетворённость напрямую влияет на успех бизнеса. Новый функционал...
Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов — лонгрид, чтобы не запутаться Статья будет полезна всем, кто хочет улучшить эффективность своего бизнеса или узнать больше о возможностях автоматизации бизнес-процессов для повышения ко...
График и согласование отпусков в Битрикс24: быстро, удобно, без ExcelДелимся особенностями внедрения элементов КЭДО в крупной компании: создаем график отпусков прямо в Б24! Без автоматизации на это уходило не меньше недели, сейча...
B2B-SaaS или B2B-система (платформа+CRM) на вашем сервере: плюс и минусы, что выбрать? Введение Эта статья для коммерческих директоров, руководителей отделов продаж производственных и оптово-торговых компаний, которые ищут инструменты для ро...
CRM для B2B-продаж — зачем оно Вам надо?Для сложных B2B-сделок, которые требуют нескольких этапов переговоров, встреч и презентаций, важен систематизированный подход. Этого не достичь без внедрения в ...
Мы работаем по одному из двух форматов:
  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
  • нагруженный интернет-магазин;
  • личный кабинет;
  • оптовые продажи — B2B-платформа;
  • маркетплейс;
  • технический аудит сайта;
  • Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
  • Битрикс24 — построение CRM-системы;
  • Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
  • Битрикс24 — аудит портала;
  • 1С — интеграция с другими системами;
  • 1С — доработка системы;
  • маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
  • маркетинг — продвижение для B2B.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем