Разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев для Абсолют-банка

Сайты

Клиент и потребность

Абсолют Банк — крупный банк федерального значения с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса.

Руководство банка обратилось к нам с задачей — разработать сервис для продажи инвестиционных фондов, монет, ценных бумаг и прочих активов. Это внутрибанковский ресурс предназначенный для работы менеджера с потенциальным клиентами.

Результат разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев:

Проведение анкетирования клиента и определение его риск-профиль;
Стандартное предложение по инвестированию на основе анализа риск-профиля;
Индивидуальное инвестиционное предложение, исходя из предпочтений клиента;
Иллюстрация распределения средств и ожидаемой доходности в виде диаграмм;
Отправка предложения на почту клиента для последующего принятия решения;
Ознакомление с информацией по актуальным банковским и партнерским инвестиционным продуктам.

Более подробно о проекте можно прочитать в статье.

Итог

Работа завершена в согласованные сроки, сервис запущен и внедрен в работу менеджеров. В данный момент сайт находится на поддержке в отделе Развития

Дорабатываем, улучшаем, развиваем.

Над проектом работали

Ольга Семирогова

Екатерина И.

Дмитрий П.

Статьи по теме

Согласование счетов и договоров в Битрикс24 для оптового поставщика металлопродукцииНужно согласовывать параметры заказа непосредственно в CRM и передавать его во внешнюю систему? Рассказываем как реализовали задачу в крупной оптовой компании ...

Автоматизация пропускного режима в промышленном холдинге: 3 часа от заявки до результатаОформление пропусков на предприятие — задача не менее ответственная, чем выплавка стали. Расскажем, как превратить бумажную бюрократию в управляемый процесс. ...

SSO-авторизация в Битрикс24 с KeycloakРассказываем о способе аутентификации пользователей Битрикс24 по технологии SSO. Все подробности интеграции Keycloak c порталом Битрикс24 и контроллером домена...

Почему Битрикс24 тормозит и как ускорить его работуЗависания Битрикс24 раздражают, «крадут» время и снижают производительность сотрудников. Рассказываем, как ускорить портал, если он стал работать медленнее. ...

Миграция с MySQL на PostgreSQL в Битрикс24Выбираете между MySQL и PostgreSQL для своего проекта на Битрикс? Подготовили аргументы, которые помогут большим и маленьким компаниям сделать правильный выбор...

Аналитика в Битрикс24: как выжать максимум из неструктурированных данныхРассказываем, как управлять всеми метриками вашего бизнеса в одном окне с помощью BI Конструктора — мощного инструмента для аналитики, встроенного в Битрикс24. ...

Мы работаем по одному из двух форматов:

аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
квалифицированных специалистов;
организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Ключевые услуги:

нагруженный интернет-магазин;
личный кабинет;
оптовые продажи — B2B-платформа;
маркетплейс;
технический аудит сайта;
Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
Битрикс24 — построение CRM-системы;
Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
Битрикс24 — аудит портала;
1С — интеграция с другими системами;
1С — доработка системы;
маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
маркетинг — продвижение для B2B.