Холдинговая структура компании в CRM Битрикс24: все сделки группы на одной странице

• Как создать связи между компаниями холдинга
• Готовое решение: Модуль «Иерархия компаний» от ИНТЕРВОЛГИ
  • Интерфейс
  • Настройки
  • Как протестировать работу модуля
  • Как получить

Если вы используете Битрикс24 для продаж нескольким компаниям объединенным в холдинг, то можно сделать так, чтобы видеть иерархию продаж на уровне всей группы без использования excel-таблиц, стикеров и калькулятора. Такое представление продаж позволяет увидеть интерес группы в целом, сделать предположения о перспективных потребностях, спланировать стратегию.

Но есть одно препятствие. Штатный справочник компаний в Битрикс24 одноуровневый, поэтому нельзя увидеть в одном месте все сделки по группе компаний.

Расскажем как эту задачу можно решить.

Как создать связи между компаниями холдинга

Первым шагом к цели является настройка связей между головной организацией и «дочками».

По умолчанию в Битрикс24 нет полей, которые обозначают и связывают головные и дочерние организации. Самые ленивые заполняют комментарии в карточках компаний и запоминают связи между ними. Результат — бессмысленные затраты времени на поиск и выборку аффилированных лиц и снижение скорости работы. А это противоречит уже самой сути CRM.

Более рациональный путь — создание связей между компаниями через дополнительные поля в карточках компаний. Это легко настроить самостоятельно обладая правами администратора.

Для этого нужно вручную создать новые поля: «Головная компания» и «Дочерняя компания». Тип поля – «Привязка к элементам CRM» по сущности «Компания». В поле «Головная компания» нужно ограничить выбор одной компанией, а поле «Дочерняя компания» сделать множественным, чтобы менеджеры могли выбрать нужную организацию из базы.

Настройка дополнительного поля карточки компании.

Чтобы увидеть «дочек», достаточно перейти в соответствующий раздел карточки.

Представление структуры холдинга штатными средствами Битрикс24.

По умолчанию связанные компании выводятся в карточку через запятую. Когда таких компаний много, восприятие списка ухудшается. Поэтому можно вывести головные и дочерние компании в виде перечня в отдельной вкладке. Её параметры можно настроить так, чтобы сделки каждой компании отображались простым списком.

Работу с холдингами можно сделать еще удобнее с помощью смарт- или бизнес-процессов. Например, можно автоматизировать заполнение соответствующих полей в карточках головных и дочерних компаний. Это в разы быстрее ручного проставления статусов у каждой компании холдинга, особенно если в его структуре много «дочек». Для этого создается смарт-процесс, который отслеживает изменения в разделе «Холдинговая структура». Если в карточку головной компании добавили дочерние, то у всех дочерних автоматически заполнится поле с указанием головной.

Минусы решения:

• Если у холдинга несколько уровней, то чтобы посмотреть дочерние компании третьего уровня, нужно будет перейти на второй, и так по цепочке. С уровня головной организации связанные компании далее второго уровня мы не увидим;

• Невозможно иерархически вывести сделки со всеми дочерними организациями в одну карточку.

Что же делать, если вывести список сделок всех компаний холдинга штатными инструментами Битрикс24 не получается?

Готовое решение: Модуль «Иерархия компаний» от ИНТЕРВОЛГИ

Модуль реализует функционал управления холдинговой структурой компании.

Вид вкладки «Иерархия».

Данный модуль позволяет связывать компании в группы, просматривать иерархию и искать сделки по всей группе компаний.

Иерархическая структура дает возможность:

• Проводить более глубокую аналитику продаж;

• Видеть всю информацию о группе компаний в одном месте;

• Видеть ответственного за всю группу компаний, даже если у него нет доступа к не своим компаниям.

Интерфейс

При активации модуля на странице каждой компании появляются две новые вкладки: «Иерархия» и «Все сделки по иерархии».

На вкладке «Иерархия» древовидно отображается вся структура компаний. Текущая компания выделяется цветом. Для удобства просмотра всех потомков любой компании можно свернуть/развернуть (±).

На вкладке «Все сделки по иерархии» списком отображаются сделки относящиеся к текущей компании, а также ко всем компаниям ниже по иерархии (иерархия определяется по полю «Родительская компания» и отображается на вкладке «Иерархия» компании).

Например, просматривая сделки произвольной компании, на вкладке «Все сделки по иерархии» мы видим не только все сделки выбранной компании, но и сделки всех её потомков.

Отображение уровней иерархии сделок группы компаний/холдинга.

Чем выше по иерархии выбранная компания, тем больше сделок будет отображаться на вкладке «Все сделки по иерархии».

Настройки

Настройки модуля.

В настройках модуля можно:

• прописать символьный код поля «Родительская компания». Иногда в клиентской CRM уже есть поле «Родительская компания» с привязкой к элементам. Чтобы ничего не сломалось и нужен соответствующий символьный код — все значения будут браться оттуда;

• задать поля, которые могут быть отображены на вкладке «Все сделки по иерархии»;

• выбрать будут ли на вкладке «Все сделки по иерархии» выводиться сделки, к которым у пользователя нет доступа.

Если опция «Игнорировать права CRM» активна, то на вкладке «Все сделки по иерархии» отображаются все сделки вне зависимости от прав доступа пользователя к ним. Если опция не активна, то будут отображаться только те сделки, к которым у пользователя есть доступ хотя бы на чтение.

Как протестировать работу модуля

Заполните заявку внизу страницы, мы проведем демонстрацию и ответим на вопросы.

Как получить

Модуль пока не размещен в Битрикс24 Маркете, но его можно получить уже сейчас.

Стоимость готового решения — 100 000 рублей.

Готовое решение позволит получить новую функциональность быстрее и дешевле по сравнению с разработкой с нуля.

Если вы B2B-компания, и в списке ваших клиентов есть холдинги или группы компаний, модуль «Иерархия компаний» не только поможет держать в одном месте все сведения о продажах группе и точно представлять текущее состояние сделок, но и сэкономит время при их регулярном мониторинге. Под рукой всегда будут данные по головной и дочерним компаниям, при необходимости можно сразу перейти в их карточки или к сделкам.

Дополнительно дерево компаний можно обогатить данными из 1С или другой учётной системы. Например, вывести баланс по каждому конкретному контрагенту и по группе компаний в целом. Но это уже отдельные доработки под клиента.

Упаковывая опыт в готовые решения для CRM Битрикс24 мы расширяем её возможности без потери обновляемости продукта.