- Как правильно подключить почту
- Переписка через почтового клиента
- Переписка в CRM
- Переписка через почту и CRM
- Выводы
При стандартной настройке штатный и давно работающий механизм send&save отправленные из CRM письма клиенту, ответы на его запросы “кладет” во “входящие” почты отправителя, а не в “отправленные”. Это неудобно, искать письма становится сложно, логика переписки теряется.
Как правильно подключить почту
Разберемся как сделать так, чтобы все работало правильно: все письма клиента отображались во “входящих”, все письма клиенту из Битрикс24 или почты оказывались в “отправленных / исходящих” обеих систем. Подключим почтовый ящик к Битрикс24 следующим образом:- Заходим в настройки CRM и выбираем “Работа с почтой”.
- Выбираем “Email– трекер (личный ящик)”.
- Выбираем систему, на которой работает почта (в нашем случае Яндекс).
- Заполняем форму для подключения почты.
- Выбираем “Вернуться в настройки” и выполняем настройки.
- В управлении почтовым ящиков настраиваем “привязку к CRM”.
- В настройках подключения “обрабатываются папки” отмечаем галочкой “забирать входящие письма из папок” – INBOX, “забирать отправленные письма из папок” – Отправленные.
![Настройки подключения](/upload/medialibrary/e19/e19131aa2f7074fc8a76d48b7f38221a.png.webp)
![](/upload/medialibrary/cbe/cbe6499523e0041dbf271d0e3a55f2a8.png.webp)
Рассмотрим три сценария работы с почтой:
- первый будем письма просматривать и отвечать только через почту Яндекс;
- второй – работа с почтой будет вестись через CRM;
- третий – будем работать и в почте и в CRM.
Переписка через почтового клиента
После подключения почты через e-mail трекер пришло сообщение от клиента. В почте оно привычно отобразилось во входящих.![Письмо от клиента](/upload/medialibrary/2ec/2ecc90a35f150c5b8c9db990e800168c.png.webp)
![Ответ](/upload/medialibrary/bcc/bcc9be7bccd3badbf839c61385f3db17.png.webp)
![Новое письмо с вводными](/upload/medialibrary/c7f/c7f1f0042cf0ad767cda57de319948dc.png.webp)
![Ответ на новый запрос](/upload/medialibrary/2e2/2e296dc0b4853fc71ebd56a6654c7da7.png.webp)
![2 ответа в почте](/upload/medialibrary/1ad/1ad135a053c52a6d056fed9c38ed6afb.png.webp)
![2 письмо во Входящих](/upload/medialibrary/57e/57e4fd13824fc26050f01db6077063e6.png.webp)
- В CRM появился новый лид, созданный на основании первого письма клиента.
- В ленте лида отобразилась вся переписка с клиентом: входящие и исходящие письма.
Такое может случиться, если переписка ведется в онлайн режиме. CRM два письма (входящее и исходящее) получила из почты одновременно – в 11.59.
![Приход входящих и исходящих писем](/upload/medialibrary/f53/f5387f49ad49c20469c71277b23c635b.png.webp)
![Исходящее письмо в CRM](/upload/medialibrary/f56/f5685fa3f78c6e6219f056d69c7ba645.png.webp)
![Входящее письмо в CRM](/upload/medialibrary/7be/7be4adfdf4c2530b162afff20feb828d.png.webp)
Переписка в CRM
Теперь рассмотрим вариант, когда вся переписка ведется в CRM.В CRM был создан лид на основании письма от клиента.
![Лид из письма клиента](/upload/medialibrary/348/348f31a7a2acdf643261757574dfbaa6.png.webp)
![Письма в ленте лида](/upload/medialibrary/5aa/5aa64c91f7a9f89738abc27418a46cb3.png.webp)
![Ответ на письмо из CRM](/upload/medialibrary/5b9/5b926bd579cc112b29da8c55a677159c.png.webp)
![Ответ и новое письмо](/upload/medialibrary/a44/a44ab642c685efc2ee37cf01a4f0ea40.png.webp)
![Переписка из CRM](/upload/medialibrary/932/932e74b7aeda3c37df4c1d5ec511bd03.png.webp)
![Корректная хронология писем](/upload/medialibrary/1da/1dab7229e964e528549c867e754b4d88.png.webp)
В папке входящие видим письма от клиента.
![Папка Входящие письма](/upload/medialibrary/cf7/cf769bfe76748c42f8b6c1664300a5fe.png.webp)
![Папка Отправленные письма](/upload/medialibrary/80f/80f04a59a4a67ab032e19686547a7638.png.webp)
Переписка через почту и CRM
При работе с почтой получили новую заявку от клиента.![Новая заявка от клиента в почте](/upload/medialibrary/ad4/ad443db260216770d621eec0165c1eb8.png.webp)
![Новый лид в CRM](/upload/medialibrary/d87/d878ac3b98abbba9b3317e0ce0ddb15b.png.webp)
![Письма в карточке лида](/upload/medialibrary/77e/77eec0266afbbaa1c2b05f30e067c56e.png.webp)
![Ответ на письмо в Битрикс24](/upload/medialibrary/286/28641397d933df734e10da212c0a2b86.png.webp)
![Ответ в CRM как исходящее письмо](/upload/medialibrary/acd/acd7381e1326b5bacc39db6fab1abcdd.png.webp)
![Исходящее письмо в почте](/upload/medialibrary/677/6770ac562b08847a487ed94775d026ed.png.webp)
![Письмо в разные адреса](/upload/medialibrary/a2b/a2b2e4b6251835f53fe70cb87052c147.png.webp)
![Прикрепление письма к созданному лиду](/upload/medialibrary/cad/cadc9425d6a5cacaa5ba24b56a2a3d9e.png.webp)
![Письмо во входящих](/upload/medialibrary/978/97846b34521f9bb8ec44f013f50854aa.png.webp)
![Ответ клиенту из почты](/upload/medialibrary/92f/92f8437fad4fe3edee1d41d9f0a59036.png.webp)
![Письма в CRM и во входящих](/upload/medialibrary/1db/1db0e2ee14f46c2c0154e18c23856f79.png.webp)
Выводы
Таким образом, после произведенных настроек:- все письма попадают в CRM и почту (вне зависимости от способа их отправки);
- все исходящие письма отображаются в “исходящих” / “отправленных”;
- все входящие письма отображаются во “входящих”.
Вам может быть интересно:
Автоматическое добавление входящих писем в Документооборот Битрикс24 с помощью емейл-трекера
Оцените статью
21.09.2018
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!
Статьи по теме
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/da8/470_200_2/v8j0lxpsl0awc3vc1o8qwdaz05v00pvn.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/4be/470_200_2/t6wgzearlyagcpokj59zmjtx6dfnwg0p.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/725/470_200_2/mqourwrxaxdlznvdtm8h13xrf3t8ge65.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/8a7/470_200_2/0jhk9dv2tc48yqtnd1cc0dco5gw6p59l.png.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/a0c/470_200_2/cv5kbc5dylie3bnnc4iz11xat1rd4lp5.png.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/68d/470_200_2/0e10sgb8ozxn9dgqjjy14quzaubkdiao.jpg.webp?w=1920)
Мы работаем по одному из двух форматов:
- аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
- итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
- регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
- квалифицированных специалистов;
- организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
- полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
- нагруженный интернет-магазин;
- личный кабинет;
- оптовые продажи — B2B-платформа;
- маркетплейс;
- технический аудит сайта;
- Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
- Битрикс24 — построение CRM-системы;
- Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
- Битрикс24 — аудит портала;
- 1С — интеграция с другими системами;
- 1С — доработка системы;
- маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
- маркетинг — продвижение для B2B.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем