Задача

Процесс согласования документов занимает много времени. Договоры, дополнительные соглашения, коммерческие предложения, прайс-листы, техническое задание или макет сайта – для этих документов может потребоваться одобрение руководства или других ответственных лиц.


Перед нами стояла цель: автоматизировать этот процесс, а также сделать его максимально простым и бесконтактным (так как бизнес массово переходит на удаленную работу с бесконтактной доставкой и оплатой). Мы учли, что сотрудники могут находиться в отпуске или не иметь доступа к Битрикс24 по другим причинам, поэтому список согласующих может настраиваться работником, запустившим процесс согласования документа.

Настройка и установка

Установка бизнес-процесса в ваш облачный Битрикс24 выполняется быстро и просто. Как мы говорили ранее в обзоре быстрых процессов, наш специалист поможет с переносом БП “Универсальное согласование” в вашу CRM в течении бесплатной часовой Скайп-консультации. 

После настройки, любой сотрудник сможет запустить процесс согласования из живой ленты

Как работает согласование документов в Битрикс24?

Шаг 1

Задаётся название документа, определяется до трёх последовательно согласующих сотрудников, а сам документ прикрепляется как вложение


Шаг 2

Определенные ранее сотрудники видят новую задачу в живой ленте Битрикс24.


Они поочередно согласуют документ, при этом каждый из них может:

  • согласовать документ
  • отказать в согласовании (с обязательным пояснением)
  • вернуть этот документ на доработку предыдущему согласующему (если такового нет, то документ возвращается работнику, запустившему процесс)
  • исправить документ и согласовать с замечанием


Шаг 3

После согласования назначенными пользователями процесс прерывается, и документ можно отправлять в работу.


Для кого мы разработали бизнес-процесс?

Не зря в названии процесса присутствует слово “Универсальный”. Как говорится, время – деньги. А неавтоматизированное согласование документов “по старинке” – процесс долгий и не всегда удачный.

Предположим, чтобы обойти 3 согласующих, вам понадобится по 15 минут на каждого. Добавим по 10 минут на хождения от кабинета к кабинету и еще 10 минут на сопутствующие “замедляющие” факторы. При идеальных условиях, документ будет согласован через час. В это время менеджер мог бы обработать лид, позвонить клиенту или составить коммерческое предложение (а талантливый менеджер – управился бы со всеми тремя делами).

Вместо того, чтобы бегать по кабинетам и ждать заветной подписи нужно бесконтактно ставить задачи в CRM – пока сотрудники, определенные при запуске бизнес-процесса, занимаются согласованием, менеджер занимается другими задачами.

Бизнес-процесс “Универсальное согласование документов” подойдёт для любой компании, в которой документы согласуются хотя бы один раз в неделю.

Если же вам нужно автоматизировать процесс согласования счетов, у нас есть решение и для этого кейса – бизнес-процесс “Оплата счёта” для вашего Битрикс24.



Оцените статью
13.05.2020
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

20.07.2023
CRM для B2B-продаж — зачем оно Вам надо?Для сложных B2B-сделок, которые требуют нескольких этапов переговоров, встреч и презентаций, важен систематизированный подход. Этого не достичь без внедрения в ...
12.07.2023
Как внедрить CRM Битрикс24 на промышленном предприятии с миллиардным оборотом и не слить бюджет Мы давно и много внедряем Битрикс24 в работу компаний и заметили интересную тенденцию – на CRM Битрикс24 чаще переходят сервисные компании (ритейл, банки, ...
01.06.2023
Переезд как 2 пожара. Как перевести процессы с Salesforce на Битрикс24 за 9 недель Интерес к CRM-системам, подогреваемый историями успеха от разработчиков/вендоров/интеграторов, непрерывно растёт. Их выбор редко случаен. CRM, как нервная ...
05.05.2023
CRM и Партнерский портал Лаборатории Касперского. Переход с Salesforce Компания ИНТЕРВОЛГА была выбрана исполнителем в тендере на оказание услуг для АО «Лаборатория Касперского» по замене решения на Salesforce Sales Cloud на альте...
28.04.2023
Переезд с SalesForce на Битрикс24 для крупного агентства коммерческой недвижимости С чего все начиналось? К нам обратилась за помощью ведущая российская компания, оказывающая консультационные, инвестиционные и агентские услуги в сфере ко...
13.04.2023
Корпоративный Личный кабинет: как в Битрикс24 организовать работу сотрудников и клиентов аутсорсинговой компании Персонализация – это уже не дань моде, а норма жизни современного человека. Она проявляется в новостной ленте, рекламе, торговых предложениях и даже в орга...
Мы работаем по одному из двух форматов:
  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:
  • новые нетиповые страницы или раздел;
  • 2 отчета с индивидуальными настройками;
  • 3-5 веб-сервисов интеграции;
  • замудренный калькулятор и т.п.

Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.

Хочешь получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишись на рассылку — спамить не будем