Разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев для Абсолют-банка

Сайты

Клиент и потребность

Абсолют Банк — крупный банк федерального значения с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса.

Руководство банка обратилось к нам с задачей — разработать сервис для продажи инвестиционных фондов, монет, ценных бумаг и прочих активов. Это внутрибанковский ресурс предназначенный для работы менеджера с потенциальным клиентами.

Результат разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев:

Проведение анкетирования клиента и определение его риск-профиль;
Стандартное предложение по инвестированию на основе анализа риск-профиля;
Индивидуальное инвестиционное предложение, исходя из предпочтений клиента;
Иллюстрация распределения средств и ожидаемой доходности в виде диаграмм;
Отправка предложения на почту клиента для последующего принятия решения;
Ознакомление с информацией по актуальным банковским и партнерским инвестиционным продуктам.

Более подробно о проекте можно прочитать в статье.

Итог

Работа завершена в согласованные сроки, сервис запущен и внедрен в работу менеджеров. В данный момент сайт находится на поддержке в отделе Развития

Дорабатываем, улучшаем, развиваем.

Над проектом работали

Ольга Семирогова

Екатерина И.

Дмитрий П.

Статьи по теме

Как оживить заброшенный розничный сайт и сделать из него генератор оптовых продажРеальный пример того, как переделать старый розничный сайт на Аспро Максимум под оптовый магазин и за месяц перетащить туда 70 клиентов с чеком от 3,5 млн. ...

Как управлять информацией о товарах, если каналов продаж много, а ты одинКогда номенклатура вырастает до нескольких тысяч SKU, управлять информацией о продуктах становится труднее. Рассказываем как победить хаос с помощью PIM-системы...

ИИ для бизнеса: как понять что он нужен, где использовать ИИ в бизнесе: контроль и эффективность или галлюцинации и большие затраты. Как перестать сомневаться и начать внедрение? Оценим риск, пользу и сделаем первый ша...

Умный поиск по CRM Битрикс24 и базам знанийЧем старше компания, тем больше у неё документов, отчетов, записей встреч. Как не тратить часы на поиск нужных сведений, а получать мгновенный ответ на вопрос? ...

Как CRM объединяет продажи и производство на промышленном предприятииСрыв сроков поставок — частое следствие асинхронной работы отделов предприятия. Решение — промышленная CRM, которая синхронизирует продажи и остальные подраздел...

Микросервис на 1С для нетиповой интеграции сайта с B2B-сервисомРассказываем, как «подружили» личный кабинет клиента и внешний B2B-сервис с «капризным» API с помощью встроенных инструментов 1С и нестандартного подхода к зада...

Мы работаем по одному из двух форматов:

аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
квалифицированных специалистов;
организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Ключевые услуги:

нагруженный интернет-магазин;
личный кабинет;
оптовые продажи — B2B-платформа;
маркетплейс;
технический аудит сайта;
Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
Битрикс24 — построение CRM-системы;
Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
Битрикс24 — аудит портала;
1С — интеграция с другими системами;
1С — доработка системы;
маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
маркетинг — продвижение для B2B.