Разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев для Абсолют-банка

Сайты

Клиент и потребность

Абсолют Банк — крупный банк федерального значения с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса.

Руководство банка обратилось к нам с задачей — разработать сервис для продажи инвестиционных фондов, монет, ценных бумаг и прочих активов. Это внутрибанковский ресурс предназначенный для работы менеджера с потенциальным клиентами.

Результат разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев:

Проведение анкетирования клиента и определение его риск-профиль;
Стандартное предложение по инвестированию на основе анализа риск-профиля;
Индивидуальное инвестиционное предложение, исходя из предпочтений клиента;
Иллюстрация распределения средств и ожидаемой доходности в виде диаграмм;
Отправка предложения на почту клиента для последующего принятия решения;
Ознакомление с информацией по актуальным банковским и партнерским инвестиционным продуктам.

Более подробно о проекте можно прочитать в статье.

Итог

Работа завершена в согласованные сроки, сервис запущен и внедрен в работу менеджеров. В данный момент сайт находится на поддержке в отделе Развития

Дорабатываем, улучшаем, развиваем.

Над проектом работали

Ольга С.

Екатерина И.

Дмитрий П.

Статьи по теме

Как наращивать продажи дилерам, если кажется, что вы упёрлись в потолокНаняли в отдел продаж «звёзд», пересмотрели KPI, внедрили CRM, но каждый новый миллион приходится буквально выгрызать? Возможно, проблема не в людях и не в рынк...

Анатомия системной деградации: можно ли довести Битрикс24 до предела производительностиСотрудникам крупного российского вуза приходилось идти на ухищрения, чтобы продолжать работу в постепенно замедляющемся Б24. В статье описали поиск причин и наш...

Ручное планирование доставки — в прошлом. Кейс интеграции Битрикс24 и Яндекс МаршрутизацияСтроить маршруты доставки вручную — долго, дорого, больно. Дешевле и правильнее — отдать задачу алгоритмам. В статье расскажем об интеграции Б24 и Яндекс Маршру...

Без меня AI внедрили: почему инициатива «снизу» превращает нейросети в игрушкуЛюди уже не представляют рабочий день без ИИ. Однако его стихийное использование даёт лишь локальную экономию времени и ведёт к глобальному хаосу. Но выход есть...

Доработка календаря в мобильном Битрикс24: ускоряем работу «полевых» сотрудниковКогда сотрудники «бегают» между приложениями и вкладками, это отнимает время и чревато ошибками. Завели всю работу в одно окно смартфона для экономии сотен часо...

Дашборд для РОПа: история одного быстрого и недорогого экспериментаНа примере разработки для своей CRM показываем, как ИИ помогает быстро проверить гипотезу, снять риски и получить рабочий инструмент без долгого цикла внедрения...

Мы работаем по одному из двух форматов:

аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
квалифицированных специалистов;
организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Ключевые услуги:

нагруженный интернет-магазин;
личный кабинет;
оптовые продажи — B2B-платформа;
маркетплейс;
технический аудит сайта;
Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
Битрикс24 — построение CRM-системы;
Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
Битрикс24 — аудит портала;
1С — интеграция с другими системами;
1С — доработка системы;
маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
маркетинг — продвижение для B2B.