Доработка 1С-Битрикс24 для компании «Аппекс»

Введение

«Аппекс» — крупная компания, оказывающая комплекс услуг по организации платежей. Компания активно использует CRM Битрикс24 для работы с клиентами. Наши задачи, как веб-интегратора заключались:

1. Помочь в освоении Битрикса24, проконсультировать по функционалу системы.

2. Доработать Битрикс24 под требования заказчика — убрать все ненужное, оставив только необходимый для работы функционал.

3. Настроить права доступа пользователям к элементам CRM согласно их зоны ответственности.

Первый этап работ — настройка CRM

На первом этапе мы исследовали систему заказчика, провели консультацию по настройке прав доступа в CRM. Также перед нами стояла задача — настроить переключение этапов сделки. Менеджер вручную смог бы проставить только определенные статусы. Переключение  последующих стадий сделки настроить автоматически с помощью роботов. Для решения этой задачи был разработан специальный модуль, ограничивающий перемещение стадий сделок.

Модуль, ограничивающий перемещение стадий сделок вручную.

Второй этап — кастомизация CRM для определенной группы сотрудников

Второй этап проекта — кастомизировать CRM для менеджеров, оставив только необходимые для работы инструменты. Обычными настройками нельзя добиться нужного результата. Единственное решение — с помощью кода подписаться на событие формирования пунктов меню и в обработчике удалить ненужные пункты.

Во-первых, было настроено единое верхнее меню в CRM без возможности вытащить пункты обратно.

Единое верхнее меню в CRM для менеджеров.

Во-вторых, для менеджеров в Лидах сделано одинаковое нижнее меню. Убрали закладки «Товары», «Сделка», «Предложения», «Роботы», «Бизнес-процессы».

Единое нижнее меню в Лидах для менеджеров.

В-третьих, сделано единое левое меню для всех менеджеров.

Единое левое меню для менеджеров.

Третий этап — ограничение прав на функционал CRM для группы сотрудников

Следующий этап проекта — настройка прав доступа и редактирования элементов CRM для группы Менеджеры. Для заказчика было очень важно исключить преднамеренное или случайное редактирование и удаление каких либо сущностей CRM. Помимо этого было необходимо настроить доступ только к тем данным, с которыми работают менеджеры.

Мы сделали:

1. Скрытие всех возможностей к редактированию Лидов, Сделок, Компаний для менеджеров. То есть менеджер не должен иметь возможность добавить/удалить, скрыть какое-либо поле или сделку. Так же скрыли меню «Сохранить настройки для всех» и «Сбросить настройки».

На скриншоте показано, что в меню нельзя удалить сделку, а только добавить. И скрыта возможность добавить какое либо поле из раскрывающегося списка.

Убрали меню с возможностью сбросить или сохранить настройки.

     2. Запретили менеджеру удалять Лиды, Контакты, Компании.

     3. Скрыли для менеджеров папки на Диске, за которые они не являются ответственными.

     4. Скрыли поля телефон и Email в карточке компании в сделке.

На скриншоте показано, что скрыты поля «Телефон», «Email» компании в сделке.

Помимо этого реализовывали возможность редактировать реквизиты клиента прямо из сделки, не переходя в соответствующую компанию.

На скриншоте показана вкладка в карточке Компании в Сделке для редактирования реквизитов.

При нажатии на «Редактирование реквизитов», открывается окно с формой для редактирования.

Форма для редактирования реквизитов Компании.

Реализация экспорта дубликатов в Excel

В Битрикс24 помимо поиска дублей при создании нового элемента, существует возможность поиска и обработки дублей среди уже существующих записей. Поиск доступен для Контактов, Лидов и Компаний. Для каждой из сущностей — поиск выполняется отдельно. Чтоб воспользоваться этой функцией, необходимо в меню выбрать соответствующий пункт, как указано на скриншоте.

Далее открывается страница на которой производится поиск и работа с дубликатами

Для удобства контроля дубликатов была реализована возможность экспорта в excel. Стало значительно удобней контролировать дубликаты Лидов, Контактов, Компаний. При нажатии «Экспортировать в excel» выгружается файл с дубликатами

Заключение

CRM Битрикс24 — удобный и гибкий инструмент для организации продаж практически в любой компании. Как раз это и является основной причиной почему выбирают данную систему.

В результате нашей работы компания «Аппекс» получила максимально удобную систему, соответствующую особенностям именно их бизнеса. Клиент доволен, что теперь не нужно думать о конфиденциальности информации и уверен, что сотрудники работают только с нужными им данными:)

Обратитесь в компанию ИНТЕРВОЛГА и наши специалисты помогут вам быстро и эффективно внедрить и доработать Битрикс24.