Настройка модуля обмена 1С и Битрикс24 на примере Сделок

• Обмен сделками посредством настройки модуля 1С и Битрикс24
• Сделка с клиентом в 1С
• Какой может быть синхронизация сделок 1С и Битрикс24
  • 1. Разработка http и веб-сервисов на стороне 1С и Б24
  • 2. Доработка обмена сделками при сложной настройке модуля
  • 3. Упрощенный вариант. Дорабатываем не модуль обмена, а расширяем возможности конфигурации 1С.
• Об итогах и процессе внедрения

Часто при разговорах с клиентами мы спрашиваем, как они ведут учет различных данных и используют ли они CRM-систему? Популярный ответ — мы работаем с Excel-файлами, а потом их отправляем друг другу по почте, либо с помощью мессенджеров. Примеры получше — использование CRM и учетную систему. Но поскольку эти системы довольно сложные, то руководители организации смутно представляют, что можно реализовать с помощью встроенного функционала. Вполне стандартная ситуация, когда сотрудники клиента продолжают пользоваться системами 1С и CRM по отдельности, без настройки модуля обмена 1С и Битрикс24, который уже внедрен. Мы хотим рассказать, как можно синхронизировать сделки в Б24 и в 1С:Управление торговлей. Передача данных между этими системами необходим для того, чтобы хранить все в одном месте, что в итоге приводит к экономии рабочих и финансовых ресурсов.

Обмен сделками посредством настройки модуля 1С и Битрикс24

Для этого мы используем уже существующий инструмент обмена, разработанный для интеграций этих систем.

Модуль подходит для нескольких конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Управление нашей фирмой. Также имеется возможность адаптировать для интеграции других конфигураций. Подробнее о настройке его работы в различных конфигурациях написано в нашей статье.

Модуль позволяет синхронизировать основные объекты между системами, но его базовые возможности ограничены. Когда клиенты впервые разбираются с возможностями типовой синхронизации, то часто ошибаются, думая что полная настройка у модуля обмена 1С и Битрикс24 уже есть и для её работоспособности достаточно поставить «‎галочку‎». Однако, таким способом настроить полноценную синхронизацию не получится. Существующая синхронизация позволяет обмениваться сделками со стороны Битрикс24 с заказами клиента в 1С, но не сделками с клиентами. После активации нужного режима синхронизации (см. скриншот) все сделки из Б24 будут видны в списке заказов 1С, и наоборот.

Сделка с клиентом в 1С

В 1С «‎Сделка с клиентом»‎ — это справочник, в котором фиксируется вся информация о работе с клиентом: взаимодействия, документы, прикрепленные файлы, заметки и задачи. На изображении состав документов, которые привязаны к сделке:

Включить возможность работы можно в разделе «‎CRM и маркетинг»‎:

Какой может быть синхронизация сделок 1С и Битрикс24

Работы с клиентом в Битрикс24 начинаются с создании карточки Лида. Если лид качественный и проработан в соответствии с целями, то произойдет переход лида в следующую стадию — Сделка. Именно с ней в дальнейшем ведется основная работа.

Цель синхронизации: Информацию о сделке, созданной в Битрикс24, нужно оперативно отобразить в справочнике «Сделка с клиентом‎»‎ в 1С. Это поможет поддерживать целостность и единообразие данных в обеих системах, т.к. дальнейшую работу с документами потребуется вести в системе учета. Там более расширенные возможности для работы с различными видами информации (см. скриншоты выше).

Направление передачи данных в описываемой задаче должно происходить следующим образом:

• информация передается из CRM в 1С при создании;

• синхронизация в обе стороны при изменении.

Кратко о способах реализации:

1. Разработка http и веб-сервисов на стороне 1С и Б24

С помощью этого варианта возможно добиться максимальной результативности при интеграции, но для него необходима коробочная версия Битрикс24.

Возможности:

• Синхронизация выполняется в режиме real-time

• Процессы можно адаптировать под требования бизнеса:

• Есть возможность добавить обмен множественными полями, например, поле «‎Чем интересовались‎»‎

• Можно сделать передачу данных по себестоимости и по оплате

• Сделать сложную связь статусами в зависимости от воронок и направлений в Б24

Как это будет работать:

При создании сделки в Битрикс24, в 1С она так же создается, и в ней есть вся необходимая информация из Битрикс24. Создание в системе учета может происходить автоматически в режиме реального времени или при нажатии кнопки в CRM.

При изменении синхронизированных данных в 1С или Битрикс24, изменения автоматически передаются в связку в другой системе.

В 1С будет возможность увидеть информацию, которая отсутствует в типовой конфигурации «‎Управление торговлей 11.4‎»‎, например: чем интересовался клиент, затраты, доп. информация по возможному клиенту, roistat и т.д. Эти данные можно менять в 1С, они также изменятся в сделке CRM.

Синхронизация статусов предоставляет дополнительные возможности для организации логики обмена данными. Например, до определенного статуса сделка Битрикс24 - выполняется синхронизация со сделкой клиента 1С, после того как в Битрикс24 получается этот статус - выполняется синхронизация с заказом клиента 1С.

2. Доработка обмена сделками при сложной настройке модуля

Нужно установить модуль и включить режим Обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С.

Возможности:

• Синхронизация в режиме real-time или по расписанию

• Есть некоторые ограничения по сравнению с первым вариантом

Все доработки возможно реализовать на стороне 1С. Из-за уже заложенной в инструмент логики возможны некоторые ограничения на процессы синхронизации.

Применение данного варианта целесообразно при выполнении работ средней сложности

3. Упрощенный вариант. Дорабатываем не модуль обмена, а расширяем возможности конфигурации 1С.

Необходимо установить модуль синхронизации и включить режим обмена сделками со стороны Битрикс24 и заказами клиента в 1С. Сам модуль дорабатывать не требуется. Потребуется доработка документов в 1С. Для этого даже необязательно снимать с поддержки конфигурацию 1С.

Возможности:

• Синхронизация в режиме реального времени или по расписанию

• Сделка в 1С создается вместе с заказом

• Может работать с облачном Б24

Как это будет работать:

Работает стандартный режим. При создании или изменении сделки в Б24 в режиме реального времени или по расписанию синхронизации в 1С будет создан или обновлен связанный заказ клиента. При создании заказа клиента в процессе обмена, в системе учета будет создана сделка клиента с необходимыми данными и привязана к этому заказу.

Об итогах и процессе внедрения

Интеграция Битрикс24 и 1С – новые возможности и настройка обмена Комплексное внедрение 1C:ERP в в производственных предприятиях
Как увеличить продажи оптово-розничных компаний с помощью автоматизации