Почта в Битрикс24

Сегодня поговорим об одной из новинок релиза Битрикс24.Сидней.

Битрикс24.Почта — полноценный почтовый клиент с интеграцией с другими разделами Битрикс24.

Ждали такой модуль давно. Запрос «хотим, чтобы менеджеры использовали портал в качестве почтовика» мы слышали неоднократно. Давайте посмотрим, отвечает ли этому новый раздел.

Подключение

Работа с почтовиком начинается с подключения. Важно, чтобы оно было простым. Тогда достаточно написать короткую инструкцию и раздать сотрудникам — каждый настроит свою почту.

подключение почты в Б24

Для популярных почтовых сервисов (Gmail, Яндекс, Mail.ru, iCloud и т.д.) достаточно ввести логин и пароль или просто подтвердить авторизацию во всплывающем окне.

Рассмотрим подключение на примере моей почты (на gmail).

подключение на примере

На скриншоте видно, что запрашивается авторизация в аккаунте google. После откроется окно с запросом разрешений. Битрикс24 попросит доступ к вашим контактам, календарю и т.д.

Рядом, в окне настроек можно ввести дополнительные параметры:

  1. Время за которое забрать почту.
  2. Название ящика и имя отправителя.
  3. Настроить отправку через внешний SMTP сервер.
  4. Настроить интеграцию с CRM. В этом пункте указывается что создавать из писем с новых адресов, кого назначить ответственным и т.д.
  5. Доступ к почтовому ящику — интересная функция, если вы подключаете, например, почту компании или отдела продаж. Часто с ней работает несколько человек. В таком случае, каждый из них будет видеть письма из этой почты в своём Битрикс24.

После сохранения настроек начнётся синхронизация и через какое-то время вы увидите список своих писем.

Битрикс24 — как работают стандартные функции почты

Я проверил основные стандартные функции — отправку, ответ, получение сообщений и т.д. Всё работает.

Вот пример письма, написанного из Битрикс24:

пример письма написанного из Б24

Письмо пришло, в спам не попало, форматирование есть, вложенный файл сохранён.

Что интереснее, письмо сохранилось не только в CRM, но и в моём рабочем почтовом ящике в исходящих.


письмо сохраняется и на почте и в CRM

Ещё один интересный момент, если попытаться отправить письмо на электронный адрес, неизвестный Битрикс24, появится окно, где вас попросят ввести имя адресата.

имя адресата

Этот пользователь будет сохранён в Битрикс24 как почтовый пользователь.

Все остальные привычные функции (ответ, ответить всем, переслать, удалить, в спам, прочитано / не прочитано) работают корректно. За время тестирования багов не было.

ВНИМАНИЕ! Будьте аккуратны — удаление письма в Битрикс24 повлечёт за собой его удаление и в вашем почтовом ящике.

Интеграция почты с другими разделами Битрикс24

Судя по кнопкам, планируются следующие функции для связи писем с другими разделами:

  1. Создать задачу;
  2. Сохранить в (или исключить из) CRM;
  3. Обсудить в живой ленте;
  4. Обсудить в чате;
  5. Создать событие.

На момент написания статьи работали две из них — создание задачи и связь с CRM.

функции для работы с почтой


Задача создаётся с цитированием последнего письма в цепочке. Видно кто, кому и что написал. Отрадно, что файлы, прикреплённые к письму, корректно прикладываются к задаче.

А вот связь с CRM в задаче автоматически не проставляется. Даже если письмо попало в CRM.

Полный текст письма можно открыть во всплывающем окне по нажатию на подробнее. Это удобно, так как создаваемая задача не закрывается.

открытие полного текста письма

Непосредственно интеграция с CRM работает — все неизвестные порталу письма попадают в лиды (или контакты, как настроите).

интеграция с CRM работает

В созданный из письма лид или контакт можно быстро перейти из списка писем.

Баги и минусы

Окно синхронизации периодически зависает. Письма при этом приходят, так что не считаю баг критичным.

окно синхронизации периодически зависает

Не работает массовое редактирование в разрезе сохранения и исключения из CRM. Кнопки становятся неактивными. 

не работает массовое редактирование

Странно работает функция исключить из CRM. Связь у письма с CRM исчезает, но сам лид остаётся. Можно тоже считать это «фичей», а не ошибкой.

Можно ли работать в почте в Битрикс24

Если кратко — судя по всему, да.

За время тестирования я не нашёл ни одной проблемы, которая бы кардинально не позволила работать в почте в Битрикс24, не заходя в почтовый клиент. И это отличная новость.

Основное нарекание — медленная синхронизация, по сравнению с браузерными клиентами. Допускаю, что этот момент будет подгоняться по мере того, как всё больше пользователей станут использовать инструмент.

Единственный большой вопрос сейчас — когда появится в коробке?

Оцените статью
03.10.2018
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов — лонгрид, чтобы не запутаться Статья будет полезна всем, кто хочет улучшить эффективность своего бизнеса или узнать больше о возможностях автоматизации бизнес-процессов для повышения ко...
График и согласование отпусков в Битрикс24: быстро, удобно, без ExcelДелимся особенностями внедрения элементов КЭДО в крупной компании: создаем график отпусков прямо в Б24! Без автоматизации на это уходило не меньше недели, сейча...
B2B-SaaS или B2B-система (платформа+CRM) на вашем сервере: плюс и минусы, что выбрать? Введение Эта статья для коммерческих директоров, руководителей отделов продаж производственных и оптово-торговых компаний, которые ищут инструменты для ро...
CRM для B2B-продаж — зачем оно Вам надо?Для сложных B2B-сделок, которые требуют нескольких этапов переговоров, встреч и презентаций, важен систематизированный подход. Этого не достичь без внедрения в ...
Как внедрить CRM Битрикс24 на промышленном предприятии с миллиардным оборотом и не слить бюджет Мы давно и много внедряем Битрикс24 в работу компаний и заметили интересную тенденцию – на CRM Битрикс24 чаще переходят сервисные компании (ритейл, банки, ...
Переезд как 2 пожара. Как перевести процессы с Salesforce на Битрикс24 за 9 недель Интерес к CRM-системам, подогреваемый историями успеха от разработчиков/вендоров/интеграторов, непрерывно растёт. Их выбор редко случаен. CRM, как нервная ...
Мы работаем по одному из двух форматов:
  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
  • нагруженный интернет-магазин;
  • личный кабинет;
  • оптовые продажи — B2B-платформа;
  • маркетплейс;
  • технический аудит сайта;
  • Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
  • Битрикс24 — построение CRM-системы;
  • Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
  • Битрикс24 — аудит портала;
  • 1С — интеграция с другими системами;
  • 1С — доработка системы;
  • маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
  • маркетинг — продвижение для B2B.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем