Разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев для Абсолют-банка

Сайты

Клиент и потребность

Абсолют Банк — крупный банк федерального значения с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса.

Руководство банка обратилось к нам с задачей — разработать сервис для продажи инвестиционных фондов, монет, ценных бумаг и прочих активов. Это внутрибанковский ресурс предназначенный для работы менеджера с потенциальным клиентами.

Результат разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев:

Проведение анкетирования клиента и определение его риск-профиль;
Стандартное предложение по инвестированию на основе анализа риск-профиля;
Индивидуальное инвестиционное предложение, исходя из предпочтений клиента;
Иллюстрация распределения средств и ожидаемой доходности в виде диаграмм;
Отправка предложения на почту клиента для последующего принятия решения;
Ознакомление с информацией по актуальным банковским и партнерским инвестиционным продуктам.

Более подробно о проекте можно прочитать в статье.

Итог

Работа завершена в согласованные сроки, сервис запущен и внедрен в работу менеджеров. В данный момент сайт находится на поддержке в отделе Развития

Дорабатываем, улучшаем, развиваем.

Над проектом работали

Ольга Семирогова

Екатерина И.

Дмитрий П.

Статьи по теме

Как оживить заброшенный розничный сайт и сделать из него генератор оптовых продажРеальный пример того, как переделать старый розничный сайт на Аспро Максимум под оптовый магазин и за месяц перетащить туда 70 клиентов с чеком от 3,5 млн. ...

ИИ для бизнеса: как понять что он нужен, где использовать ИИ в бизнесе: контроль и эффективность или галлюцинации и большие затраты. Как перестать сомневаться и начать внедрение? Оценим риск, пользу и сделаем первый ша...

Умный поиск по CRM Битрикс24 и базам знанийЧем старше компания, тем больше у неё документов, отчетов, записей встреч. Как не тратить часы на поиск нужных сведений, а получать мгновенный ответ на вопрос? ...

Как CRM объединяет продажи и производство на промышленном предприятииСрыв сроков поставок — частое следствие асинхронной работы отделов предприятия. Решение — промышленная CRM, которая синхронизирует продажи и остальные подраздел...

Микросервис на 1С для нетиповой интеграции сайта с B2B-сервисомРассказываем, как «подружили» личный кабинет клиента и внешний B2B-сервис с «капризным» API с помощью встроенных инструментов 1С и нестандартного подхода к зада...

Квалификация лидов в Битрикс24 с помощью ChatGPTСортируете лидов по старинке, самостоятельно решая чей это клиент? Но эту задачу уже можно поручить ИИ не переживая, что он ошибётся или сольет заявки конкурент...

Мы работаем по одному из двух форматов:

аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
квалифицированных специалистов;
организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Ключевые услуги:

нагруженный интернет-магазин;
личный кабинет;
оптовые продажи — B2B-платформа;
маркетплейс;
технический аудит сайта;
Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
Битрикс24 — построение CRM-системы;
Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
Битрикс24 — аудит портала;
1С — интеграция с другими системами;
1С — доработка системы;
маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
маркетинг — продвижение для B2B.