Доработка 1С-Битрикс24 для компании «Аппекс»

«Аппекс» — крупная компания, оказывающая комплекс услуг по организации платежей. Компания активно использует CRM Битрикс24 для работы с клиентами.

Введение

«Аппекс» — крупная компания, оказывающая комплекс услуг по организации платежей. Компания активно использует CRM Битрикс24 для работы с клиентами. Наши задачи, как веб-интегратора заключались:

  1. Помочь в освоении Битрикса24, проконсультировать по функционалу системы.

  2. Доработать Битрикс24 под требования заказчика — убрать все ненужное, оставив только необходимый для работы функционал.

  3. Настроить права доступа пользователям к элементам CRM согласно их зоны ответственности.

Первый этап работ — настройка CRM

На первом этапе мы исследовали систему заказчика, провели консультацию по настройке прав доступа в CRM. Также перед нами стояла задача — настроить переключение этапов сделки. Менеджер вручную смог бы проставить только определенные статусы. Переключение  последующих стадий сделки настроить автоматически с помощью роботов. Для решения этой задачи был разработан специальный модуль, ограничивающий перемещение стадий сделок.

Модуль, ограничивающий перемещение стадий сделок вручную

Модуль, ограничивающий перемещение стадий сделок вручную.

Второй этап — кастомизация CRM для определенной группы сотрудников

Второй этап проекта — кастомизировать CRM для менеджеров, оставив только необходимые для работы инструменты. Обычными настройками нельзя добиться нужного результата. Единственное решение — с помощью кода подписаться на событие формирования пунктов меню и в обработчике удалить ненужные пункты.

Во-первых, было настроено единое верхнее меню в CRM без возможности вытащить пункты обратно.

Единое верхнее меню в CRM для менеджеров

Единое верхнее меню в CRM для менеджеров.

Во-вторых, для менеджеров в Лидах сделано одинаковое нижнее меню. Убрали закладки «Товары», «Сделка», «Предложения», «Роботы», «Бизнес-процессы».

Единое нижнее меню в Лидах для менеджеров

Единое нижнее меню в Лидах для менеджеров.

В-третьих, сделано единое левое меню для всех менеджеров.

Единое левое меню для менеджеров

Единое левое меню для менеджеров.

Третий этап — ограничение прав на функционал CRM для группы сотрудников

Следующий этап проекта — настройка прав доступа и редактирования элементов CRM для группы Менеджеры. Для заказчика было очень важно исключить преднамеренное или случайное редактирование и удаление каких либо сущностей CRM. Помимо этого было необходимо настроить доступ только к тем данным, с которыми работают менеджеры.

Мы сделали:

  1. Скрытие всех возможностей к редактированию Лидов, Сделок, Компаний для менеджеров. То есть менеджер не должен иметь возможность добавить/удалить, скрыть какое-либо поле или сделку. Так же скрыли меню «Сохранить настройки для всех» и «Сбросить настройки».

в меню нельзя удалить сделку, а только добавить

На скриншоте показано, что в меню нельзя удалить сделку, а только добавить. И скрыта возможность добавить какое либо поле из раскрывающегося списка.

Убрали меню с возможностью сбросить

Убрали меню с возможностью сбросить или сохранить настройки.

     2. Запретили менеджеру удалять Лиды, Контакты, Компании.

     3. Скрыли для менеджеров папки на Диске, за которые они не являются ответственными.

     4. Скрыли поля телефон и Email в карточке компании в сделке.

скрыты поля Телефон, Email

На скриншоте показано, что скрыты поля «Телефон», «Email» компании в сделке.

Помимо этого реализовывали возможность редактировать реквизиты клиента прямо из сделки, не переходя в соответствующую компанию.

Поле для редактирования реквизитов

На скриншоте показана вкладка в карточке Компании в Сделке для редактирования реквизитов.

При нажатии на «Редактирование реквизитов», открывается окно с формой для редактирования.

Редактирование реквизитов

Форма для редактирования реквизитов Компании.

Реализация экспорта дубликатов в Excel

В Битрикс24 помимо поиска дублей при создании нового элемента, существует возможность поиска и обработки дублей среди уже существующих записей. Поиск доступен для Контактов, Лидов и Компаний. Для каждой из сущностей — поиск выполняется отдельно. Чтоб воспользоваться этой функцией, необходимо в меню выбрать соответствующий пункт, как указано на скриншоте.

Контроль дубликатов

Далее открывается страница на которой производится поиск и работа с дубликатами

Контроль дубликатов

Для удобства контроля дубликатов была реализована возможность экспорта в excel. Стало значительно удобней контролировать дубликаты Лидов, Контактов, Компаний. При нажатии «Экспортировать в excel» выгружается файл с дубликатами
Контроль дубликатов

Заключение

CRM Битрикс24 — удобный и гибкий инструмент для организации продаж практически в любой компании. Как раз это и является основной причиной почему выбирают данную систему.

В результате нашей работы компания «Аппекс» получила максимально удобную систему, соответствующую особенностям именно их бизнеса. Клиент доволен, что теперь не нужно думать о конфиденциальности информации и уверен, что сотрудники работают только с нужными им данными:)

Обратитесь в компанию ИНТЕРВОЛГА и наши специалисты помогут вам быстро и эффективно внедрить и доработать Битрикс24.




Над проектом работали
Владислав К.
Сергей П.
Денис Щ.
Александр К.

Статьи по теме

16.08.2022
Отраслевой маркетплейс — революционный инструмент развития дистрибуции Новый шаг развития отрасли Ранее мы рассмотрели современную многоуровневую дистрибуцию и определили, что она сужается (схлопывается) методом удаления “необяз...
12.08.2022
Интернет-дистрибуция производственного предприятия — эффективное построение сбытовой сети Увеличение прибыли для производственного предприятия Эта статья базируется на практическом опыте профессионального внедрения ИТ-систем и работающих практиках...
10.08.2022
Строим маркетплейс: алгоритм согласования заявок на закупку у поставщиков Для кого эта статья? Статья будет интересна владельцам крупных внутренних маркетплейсов. Так как стоимости заказов сотрудников необходимо оставаться в рамках...
25.07.2022
Настройка вычисляемых и зависимых полей в Salesforce и Битрикс24 Вычисляемые поля в CRM CRM в коммерческом отделе — инструмент, упрощающий работу в компании. Но, как и все инструменты, его также можно и нужно настраивать. ...
21.07.2022
Ускоряем работу с интернет-заказами в 1С:ERP: нетиповые статусы заказа покупателя и автоматическое обновлениеИнтеграция 1С и интернет-магазина нужна для оперативного обмена товарами и заказами между двумя системами. На самом деле в обмене участвует гораздо больше данны...
14.07.2022
Типы записей Процесса продаж в Salesforce и Направления сделок при переходе на Битрикс24 Редко компании делают что-то одно. Как правило, услуг несколько и этапы в них разные. При этом все эти услуги одновременно или поочередно реализуются одному кл...

Мы работаем по одному из двух форматов:

  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:

  • новые нетиповые страницы или раздел;
  • 2 отчета с индивидуальными настройками;
  • 3-5 веб-сервисов интеграции;
  • замудренный калькулятор и т.п.

Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.