Доработка 1С-Битрикс24 для эквайринговой компании Аппекс

Битрикс24

Введение

«Аппекс» — крупная эквайринговая компания, оказывающая комплекс услуг по организации платежей. Для них Битрикс24 — это CRM, помогающий работать с клиентами. Наши задачи, как веб-интегратора:
  1. Помочь в освоении, проконсультировать по функционалу.
  2. Провести доработку Битрикс24 под требования заказчика — убрать все ненужное, оставив только необходимый для работы опции.
  3. Настроить права доступа пользователям к элементам CRM согласно их зоны ответственности.

Первый этап работ — настройка CRM

Здесь мы исследовали систему заказчика, провели консультацию по настройке прав доступа в CRM. Также перед нами стояла задача — настроить переключение этапов сделки. Менеджер вручную смог бы проставить только определенные статусы. А переключение последующих стадий настроить автоматически с помощью роботов. Для решения этой задачи был разработан специальный модуль, ограничивающий перемещение стадий сделок. Модуль, ограничивающий перемещение стадий вручную

Второй этап — кастомизация Битрикс24 для сотрудников эквайрингового агрегатора

Далее кастомизация CRM для менеджеров партнера, где остаются только необходимые в работе инструменты. Обычными настройками нельзя добиться нужного результата. Единственное решение — с помощью кода подписаться на событие формирования пунктов меню и в обработчике удалить ненужные пункты.

Во-первых, было настроено единое верхнее меню в CRM без возможности вытащить пункты обратно. Единое верхнее меню в CRM для менеджеров Во-вторых, для менеджеров эквайринга в Лидах сделано одинаковое нижнее меню. Убрали закладки «Товары», «Сделка», «Предложения», «Роботы», «Бизнес-процессы». Единое нижнее меню в Лидах для менеджеров В-третьих, сделано единое левое меню для всех менеджеров. Единое левое меню для менеджеров

Третий этап — ограничение прав на функционал CRM для группы сотрудников

Следующий шаг — настройка прав доступа и редактирования элементов CRM для группы Менеджеры. Для заказчика было очень важно исключить преднамеренное или случайное редактирование и удаление каких либо полей в карточках. Помимо этого было необходимо настроить доступ только к тем данным, с которыми работают специалисты.

Для доработки Битрикс24 эквайринговой компании мы сделали:
  1. Скрытие всех возможностей к редактированию Лидов, Сделок, Компаний. То есть менеджер не должен иметь возможность добавить или удалить, скрыть какое-либо поле или реализацию. Так же скрыли «Сохранить настройки для всех» и «Сбросить настройки». в меню нельзя удалить сделку, а только добавить На скриншоте показано, что нельзя удалить продажу, а только добавить. И скрыта возможность добавить какое либо поле из раскрывающегося списка. Убрали меню с возможностью сбросить Убрали возможность сбросить или сохранить настройки;
  2. Запретили менеджеру удалять Лиды, Контакты, Компании;
  3. Скрыли папки на Диске, за которые сотрудник не является ответственными;
  4. Скрыли поля телефон и Email в карточке и в сделке. скрыты поля Телефон, Email
На скриншоте показано, что скрыты поля «Телефон», «Email» партнера.

Помимо этого реализовывали возможность редактировать реквизиты клиента эквайрингового агрегатора прямо на месте, не переходя в соответствующую страницу. Поле для редактирования реквизитов На скриншоте показана вкладка в карточке Компании для редактирования реквизитов.

При нажатии на «Редактирование реквизитов», открывается окно с формой для редактирования. Редактирование реквизитов Форма для редактирования реквизитов Компании.

Реализация экспорта дубликатов в Excel

На платформе помимо поиска дублей при создании нового элемента, существует возможность поиска и обработки дублей среди уже существующих записей. Поиск доступен для Контактов, Лидов и Компаний. Для каждой из сущностей — поиск выполняется отдельно. Чтоб воспользоваться этой функцией, необходимо выбрать соответствующий пункт, как указано на скриншоте. Контроль дубликатов Далее открывается страница на которой производится поиск и работа с дубликатами Контроль дубликатов Для удобства контроля дубликатов была реализована доработка Битрикс24 экспорта в excel. Стало значительно удобней контролировать дубликаты Лидов, Контактов эквайринговой компании. При нажатии «Экспортировать в excel» выгружается файл с дубликатами Контроль дубликатов

Заключение

CRM Битрикс24 — удобный и гибкий инструмент для организации продаж практически в любой компании. Как раз это и является основной причиной почему выбирают данную систему.

В результате нашей работы эквайринговая компания «Аппекс» получила максимально удобную систему, соответствующую особенностям именно их бизнеса. Клиент доволен, что теперь не нужно думать о конфиденциальности информации (в финансах и эквайринговой деятельности это крайне важно) и уверен, что сотрудники работают только с нужными им данными:).


Обратитесь в компанию ИНТЕРВОЛГА и наши специалисты помогут вам с быстрым и эффективным внедрением и доработкой Битрикс24.
Над проектом работали
Владислав К.
Сергей П.
Денис Щ.
Александр К.

Статьи по теме

Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов — лонгрид, чтобы не запутаться Статья будет полезна всем, кто хочет улучшить эффективность своего бизнеса или узнать больше о возможностях автоматизации бизнес-процессов для повышения ко...
График и согласование отпусков в Битрикс24: быстро, удобно, без ExcelДелимся особенностями внедрения элементов КЭДО в крупной компании: создаем график отпусков прямо в Б24! Без автоматизации на это уходило не меньше недели, сейча...
10 обязательных задач поддержки сайта на БитриксСтатья посвящена организации поддержки сайтов на Битрикс. Здесь не только про решение технических проблем и устранение багов. Здесь про развитие живых проектов...
B2B-SaaS или B2B-система (платформа+CRM) на вашем сервере: плюс и минусы, что выбрать? Введение Эта статья для коммерческих директоров, руководителей отделов продаж производственных и оптово-торговых компаний, которые ищут инструменты для ро...
Обзор международных исследований о тенденциях развития B2B-сегмента Важность темы — рост B2B-продаж в онлайне В современном бизнесе наблюдается стремительный переход в online оптовых продаж. Это стало одной из ключевых тен...
Несколько способов сделать оптовый заказ на портале — Обновление B2B-платформы (v2.0) Коллеги, спешим поделиться важной новостью! Мы обновили один из наших флагманских продуктов — готовую платформу оптовых продаж. B2B-платформа v2.0 сочетает...
Мы работаем по одному из двух форматов:
  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
  • нагруженный интернет-магазин;
  • личный кабинет;
  • оптовые продажи — B2B-платформа;
  • маркетплейс;
  • технический аудит сайта;
  • Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
  • Битрикс24 — построение CRM-системы;
  • Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
  • Битрикс24 — аудит портала;
  • 1С — интеграция с другими системами;
  • 1С — доработка системы;
  • маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
  • маркетинг — продвижение для B2B.