Доработка 1С-Битрикс24 для эквайринговой компании Аппекс

Битрикс24

Введение

«Аппекс» — крупная эквайринговая компания, оказывающая комплекс услуг по организации платежей. Для них Битрикс24 — это CRM, помогающий работать с клиентами. Наши задачи, как веб-интегратора:
  1. Помочь в освоении, проконсультировать по функционалу.
  2. Провести доработку Битрикс24 под требования заказчика — убрать все ненужное, оставив только необходимый для работы опции.
  3. Настроить права доступа пользователям к элементам CRM согласно их зоны ответственности.

Первый этап работ — настройка CRM

Здесь мы исследовали систему заказчика, провели консультацию по настройке прав доступа в CRM. Также перед нами стояла задача — настроить переключение этапов сделки. Менеджер вручную смог бы проставить только определенные статусы. А переключение последующих стадий настроить автоматически с помощью роботов. Для решения этой задачи был разработан специальный модуль, ограничивающий перемещение стадий сделок. Модуль, ограничивающий перемещение стадий вручную

Второй этап — кастомизация Битрикс24 для сотрудников эквайрингового агрегатора

Далее кастомизация CRM для менеджеров партнера, где остаются только необходимые в работе инструменты. Обычными настройками нельзя добиться нужного результата. Единственное решение — с помощью кода подписаться на событие формирования пунктов меню и в обработчике удалить ненужные пункты.

Во-первых, было настроено единое верхнее меню в CRM без возможности вытащить пункты обратно. Единое верхнее меню в CRM для менеджеров Во-вторых, для менеджеров эквайринга в Лидах сделано одинаковое нижнее меню. Убрали закладки «Товары», «Сделка», «Предложения», «Роботы», «Бизнес-процессы». Единое нижнее меню в Лидах для менеджеров В-третьих, сделано единое левое меню для всех менеджеров. Единое левое меню для менеджеров

Третий этап — ограничение прав на функционал CRM для группы сотрудников

Следующий шаг — настройка прав доступа и редактирования элементов CRM для группы Менеджеры. Для заказчика было очень важно исключить преднамеренное или случайное редактирование и удаление каких либо полей в карточках. Помимо этого было необходимо настроить доступ только к тем данным, с которыми работают специалисты.

Для доработки Битрикс24 эквайринговой компании мы сделали:
  1. Скрытие всех возможностей к редактированию Лидов, Сделок, Компаний. То есть менеджер не должен иметь возможность добавить или удалить, скрыть какое-либо поле или реализацию. Так же скрыли «Сохранить настройки для всех» и «Сбросить настройки». в меню нельзя удалить сделку, а только добавить На скриншоте показано, что нельзя удалить продажу, а только добавить. И скрыта возможность добавить какое либо поле из раскрывающегося списка. Убрали меню с возможностью сбросить Убрали возможность сбросить или сохранить настройки;
  2. Запретили менеджеру удалять Лиды, Контакты, Компании;
  3. Скрыли папки на Диске, за которые сотрудник не является ответственными;
  4. Скрыли поля телефон и Email в карточке и в сделке. скрыты поля Телефон, Email
На скриншоте показано, что скрыты поля «Телефон», «Email» партнера.

Помимо этого реализовывали возможность редактировать реквизиты клиента эквайрингового агрегатора прямо на месте, не переходя в соответствующую страницу. Поле для редактирования реквизитов На скриншоте показана вкладка в карточке Компании для редактирования реквизитов.

При нажатии на «Редактирование реквизитов», открывается окно с формой для редактирования. Редактирование реквизитов Форма для редактирования реквизитов Компании.

Реализация экспорта дубликатов в Excel

На платформе помимо поиска дублей при создании нового элемента, существует возможность поиска и обработки дублей среди уже существующих записей. Поиск доступен для Контактов, Лидов и Компаний. Для каждой из сущностей — поиск выполняется отдельно. Чтоб воспользоваться этой функцией, необходимо выбрать соответствующий пункт, как указано на скриншоте. Контроль дубликатов Далее открывается страница на которой производится поиск и работа с дубликатами Контроль дубликатов Для удобства контроля дубликатов была реализована доработка Битрикс24 экспорта в excel. Стало значительно удобней контролировать дубликаты Лидов, Контактов эквайринговой компании. При нажатии «Экспортировать в excel» выгружается файл с дубликатами Контроль дубликатов

Заключение

CRM Битрикс24 — удобный и гибкий инструмент для организации продаж практически в любой компании. Как раз это и является основной причиной почему выбирают данную систему.

В результате нашей работы эквайринговая компания «Аппекс» получила максимально удобную систему, соответствующую особенностям именно их бизнеса. Клиент доволен, что теперь не нужно думать о конфиденциальности информации (в финансах и эквайринговой деятельности это крайне важно) и уверен, что сотрудники работают только с нужными им данными:).


Обратитесь в компанию ИНТЕРВОЛГА и наши специалисты помогут вам с быстрым и эффективным внедрением и доработкой Битрикс24.
Над проектом работали
Владислав К.
Сергей П.
Денис Щ.
Александр К.

Статьи по теме

24.03.2023
Как мы заново написали модуль учета рабочего времени сотрудников в среде Битрикс24 для инжинирингового холдинга Задача учета времени работы сотрудников всегда актуальна. Для этой цели разработано много инструментов. Если вы пользуетесь Битрикс24, то наверняка знаете ...
23.03.2023
Повышение популярности интернет-магазина за счет качественного SEO Введение В июне 2021 года к нам за услугой поискового продвижения обратился интернет-магазин климатической техники. У клиента уже была настроена контекстн...
21.03.2023
Запускаем отраслевой маркетплейс: как создать B2B-площадку за 10 шагов В последнее время бизнес-сообщество, работающее в сфере серийного промышленного производства и оптовых продаж, переходит с традиционных коммуникаций (через ...
17.03.2023
Плюсы SEO-продвижения для вашего бизнеса Введение Сегодня мы поговорим о плюсах и минусах применения поискового продвижения для улучшения бизнес-показателей компании. Многие считают, что SEO это ...
16.03.2023
Правильный учет товаров в 1С с помощью плана видов характеристик В статье рассмотрим, как знание и умение пользоваться объектами конфигурации 1С помогает решить вопросы, связанные с корректным учетом товаров и их свойств...
07.03.2023
Дорожная карта внедрения платформы автоматизации оптовых продаж Про построение эффективных отделов продаж написано много крутых статей. Одни эксперты готовы сделать это за 10 шагов, другие предлагают многоэтапную эволюц...

Мы работаем по одному из двух форматов:

  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:

  • новые нетиповые страницы или раздел;
  • 2 отчета с индивидуальными настройками;
  • 3-5 веб-сервисов интеграции;
  • замудренный калькулятор и т.п.

Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.