Доработка 1С-Битрикс24 для эквайринговой компании Аппекс

Битрикс24

Введение

«Аппекс» — крупная эквайринговая компания, оказывающая комплекс услуг по организации платежей. Для них Битрикс24 — это CRM, помогающий работать с клиентами. Наши задачи, как веб-интегратора:
  1. Помочь в освоении, проконсультировать по функционалу.
  2. Провести доработку Битрикс24 под требования заказчика — убрать все ненужное, оставив только необходимый для работы опции.
  3. Настроить права доступа пользователям к элементам CRM согласно их зоны ответственности.

Первый этап работ — настройка CRM

Здесь мы исследовали систему заказчика, провели консультацию по настройке прав доступа в CRM. Также перед нами стояла задача — настроить переключение этапов сделки. Менеджер вручную смог бы проставить только определенные статусы. А переключение последующих стадий настроить автоматически с помощью роботов. Для решения этой задачи был разработан специальный модуль, ограничивающий перемещение стадий сделок. Модуль, ограничивающий перемещение стадий вручную

Второй этап — кастомизация Битрикс24 для сотрудников эквайрингового агрегатора

Далее кастомизация CRM для менеджеров партнера, где остаются только необходимые в работе инструменты. Обычными настройками нельзя добиться нужного результата. Единственное решение — с помощью кода подписаться на событие формирования пунктов меню и в обработчике удалить ненужные пункты.

Во-первых, было настроено единое верхнее меню в CRM без возможности вытащить пункты обратно. Единое верхнее меню в CRM для менеджеров Во-вторых, для менеджеров эквайринга в Лидах сделано одинаковое нижнее меню. Убрали закладки «Товары», «Сделка», «Предложения», «Роботы», «Бизнес-процессы». Единое нижнее меню в Лидах для менеджеров В-третьих, сделано единое левое меню для всех менеджеров. Единое левое меню для менеджеров

Третий этап — ограничение прав на функционал CRM для группы сотрудников

Следующий шаг — настройка прав доступа и редактирования элементов CRM для группы Менеджеры. Для заказчика было очень важно исключить преднамеренное или случайное редактирование и удаление каких либо полей в карточках. Помимо этого было необходимо настроить доступ только к тем данным, с которыми работают специалисты.

Для доработки Битрикс24 эквайринговой компании мы сделали:
  1. Скрытие всех возможностей к редактированию Лидов, Сделок, Компаний. То есть менеджер не должен иметь возможность добавить или удалить, скрыть какое-либо поле или реализацию. Так же скрыли «Сохранить настройки для всех» и «Сбросить настройки». в меню нельзя удалить сделку, а только добавить На скриншоте показано, что нельзя удалить продажу, а только добавить. И скрыта возможность добавить какое либо поле из раскрывающегося списка. Убрали меню с возможностью сбросить Убрали возможность сбросить или сохранить настройки;
  2. Запретили менеджеру удалять Лиды, Контакты, Компании;
  3. Скрыли папки на Диске, за которые сотрудник не является ответственными;
  4. Скрыли поля телефон и Email в карточке и в сделке. скрыты поля Телефон, Email
На скриншоте показано, что скрыты поля «Телефон», «Email» партнера.

Помимо этого реализовывали возможность редактировать реквизиты клиента эквайрингового агрегатора прямо на месте, не переходя в соответствующую страницу. Поле для редактирования реквизитов На скриншоте показана вкладка в карточке Компании для редактирования реквизитов.

При нажатии на «Редактирование реквизитов», открывается окно с формой для редактирования. Редактирование реквизитов Форма для редактирования реквизитов Компании.

Реализация экспорта дубликатов в Excel

На платформе помимо поиска дублей при создании нового элемента, существует возможность поиска и обработки дублей среди уже существующих записей. Поиск доступен для Контактов, Лидов и Компаний. Для каждой из сущностей — поиск выполняется отдельно. Чтоб воспользоваться этой функцией, необходимо выбрать соответствующий пункт, как указано на скриншоте. Контроль дубликатов Далее открывается страница на которой производится поиск и работа с дубликатами Контроль дубликатов Для удобства контроля дубликатов была реализована доработка Битрикс24 экспорта в excel. Стало значительно удобней контролировать дубликаты Лидов, Контактов эквайринговой компании. При нажатии «Экспортировать в excel» выгружается файл с дубликатами Контроль дубликатов

Заключение

CRM Битрикс24 — удобный и гибкий инструмент для организации продаж практически в любой компании. Как раз это и является основной причиной почему выбирают данную систему.

В результате нашей работы эквайринговая компания «Аппекс» получила максимально удобную систему, соответствующую особенностям именно их бизнеса. Клиент доволен, что теперь не нужно думать о конфиденциальности информации (в финансах и эквайринговой деятельности это крайне важно) и уверен, что сотрудники работают только с нужными им данными:).


Обратитесь в компанию ИНТЕРВОЛГА и наши специалисты помогут вам с быстрым и эффективным внедрением и доработкой Битрикс24.
Над проектом работали
Владислав К.
Сергей П.
Денис Щ.
Александр К.

Статьи по теме

23.11.2022
Развитие B2B-платформы: готовые функции, задачи в работе и планы на будущее В этой статье расскажем о текущем развитии B2B-Платформы — нашего инструмента для автоматизации работы с оптовыми клиентами. Что сделали, что в работе, что...
03.11.2022
Тюнинг HR процессов в компании Брайт Вэй Компания Брайт Вэй - динамично развивающаяся группа компаний, стратегия которой включает реализацию многих значимых проектов в фармацевтической отрасли Рос...
31.10.2022
Создание маркетплейса для корпоративных заказов на производственном предприятии. Битрикс + SAP под капотом.Наш клиент — лидер производства драгоценных металлов в России. Предприятие расположено в столице региона, где добывается больше всего драгоценных металлов в стр...
25.10.2022
Цифровая дистрибуция и автоматизация сбыта Преимущества автоматизации системы сбыта Любой бизнес-процесс — набор шагов, из комбинации которых строится работа компании. Сбыт — пример критически ва...
05.10.2022
Личный кабинет подрядчика: ускорение процесса сбора документов работников на объектах компании ЕВРАЗ в 15 раз Получение документации от подрядчика – долговременно, сложно, утомительно Подрядчикам приходится пройти настоящее бюрократическое испытание, чтобы получить д...
30.09.2022
Кейс: Комплексный подход в фармацевтическом онлайн-маркетинге и рост дохода аптеки на 45% Наш клиент «Добрая аптека» — аптечная сеть в Архангельской области и НАО. У Доброй аптеки десятки аптечных точек на Севере России и сайт с функциями интерн...

Мы работаем по одному из двух форматов:

  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:

  • новые нетиповые страницы или раздел;
  • 2 отчета с индивидуальными настройками;
  • 3-5 веб-сервисов интеграции;
  • замудренный калькулятор и т.п.

Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.