• +7 (495) 648-57-90
  • +7 (8442) 95-99-99

Cервис для продажи инвестиционных предложений

Абсолют Банк — крупный банк федерального значения с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса.

Абсолют Банк обратился к нам с задачей — разработать сервис для продажи инвестиционных предложений. Это внутрибанковский ресурс предназначенный для работы менеджера с клиентами.


Сервис позволяет:

  • Провести анкетирование клиента и определить его риск-профиль;

  • Сформировать стандартное предложение по инвестированию на основе анализа риск-профиля;

  • Сформировать индивидуальное инвестиционное предложение, исходя из предпочтений клиента;

  • Проиллюстрировать распределение средств и ожидаемую доходность в виде диаграмм;

  • Отправить предложения на почту клиента для последующего принятия решения;

  • Ознакомиться с информацией по актуальным банковским и партнерским инвестиционным продуктам.


Более подробно о проекте можно прочитать в статье


Результат

Работа завершена в согласованные сроки, сервис запущен и внедрен в работу менеджеров. В данный момент сайт находится на поддержке в  отделе Развития

Дорабатываем, улучшаем, развиваем.



Читайте также — Абсолют Банк. Сервис для продажи инвестиционных предложений за 2 месяца
Участники проекта: