Salesforce и Битрикс24: сбор и конвертация лидов

• Как выглядит работа с лидами в Salesforce и Битрикс24
• Сценарий работы с лидами в Битрикс24
• Итог: получаем тот же самый процесс получения и конвертации лидов в другом дизайне.

Импортозамещение важно для российских компаний, которым нужно заменить иностранное программное обеспечение и сервисы на российские аналоги. 

В сегменте CRM-систем таким отечественным решением является Битрикс24. 

ИНТЕРВОЛГА переводит процессы заказчиков с импортных систем на Битрикс24. 

Замена Salesforce Sales Cloud на Битрикс24 реальна.

Как выглядит работа с лидами в Salesforce и Битрикс24

На примере реальной компании-производителя промышленного холодильного оборудования рассмотрим базовую задачу CRM: сбор заявок (лидов, интересов) через веб-форму и последующая обработка в CRM. 

Для решения этой задачи мы подготовили сравнение Salesforce и Битрикс24.

Сейчас в Salesforce настроен процесс работы с интересами (Lead Process). На вашем сайте есть форма обратной связи для заявок, которые попадают в Salesforce и становятся новыми интересами (лидами). Затем вы обрабатываете и конвертируете их. В SF это называется преобразованием интересов (Lead Conversion).

При использовании Salesforce процесс сбора и конвертации лидов выглядит следующим образом:

1. Заполнение формы обратной связи на вашем сайте. 

2. На главной странице портала в системе Salesforce появляется новый лид в Ассистенте. 

3. Далее перейдем в раздел Интерес, где отображаются все лиды. Можно выбрать представление в виде канбана, таблицы или разделенного экрана.

4. Преобразовать интерес (convert lead) можно только через карточку интереса.

5. Интерес можно преобразовать в организацию, контакт и возможность (opportunity). 

6. Интерес преобразован.

7. В Ассистенте на главной странице увидим новую созданную сделку.

8. Возможность, созданная из интереса. 

Сценарий работы с лидами в Битрикс24

Что же получается в результате замены Salesforce на Битрикс24?

При использовании Битрикс24 этот же процесс выглядит так:

1. Заполнение формы обратной связи на вашем сайте. 

2. Уведомление в Б24 о заполнении CRM-формы с сайта.

3. Лид попадает в CRM. Здесь и далее в сделках доступно два вида представления: канбан и список. 

4. Лид проходит обработку с перемещением по стадиям. Затем конвертируется в качественный или некачественный лид. 

5. Качественный лид можно конвертировать в разные сущности: 

6. Создадим связку Сделка + Контакт. Сделку также перемещаем по стадиям, тем самым двигая её вперед по воронке продаж. 

Уведомление о создании сделки:

Сделка в канбане:

Итог: получаем тот же самый процесс получения и конвертации лидов в другом дизайне.

Достоинства Б24 в части сбора лидов с сайта и конвертации:

• интерфейс проще;

• возможность кастомизации настроек при необходимости;

• доступен облачный и коробочный вариант платформ, что позволяет подобрать оптимальное решение под индивидуальные требования;

• возможность глубокой доработки  коробочной версии;

• понятный friendly-интерфейс, который не требует долгого изучения;

• диапазон более низких цен по сравнению с Salesforce, что позволит прилично сэкономить, а также не оплачивать неиспользуемый функционал системы;

• есть демо-версия облачной платформы с возможностью активировать Профессиональный тариф на 15 дней, чтобы протестировать и оценить все инструменты верхнего тарифа. 

В следующих статьях мы рассмотрим управление сделками (в Salesforce они называются Opportunity – Возможности) и ведение карточек клиентов.