Salesforce и Битрикс24: сбор и конвертация лидов

Степан Овчинников
Ирина П.
Подписаться

Импортозамещение важно для российских компаний, которым нужно заменить иностранное программное обеспечение и сервисы на российские аналоги. 

В сегменте CRM-систем таким отечественным решением является Битрикс24

ИНТЕРВОЛГА переводит процессы заказчиков с импортных систем на Битрикс24. 

Как выбрать партнера 1С-Битрикс
Начнем с вывода: несмотря на мировое лидерство и выдающиеся результаты Salesforce CRM, Битрикс24 предоставляет решение сопоставимого уровня.
Замена Salesforce Sales Cloud на Битрикс24 реальна.

Как выглядит работа с лидами в Salesforce и Битрикс24

На примере реальной компании-производителя промышленного холодильного оборудования рассмотрим базовую задачу CRM: сбор заявок (лидов, интересов) через веб-форму и последующая обработка в CRM. 

Для решения этой задачи мы подготовили сравнение Salesforce и Битрикс24.

Сейчас в Salesforce настроен процесс работы с интересами (Lead Process). На вашем сайте есть форма обратной связи для заявок, которые попадают в Salesforce и становятся новыми интересами (лидами). Затем вы обрабатываете и конвертируете их. В SF это называется преобразованием интересов (Lead Conversion).

При использовании Salesforce процесс сбора и конвертации лидов выглядит следующим образом:

1. Заполнение формы обратной связи на вашем сайте. 

Вид crm-формы Salesforce

2. На главной странице портала в системе Salesforce появляется новый лид в Ассистенте. 

Появление нового лида в Ассистенте Salesforce

Ассистент Salesforce в CRM

3. Далее перейдем в раздел Интерес, где отображаются все лиды. Можно выбрать представление в виде канбана, таблицы или разделенного экрана.

Новые интересы/лиды в CRM Salesforce

4. Преобразовать интерес (convert lead) можно только через карточку интереса.

Конвертация лида в сделку в CRM

5. Интерес можно преобразовать в организацию, контакт и возможность (opportunity). 

Создание карточки контакта и компании в crm

6. Интерес преобразован.

Обработка лида в CRM Salesforce

7. В Ассистенте на главной странице увидим новую созданную сделку.

Новая сделка в Ассистенте CRM

8. Возможность, созданная из интереса. 

Преобразование возможности в интерес/лид crm

Сценарий работы с лидами в Битрикс24

Что же получается в результате замены Salesforce на Битрикс24?

При использовании Битрикс24 этот же процесс выглядит так:

  1. Заполнение формы обратной связи на вашем сайте. 

Сравнение CRM-форм Битрикс24 и Salesforce

2. Уведомление в Б24 о заполнении CRM-формы с сайта.

Попадание лида в CRM Битрикс24

3. Лид попадает в CRM. Здесь и далее в сделках доступно два вида представления: канбан и список. 

Лид в канбане и в списке CRM Б24

4. Лид проходит обработку с перемещением по стадиям. Затем конвертируется в качественный или некачественный лид. 

Обработка и конвертация лида со стадиями в crm

5. Качественный лид можно конвертировать в разные сущности: 

Виды конвертации лида

6. Создадим связку Сделка + Контакт. Сделку также перемещаем по стадиям, тем самым двигая её вперед по воронке продаж. 

Уведомление о создании сделки:

Уведомление о создании сделки от робота битрикс24

Сделка в канбане:

Создание сделки в канбане Битрикс24

Итог: получаем тот же самый процесс получения и конвертации лидов в другом дизайне.

Достоинства Б24 в части сбора лидов с сайта и конвертации:

  • интерфейс проще;

  • возможность кастомизации настроек при необходимости;

  • доступен облачный и коробочный вариант платформ, что позволяет подобрать оптимальное решение под индивидуальные требования;

  • возможность глубокой доработки  коробочной версии;

  • понятный friendly-интерфейс, который не требует долгого изучения;

  • диапазон более низких цен по сравнению с Salesforce, что позволит прилично сэкономить, а также не оплачивать неиспользуемый функционал системы;

  • есть демо-версия облачной платформы с возможностью активировать Профессиональный тариф на 15 дней, чтобы протестировать и оценить все инструменты верхнего тарифа. 

Вывод: На примере простого процесса сбора и конвертации лидов мы показываем, что замена Salesforce Sales Cloud на Битрикс24 CRM реальна
В следующих статьях мы рассмотрим управление сделками (в Salesforce они называются Opportunity – Возможности) и ведение карточек клиентов.

Оцените статью
22.06.2022
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

03.11.2022
Тюнинг HR процессов в компании Брайт Вэй Компания Брайт Вэй - динамично развивающаяся группа компаний, стратегия которой включает реализацию многих значимых проектов в фармацевтической отрасли Рос...
25.07.2022
Настройка вычисляемых и зависимых полей в Salesforce и Битрикс24 Вычисляемые поля в CRM CRM в коммерческом отделе — инструмент, упрощающий работу в компании. Но, как и все инструменты, его также можно и нужно настраивать. ...
14.07.2022
Типы записей Процесса продаж в Salesforce и Направления сделок при переходе на Битрикс24 Редко компании делают что-то одно. Как правило, услуг несколько и этапы в них разные. При этом все эти услуги одновременно или поочередно реализуются одному кл...
07.07.2022
Кейс: Экономия 300 часов HR-службы с помощью Модуля Адаптации сотрудников для Битрикс24Статья о том, как разработка программы для адаптации сотрудников помогла производителю моторных масел и антифризов навести порядок в HR-процессах и добиться эко...
13.05.2022
Обновление модуля ограничения доступа к полям CRM: ограничение доступа в канбане ИНТЕРВОЛГА выпускает готовые решения для Битрикс24, которые расширяют возможности портала за разумные деньги. Сегодня поговорим об обновлении Модуля ограни...

Мы работаем по одному из двух форматов:

  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:

  • новые нетиповые страницы или раздел;
  • 2 отчета с индивидуальными настройками;
  • 3-5 веб-сервисов интеграции;
  • замудренный калькулятор и т.п.

Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.

Хочешь получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишись на рассылку — спамить не будем