Разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев для Абсолют-банка

Клиент и потребность

Абсолют Банк — крупный банк федерального значения с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса.

Руководство банка обратилось к нам с задачей — разработать сервис для продажи инвестиционных фондов, монет, ценных бумаг и прочих активов. Это внутрибанковский ресурс предназначенный для работы менеджера с потенциальным клиентами.

Результат разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев:

• Проведение анкетирования клиента и определение его риск-профиль;
• Стандартное предложение по инвестированию на основе анализа риск-профиля;
• Индивидуальное инвестиционное предложение, исходя из предпочтений клиента;
• Иллюстрация распределения средств и ожидаемой доходности в виде диаграмм;
• Отправка предложения на почту клиента для последующего принятия решения;
• Ознакомление с информацией по актуальным банковским и партнерским инвестиционным продуктам.

Более подробно о проекте можно прочитать в статье.

Итог

Работа завершена в согласованные сроки, сервис запущен и внедрен в работу менеджеров. В данный момент сайт находится на поддержке в отделе Развития

Дорабатываем, улучшаем, развиваем.