Cервис для продажи инвестиционных предложений

Абсолют Банк — крупный банк федерального значения с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса.

Абсолют Банк обратился к нам с задачей — разработать сервис для продажи инвестиционных предложений. Это внутрибанковский ресурс предназначенный для работы менеджера с клиентами.


Сервис позволяет:

  • Провести анкетирование клиента и определить его риск-профиль;

  • Сформировать стандартное предложение по инвестированию на основе анализа риск-профиля;

  • Сформировать индивидуальное инвестиционное предложение, исходя из предпочтений клиента;

  • Проиллюстрировать распределение средств и ожидаемую доходность в виде диаграмм;

  • Отправить предложения на почту клиента для последующего принятия решения;

  • Ознакомиться с информацией по актуальным банковским и партнерским инвестиционным продуктам.


Более подробно о проекте можно прочитать в статье


Результат

Работа завершена в согласованные сроки, сервис запущен и внедрен в работу менеджеров. В данный момент сайт находится на поддержке в отделе Развития

Дорабатываем, улучшаем, развиваем.



Над проектом работали
Ольга Семирогова
Екатерина И.
Дмитрий П.

Статьи по теме

18.05.2022
Обмен контрагентами между 1С и сайтом с сохранением структуры Партнеров, Контрагентов, Юридических лиц и Контактов O чем речь? Мы сделали B2B-Платформу для предприятий с партнерами-оптовиками и задачами автоматизации торговли. Некоторые Пользовательские сц...
13.05.2022
Обновление модуля ограничения доступа к полям CRM: ограничение доступа в канбанеИНТЕРВОЛГА выпускает готовые решения для Битрикс24, которые расширяют возможности портала за разумные деньги. Сегодня поговорим об обновлении Модуля ограниче...
13.05.2022
Кейс: Личный кабинет партнера крупнейшего поставщика медицинских изделий В 2019 году к нам обратилась крупная компания, занимающаяся поставкой медицинских изделий. Причина обращения была типична для бизнеса, работающего с крупно...
06.05.2022
Топ-7 платформ автоматизации оптовой торговли - Выбор лучшейЭта статья будет полезна владельцам бизнеса, коммерческим директорам, а также руководителям отделов по оптовой торговле оборудованием, материалам и продукцией ...
05.05.2022
Личный кабинет кандидата для автоматизации анкетирования. Ускорение в 3 раза и снижение нагрузки на 40%Статья описывает создание личного кабинета кандидата для HR-департамента компании Евраз. Мы рассказываем как расширяем функционал Хантфлоу с помощью технологий ...
19.04.2022
Как повысить эффективность работы менеджеров - 4 шага по обгону конкурентов Прибыль производителей оборудования и инструментов, а также собственников легкой промышленности напрямую связана с количеством реализованного товара. ...
Обратная связь с компанией ИНТЕРВОЛГА
Понравились работы? Хотите заказать проект?
Просто напишите нам!
Хотите поговорить с живым человеком?
Вам ответит Артем Крейчи