Настройка модуля обмена 1С и Битрикс24 на примере Сделок

Виталий Антонов
Владимир Ц.
Подписаться
Настройка связи Битрикс24 и 1С
Часто при разговорах с клиентами мы спрашиваем, как они ведут учет различных данных и используют ли они CRM-систему? Популярный ответ — мы работаем с Excel-файлами, а потом их отправляем друг другу по почте, либо с помощью мессенджеров. Примеры получше — использование CRM и учетную систему. Но поскольку эти системы довольно сложные, то руководители организации смутно представляют, что можно реализовать с помощью встроенного функционала. Вполне стандартная ситуация, когда сотрудники клиента продолжают пользоваться системами 1С и CRM по отдельности, без настройки модуля обмена 1С и Битрикс24, который уже внедрен. Мы хотим рассказать, как можно синхронизировать сделки в Б24 и в 1С:Управление торговлей. Передача данных между этими системами необходим для того, чтобы хранить все в одном месте, что в итоге приводит к экономии рабочих и финансовых ресурсов.

Обмен сделками посредством настройки модуля 1С и Битрикс24

Для этого мы используем уже существующий инструмент обмена, разработанный для интеграций этих систем.
Кастомизация связи Битрикс24 и 1С

Модуль подходит для нескольких конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой. Также имеется возможность адаптировать для интеграции других конфигураций. Подробнее о настройке его работы в различных конфигурациях написано в нашей статье.

Модуль позволяет синхронизировать основные объекты между системами, но его базовые возможности ограничены. Когда клиенты впервые разбираются с возможностями типовой синхронизации, то часто ошибаются, думая что полная настройка у модуля обмена 1С и Битрикс24 уже есть и для её работоспособности достаточно поставить «‎галочку‎». Однако, таким способом настроить полноценную синхронизацию не получится. Существующая синхронизация позволяет обмениваться сделками со стороны Битрикс24 с заказами клиента в 1С, но не сделками с клиентами. После активации нужного режима синхронизации (см. скриншот) все сделки из Б24 будут видны в списке заказов 1С, и наоборот.

Настройки синхронизации в 1С

Сделка с клиентом в 1С

В 1С «‎Сделка с клиентом»‎ — это справочник, в котором фиксируется вся информация о работе с клиентом: взаимодействия, документы, прикрепленные файлы, заметки и задачи. На изображении состав документов, которые привязаны к сделке:

Состав документов

Включить возможность работы можно в разделе «‎CRM и маркетинг»‎:

Включение сделок с клиентами в 1С

Какой может быть синхронизация сделок 1С и Битрикс24

Работы с клиентом в Битрикс24 начинаются с создании карточки Лида. Если лид качественный и проработан в соответствии с целями, то произойдет переход лида в следующую стадию — Сделка. Именно с ней в дальнейшем ведется основная работа.

Цель синхронизации: Информацию о сделке, созданной в Битрикс24, нужно оперативно отобразить в справочнике «Сделка с клиентом‎»‎ в 1С. Это поможет поддерживать целостность и единообразие данных в обеих системах, т.к. дальнейшую работу с документами потребуется вести в системе учета. Там более расширенные возможности для работы с различными видами информации (см. скриншоты выше).

Направление передачи данных в описываемой задаче должно происходить следующим образом:

  • информация передается из CRM в 1С при создании;

  • синхронизация в обе стороны при изменении.

Кратко о способах реализации:

1. Разработка http и веб-сервисов на стороне 1С и Б24

С помощью этого варианта возможно добиться максимальной результативности при интеграции, но для него необходима коробочная версия Битрикс24.

Возможности:Возможности интеграции Битрикс24
  • Синхронизация выполняется в режиме real-time

  • Процессы можно адаптировать под требования бизнеса:

    • Есть возможность добавить обмен множественными полями, например, поле «‎Чем интересовались‎»‎

    • Можно сделать передачу данных по себестоимости и по оплате

    • Сделать сложную связь статусами в зависимости от воронок и направлений в Б24

Как это будет работать:

При создании сделки в Битрикс24, в 1С она так же создается, и в ней есть вся необходимая информация из Битрикс24. Создание в системе учета может происходить автоматически в режиме реального времени или при нажатии кнопки в CRM.

При изменении синхронизированных данных в 1С или Битрикс24, изменения автоматически передаются в связку в другой системе.

В 1С будет возможность увидеть информацию, которая отсутствует в типовой конфигурации «‎Управление торговлей 11.4‎»‎, например: чем интересовался клиент, затраты, доп. информация по возможному клиенту, roistat и т.д. Эти данные можно менять в 1С, они также изменятся в сделке CRM.Дополнительные возможности синхронизации Битрикс24 и 1С

Синхронизация статусов предоставляет дополнительные возможности для организации логики обмена данными. Например, до определенного статуса сделка Битрикс24 - выполняется синхронизация со сделкой клиента 1С, после того как в Битрикс24 получается этот статус - выполняется синхронизация с заказом клиента 1С.

2. Доработка обмена сделками при сложной настройке модуля

Нужно установить модуль и включить режим Обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С.

Возможности:

  • Синхронизация в режиме real-time или по расписанию

  • Есть некоторые ограничения по сравнению с первым вариантом

Синхронизация в режиме real-time
Как это будет работать:

Доработка модуля обмена 1С и Битрикс24 позволит осуществлять синхронизацию также, как описано в первом варианте.

Все доработки возможно реализовать на стороне 1С. Из-за уже заложенной в инструмент логики возможны некоторые ограничения на процессы синхронизации.

Применение данного варианта целесообразно при выполнении работ средней сложности

3. Упрощенный вариант. Дорабатываем не модуль обмена, а расширяем возможности конфигурации 1С.

Необходимо установить модуль синхронизации и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С. Сам модуль дорабатывать не требуется. Потребуется доработка документов в 1С. Для этого даже необязательно снимать с поддержки конфигурацию 1С.

Возможности:

  • Синхронизация в режиме реального времени или по расписанию

  • Сделка в 1С создается вместе с заказом

  • Может работать с облачном Б24

Как это будет работать:

Работает стандартный режим. При создании или изменении сделки в Б24 в режиме реального времени или по расписанию синхронизации в 1С будет создан или обновлен связанный заказ клиента. При создании заказа клиента в процессе обмена, в системе учета будет создана сделка клиента с необходимыми данными и привязана к этому заказу.

Об итогах и процессе внедрения

Итоги процесса внедрения

С помощью вышеописанного решения вы получаете современную систему обмена данных, которая помогает сохранить ценные ресурсы и потратить их на модернизацию своего бизнеса в других направлениях. Мы производим синхронизацию процессов и в почасовом формате работы, и по фикс-прайсу — зависит от вашего желания и сложности проекта. Если потребуется — то научим пользоваться новыми внедрениями.

Внедрили систему Битрикс24, но документацию продолжаете отправлять электронной почтой? Мы работаем с 2003 года в качестве веб-интегратора и готовы предложить решение для большинства направлений бизнеса. ИНТЕРВОЛГА готова решить любые задачи, связанные с внедрением, настройкой и доработкой систем 1С и Битрикс24. Заполните форму обратной связи в конце страницы, и мы поможем найти решение ваших проблем.

Вам может быть интересно:

Интеграция Битрикс24 и 1С – новые возможности и настройка обмена Комплексное внедрение 1C:ERP в в производственных предприятиях
Как увеличить продажи оптово-розничных компаний с помощью автоматизации

Оцените статью
26.01.2021
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

21.07.2022
Ускоряем работу с интернет-заказами в 1С:ERP: нетиповые статусы заказа покупателя и автоматическое обновлениеИнтеграция 1С и интернет-магазина нужна для оперативного обмена товарами и заказами между двумя системами. На самом деле в обмене участвует гораздо больше данны...
12.04.2021
Согласование документов в 1С:Документооборот и интеграция с Битрикс24 В компаниях средних и крупных размеров ежедневно создается, согласовывается и подписывается множество документов: приказы на отпуск или командировку, д...
22.03.2021
Как настроить автоматическое отслеживание в 1С поступления на склад товаров для заказа в интернет магазине Как настроить отслеживание поступления товара, которого в момент заказа не было в наличии, с помощью встроенного функционала 1С: УТ, а также рассмотрим...
06.11.2020
Комплексное внедрение 1C:ERP в производственных предприятиях Многие предприятия хотят автоматизировать производственный, управленческий и складской учет. Возникают сложности при обработке документов, так как отсутству...
23.06.2020
Как организовать удаленную работу с 1С Введение Для работодателя в условиях современного мира актуален вопрос организации дистанционной работы своих сотрудников: Для руководителя важно знать ...

Мы работаем по одному из двух форматов:

  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:

  • новые нетиповые страницы или раздел;
  • 2 отчета с индивидуальными настройками;
  • 3-5 веб-сервисов интеграции;
  • замудренный калькулятор и т.п.

Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.

Хочешь получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишись на рассылку — спамить не будем