Доработка 1С-Битрикс24 для эквайринговой компании Аппекс

Введение

«Аппекс» — крупная эквайринговая компания, оказывающая комплекс услуг по организации платежей. Для них Битрикс24 — это CRM, помогающий работать с клиентами. Наши задачи, как веб-интегратора:

1. Помочь в освоении, проконсультировать по функционалу.
2. Провести доработку Битрикс24 под требования заказчика — убрать все ненужное, оставив только необходимый для работы опции.
3. Настроить права доступа пользователям к элементам CRM согласно их зоны ответственности.

Первый этап работ — настройка CRM

Здесь мы исследовали систему заказчика, провели консультацию по настройке прав доступа в CRM. Также перед нами стояла задача — настроить переключение этапов сделки. Менеджер вручную смог бы проставить только определенные статусы. А переключение последующих стадий настроить автоматически с помощью роботов. Для решения этой задачи был разработан специальный модуль, ограничивающий перемещение стадий сделок.

Второй этап — кастомизация Битрикс24 для сотрудников эквайрингового агрегатора

Далее кастомизация CRM для менеджеров партнера, где остаются только необходимые в работе инструменты. Обычными настройками нельзя добиться нужного результата. Единственное решение — с помощью кода подписаться на событие формирования пунктов меню и в обработчике удалить ненужные пункты.

Во-первых, было настроено единое верхнее меню в CRM без возможности вытащить пункты обратно. Во-вторых, для менеджеров эквайринга в Лидах сделано одинаковое нижнее меню. Убрали закладки «Товары», «Сделка», «Предложения», «Роботы», «Бизнес-процессы». В-третьих, сделано единое левое меню для всех менеджеров.

Третий этап — ограничение прав на функционал CRM для группы сотрудников

Следующий шаг — настройка прав доступа и редактирования элементов CRM для группы Менеджеры. Для заказчика было очень важно исключить преднамеренное или случайное редактирование и удаление каких либо полей в карточках. Помимо этого было необходимо настроить доступ только к тем данным, с которыми работают специалисты.

Для доработки Битрикс24 эквайринговой компании мы сделали:

1. Скрытие всех возможностей к редактированию Лидов, Сделок, Компаний. То есть менеджер не должен иметь возможность добавить или удалить, скрыть какое-либо поле или реализацию. Так же скрыли «Сохранить настройки для всех» и «Сбросить настройки». На скриншоте показано, что нельзя удалить продажу, а только добавить. И скрыта возможность добавить какое либо поле из раскрывающегося списка. Убрали возможность сбросить или сохранить настройки;
2. Запретили менеджеру удалять Лиды, Контакты, Компании;
3. Скрыли папки на Диске, за которые сотрудник не является ответственными;
4. Скрыли поля телефон и Email в карточке и в сделке.

На скриншоте показано, что скрыты поля «Телефон», «Email» партнера.

Помимо этого реализовывали возможность редактировать реквизиты клиента эквайрингового агрегатора прямо на месте, не переходя в соответствующую страницу. На скриншоте показана вкладка в карточке Компании для редактирования реквизитов.

При нажатии на «Редактирование реквизитов», открывается окно с формой для редактирования. Форма для редактирования реквизитов Компании.

Реализация экспорта дубликатов в Excel

На платформе помимо поиска дублей при создании нового элемента, существует возможность поиска и обработки дублей среди уже существующих записей. Поиск доступен для Контактов, Лидов и Компаний. Для каждой из сущностей — поиск выполняется отдельно. Чтоб воспользоваться этой функцией, необходимо выбрать соответствующий пункт, как указано на скриншоте. Далее открывается страница на которой производится поиск и работа с дубликатами Для удобства контроля дубликатов была реализована доработка Битрикс24 экспорта в excel. Стало значительно удобней контролировать дубликаты Лидов, Контактов эквайринговой компании. При нажатии «Экспортировать в excel» выгружается файл с дубликатами

Заключение

CRM Битрикс24 — удобный и гибкий инструмент для организации продаж практически в любой компании. Как раз это и является основной причиной почему выбирают данную систему.

В результате нашей работы эквайринговая компания «Аппекс» получила максимально удобную систему, соответствующую особенностям именно их бизнеса. Клиент доволен, что теперь не нужно думать о конфиденциальности информации (в финансах и эквайринговой деятельности это крайне важно) и уверен, что сотрудники работают только с нужными им данными:).


Обратитесь в компанию ИНТЕРВОЛГА и наши специалисты помогут вам с быстрым и эффективным внедрением и доработкой Битрикс24.