Разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев для Абсолют-банка

Сайты

Клиент и потребность

Абсолют Банк — крупный банк федерального значения с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса.

Руководство банка обратилось к нам с задачей — разработать сервис для продажи инвестиционных фондов, монет, ценных бумаг и прочих активов. Это внутрибанковский ресурс предназначенный для работы менеджера с потенциальным клиентами.

Результат разработки сервиса продаж инвестиционных фондов и паев:

Проведение анкетирования клиента и определение его риск-профиль;
Стандартное предложение по инвестированию на основе анализа риск-профиля;
Индивидуальное инвестиционное предложение, исходя из предпочтений клиента;
Иллюстрация распределения средств и ожидаемой доходности в виде диаграмм;
Отправка предложения на почту клиента для последующего принятия решения;
Ознакомление с информацией по актуальным банковским и партнерским инвестиционным продуктам.

Более подробно о проекте можно прочитать в статье.

Итог

Работа завершена в согласованные сроки, сервис запущен и внедрен в работу менеджеров. В данный момент сайт находится на поддержке в отделе Развития

Дорабатываем, улучшаем, развиваем.

Над проектом работали

Ольга С.

Екатерина И.

Дмитрий П.

Статьи по теме

Доработка календаря в мобильном Битрикс24: ускоряем работу «полевых» сотрудниковКогда сотрудники «бегают» между приложениями и вкладками, это отнимает время и чревато ошибками. Завели всю работу в одно окно смартфона для экономии сотен часо...

Дашборд для РОПа: история одного быстрого и недорогого экспериментаНа примере разработки для своей CRM показываем, как ИИ помогает быстро проверить гипотезу, снять риски и получить рабочий инструмент без долгого цикла внедрения...

Как повысить рентабельность автопарка на 10–20% с помощью 1С:УАТ и интеграций У вас уже есть 1С:Управление автотранспортом или 1С:Транспортная логистика, но не покидает ощущение, что автопарк все равно где-то теряет деньги? Вы не оди...

Повышаем управляемость автопарка с переходом на новую систему мониторинга транспортаКлюч к росту — правильная интеграция систем мониторинга и 1С:УАТ. Разбираем, что важно учесть при настройке для прозрачности учёта и ускорения процессов. Се...

Срочное обновление веб-сервера nginx в виртуальном окружении BitrixVMБитрикс обновил nginx для BitrixVM, закрыв 7 критичных уязвимостей. Рекомендуем срочно обновиться, т.к. уже зарегистрированы первые попытки их эксплуатации. ...

Три дашборда на границе плана и провалаНадоело возиться с таблицами продаж в Excel? Нам тоже. Поэтому разработали для своей CRM дашборды, которые помогают держать руку на пульсе и выполнять план прод...

Мы работаем по одному из двух форматов:

аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
квалифицированных специалистов;
организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Ключевые услуги:

нагруженный интернет-магазин;
личный кабинет;
оптовые продажи — B2B-платформа;
маркетплейс;
технический аудит сайта;
Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
Битрикс24 — построение CRM-системы;
Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
Битрикс24 — аудит портала;
1С — интеграция с другими системами;
1С — доработка системы;
маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
маркетинг — продвижение для B2B.