Битрикс24: интеграция с банками
Настроим выгрузку данных о платежах ваших клиентов в CRM Битрикс24
Битрикс24: интеграция с банками
Настроим выгрузку данных о платежах ваших клиентов в CRM Битрикс24
Для чего интегрировать Битрикс24 с банком
Интеграция Битрикс24 с банками — это настройка обмена данными между CRM и банковскими системами. Платежи будут проверены без участия менеджеров и отобразятся сразу в сделках, статусы оплаты обновятся автоматически. Достаточно иметь расчетный счет в банке и Битрикс24 с тарифом, на котором предусмотрена возможность редактирования бизнес-процессов.
Интеграция может быть интересна компаниям с большим потоком и объемом платежей: оптовикам, b2b-сервисам, интернет-магазинам.
Интеграция актуальна, если вы не пользуетесь учетной системой, например 1С, с настроенным «Директ-банком». Если 1С уже интегрирована с банком, то удобнее настроить обмен между ней и Б24.
Интеграция может быть интересна компаниям с большим потоком и объемом платежей: оптовикам, b2b-сервисам, интернет-магазинам.
Интеграция актуальна, если вы не пользуетесь учетной системой, например 1С, с настроенным «Директ-банком». Если 1С уже интегрирована с банком, то удобнее настроить обмен между ней и Б24.
Как работает интеграция Битрикс24 с банком
К сделке в Битрикс24 привязана компания-клиент со своими реквизитами на которые выставляются счета.
По расписанию робот получает выписку из банка и заносит платежи в инфоблок Б24.
При добавлении нового платежа, Битрикс24 ищет счет по ИНН плательщика и сумме, если счет найден — он помечается оплаченным.
Если счет оплачен частично или в одном платеже указано несколько счетов, то ответственному придет уведомление.
Преимущества интеграции
-
Экономия времениСотрудники не тратят время на сверку платежей. Бухгалтеру не нужно постоянно отвлекаться, отвечая на вопросы менеджеров об оплате счета клиентом. - Снижение ошибокАвтоматизация полностью исключит опечатки, неверные суммы или пропущенные платежи при из вводе в CRM.
- Простой контроль дебиторской задолженностиВы всегда будете знать, какие средства поступили, какие платежи ожидаются, когда предпочитают платить клиенты и какая (в среднем) просрочка.
- Верификация контрагентов и платежейПроверка ИНН/расчетных счетов через банковские API (например, чтобы избежать платежей на подставные фирмы). Контроль «серых» схем: CRM предупредит, если клиент пытается разделить платеж на разные реквизиты.
Результат интеграции Битрикс24 с банком
ИНТЕРВОЛГА предлагает комплексную интеграцию Битрикс24 с банковскими системами для автоматизации обмена информацией о платежах клиентов. Вы получаете надежный мост между CRM-системой и банковскими сервисами.
Автоматизация процесса работы с платежами клиентов
Система может автоматически обновлять статус сделки при оплате счёта, отражать движения средств в реальном времени, уведомлять ответственных лиц об авансовых платежах, неоплаченных счетах и возникновении задолженности.
Актуальная информация о платежах по договорам
Руководитель отдела продаж всегда имеет актуальную информацию по оплате заказов и договоров. Автоматически собираемая статистика оплат позволяет оптимизировать финансовую тактику, например, предоставлять скидку за оперативную оплату счёта. Правда здесь важно помнить о налоговых последствиях решений об изменении цен.
Снижение нагрузки на персонал
Счёт можно создать в 1С или непосредственно в Битрикс24. Остальные действия будет носить только контролирующий характер. Настройка бизнес-процессов позволяет автоматизировать формирование документов, обмен с 1С, согласование платежей, скоринг клиентов и т.д. Автоматизация позволит избежать многих ошибок и злоупотреблений, сотрудники будут меньше переключаться между задачами.
Онлайн-оплата
Для тех, кто принимает платежи картой банка или через СБП может быть интересна интеграция с популярными платежными системами. В этом случае возможна трехсторонняя интеграция: сайт (приложения, мессенджеры, соцсети) — банк — CRM Битрикс24.
Клиенты смогут оплачивать заказы онлайн, а информация о платеже сразу попадёт в CRM.
Клиенты смогут оплачивать заказы онлайн, а информация о платеже сразу попадёт в CRM.
Этапы интеграции
Консультация и анализ
- Оценка возможности интеграции систем клиента с банками.
- Обсуждение методов интеграции с банками и платежными системами.
- Составление ТЗ на подключение.
Настройка интеграции
- Интеграция Б24 с системой банка для выгрузки данных о движении денежных средств.
- Настройка бизнес-процессов для автоматического обновления статуса платежей и информирования сторон сделки.
Тестирование и внедрение
- Тестирование интеграции для обеспечения корректной работы.
- Запуск системы в промышленную эксплуатацию.
Техническая поддержка
- Предоставление постоянной технической поддержки для решения любых вопросов и проблем, связанных с интеграцией.
Стоимость интеграции Битрикс24 с банком
Оставьте заявку на бесплатную консультацию и получите точную оценку от нашего эксперта.
Почему нам доверяют
1000+
успешных проектов
150+
штатных сотрудников
100+
разработчиков Битрикс, Битрикс24, 1С
20+
лет на ИТ-рынке
Наши кейсы: успешные проекты по Битрикс24
Битрикс24: ключевые услуги
Решения, которые клиенты чаще всего выбирают для эффективной автоматизации своего бизнеса
Подключите банковские сервисы к Битрикс24
Оставьте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию от эксперта. Расскажем о деталях, ответим на вопросы и составим предложение с учетом особенностей вашего бизнеса.
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем