Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь. Вперёд!
Мультфильм «Крылья, ноги и хвосты»
Формирование бюджета и обоснование затрат — важная вещь в любой компании. К примеру департамент ИТ постоянно согласует закупку расходных материалов, лицензий, различного «железа» и много чего остального. Ежемесячное планирование поможет специалисту сосредоточится на своей непосредственной работе, а не заниматься ежедневным согласованием и выбиванием денег. Руководству в свою очередь увидеть куда инвестируются деньги. ИНТЕРВОЛГА разработала на основе Битрикс24 инструмент, позволяющий быстро и максимально удобно согласовать бюджет без бумажной волокиты.
Согласование бюджета в Битрикс24
В назначенный день месяца отправляются уведомления ответственному по ЦФО (Центр финансовой ответственности) о необходимости заполнить новый бюджет. Дату уведомления можно настроить. В сообщении содержится ЦФО, срок и ссылка на форму для заполнения.Согласование бюджета — процесс повторяющийся, поэтому стартует он автоматически.


- Наименование затрат;
- Количество позиций;
- Описание;
- Статью расходов;
- Тип бюджета (Плановый, инвестиционный и т.д.);
- Цену;
- Валюту.
Форму можно сохранить или отправить на согласование Также можно очистить все строки, добавить новую пустую строку, удалить конкретную строку.
Под формой автоматически добавляется строка «Итого» с суммой в рублях. Зачастую закупки ПО и оборудования производятся в валюте поэтому на основании заданного курса, сумма в валюте конвертируется в рубли.
Верхнее меню (Ввод данных, Согласование, Согласовано) формируется в зависимости от прав. Например, если вы можете только просматривать бюджеты, будет доступен один пункт меню — «Согласовано».
Все заполненные шаблоны отправляются на проверку ответственному лицу. Согласующему приходит стандартное уведомление в «колокольчик».





Дополнительные возможности бюджетирования в CRM
Что еще можно сделать.Создание бюджетов на произвольный срок
Для создания бюджета на произвольный месяц и год есть вкладка «Новый бюджет».
Постоянно использующиеся товары
Редактор, набирая текст в поле «Наименование» увидит выпадающий список из возможных постоянных расходов.


Выгрузка согласованных форм
На странице «Согласовано» проверяющему доступна выгрузка всех согласованных форм по всем ЦФО в csv-формате. Форму можно выгрузить за один месяц.
Вывод
Битрикс24 хорошо дорабатывается под нужды компании. С его помощью вы можете автоматизировать популярные процессы — согласование документов, бюджетирование, работу с клиентами.Заказать разработку бизнес-процесса под ваши нужды можно заполнив форму ниже.
Вам может быть интересно:
Контроль дебиторской задолженности в Битрикс24
Оцените статью
31.08.2018
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!
Статьи по теме






Мы работаем по одному из двух форматов:
- аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
- итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
- регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
- квалифицированных специалистов;
- организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
- полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
- нагруженный интернет-магазин;
- личный кабинет;
- оптовые продажи — B2B-платформа;
- маркетплейс;
- технический аудит сайта;
- Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
- Битрикс24 — построение CRM-системы;
- Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
- Битрикс24 — аудит портала;
- 1С — интеграция с другими системами;
- 1С — доработка системы;
- маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
- маркетинг — продвижение для B2B.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем