Аналитика по 100 сделкам за 2 минуты и 20 рублей теперь реальность

• Аналитика в Битрикс24: что видят стандартные отчеты
  • Встроенная CRM-аналитика
  • Конструктор отчетов
  • BI Конструктор
• Что не умеют Конструктор отчетов и BI-конструктор
• ИИ-ассистент: ваш аналитик по «неудобным» данным

«Вижу, что у нас проблема, но не понимаю, в чём причина». Стандартные средства аналитики показывают проблему, но поиск её причин отнимает кучу времени. Знакомо? Если таких «белых пятен» много, то это может стоить бизнесу очень дорого. Как не просто видеть «красную цифру», а мгновенно получать ответ без сложной диагностики? В статье расскажем, как с помощью современных технологий поменять условия игры, превратив массив данных в готовое решение.

Аналитика в Битрикс24: что видят стандартные отчеты

Довольно долго конкурентное преимущество измерялось объемом накопленных данных. У кого их больше — тот молодец. Но сегодня данные есть у всех, бизнес тонет в информационном потоке, и проблема сместилась с нехватки данных к невозможности их быстро и качественно осмыслить.

Для компаний, работающих с Битрикс24, платформа предлагает мощную аналитическую базу. С её помощью можно контролировать продажи, работу менеджеров и общую эффективность. В системе доступны три механизма подготовки отчетности:

• CRM-аналитика. Позволяет оценивать форму воронки продаж, отслеживать конверсию и динамику сделок.

• Конструктор отчетов. Дает возможность создавать кастомизированные отчеты по любым числовым полям.

• BI-конструктор. Визуализирует данные в виде дашбордов, делая сложную статистику наглядной.

Для 90% «количественных» задач их более чем достаточно.

Встроенная CRM-аналитика

Базовая CRM-аналитика формируется с использованием встроенных шаблонов. Эти отчеты не требуют настройки и автоматически готовят статистику по:

• списку лидов/сделок и их этапам;

• воронке продаж;

• эффективности менеджеров;

• клиентам и их активности.

Простота и легкость работы с встроенными отчетами омрачаются отсутствием возможности их адаптации к потребностям компании: нет гибкой настройки метрик, структуры виджетов, цвета графиков, фильтров.

Конструктор отчетов

Компания растет, и со временем типовых шаблонов становится недостаточно. Конструктор отчетов расширяет потенциал аналитики, добавляя возможность строить собственные детализированные отчеты с таблицами и графиками на основе пользовательских полей, гибко настраивать фильтры и делиться аналитикой с коллегами.

Но набор сущностей для построения отчета по-прежнему остается ограниченным: лиды, сделки, счета, товары и дела. Для вычислений доступны только простые операции, например, сумма значений по столбцу или  минимальное/среднее/максимальное значение в столбце.

BI Конструктор

Когда в Битрикс24 еще не было BI Конструктора, заниматься глубокой аналитикой данных, накапливающихся в разных разделах системы, было непросто. Чтобы собрать полноценный отчет с таблицами и графиками, приходилось выгружать данные на сторонние сервисы, там их обрабатывать и возвращать результаты обратно. BI Конструктор Битрикс24 решил эту проблему. Работая внутри корпоративного портала, он обеспечивает компанию бизнес-аналитикой без дополнительных интеграций и затрат.

Список отчётов регулярно пополняется, а сам инструмент вышел за пределы CRM-аналитики и теперь позволяет отслеживать практически любые процессы: от выполнения задач и работы сотрудников до анализа товарного каталога.

Что не умеют Конструктор отчетов и BI-конструктор

Из отчётов, подготовленных с помощью аналитических инструментов Битрикс24, можно получить массу полезной управленческой информации. Если потребуется какая-то особенная аналитическая группировка, можно без труда отредактировать стандартный или создать новый отчёт. Но важно помнить про один нюанс: несмотря на свою гибкость, эти инструменты могут оперировать только количественными данными в рамках заданного шаблона. Они показывают факт, но почти никогда не объясняют причину. И этот «факт» кто-то предварительно должен внести в систему.

Между тем, есть управленческие задачи, требующие анализа не столько цифр, сколько совокупности фактов и обстоятельств. Пример такой задачи — поиск проблемных мест в сделке.

• Почему сделка «зависла» на стадии подготовки коммерческого предложения?

• Кто должен сделать следующий шаг — мы или клиент?

• Кто из клиентов «исчез» после защиты коммерческого предложения и почему?

• В каких сделках клиент не отвечает на запросы и что мы предпринимаем?

• В каких сделках мы превышаем плановые сроки на этапе согласования договора?

• Какие типовые возражения чаще всего возникают на пресейле?

• Все ли обещанные материалы и расчеты были отправлены вовремя?

• В каких сделках появилось упоминание конкурентов или новых, ранее не обсуждавшихся требований?

• Сколько итераций согласования уже прошло и почему потребовался очередной пересмотр?

Ни один BI-дашборд не даст ответа на эти вопросы.

Разбор контекста всех открытых и замороженных сделок выглядит непосильной задачей, особенно если мы говорим о регулярных срезах, а не о разовой затее. Чтобы докопаться до источников проблем, руководитель отдела должен отложить текущие дела и вплотную заняться аудитом. «Проваливаться» в десятки сделок ежедневно — такая возможность есть далеко не у всех.

Наше решение позволяет мгновенно находить то, что упускает стандартная аналитика.

ИИ-ассистент: ваш аналитик по «неудобным» данным

Всю рутинную и трудоемкую часть работы по анализу процессов и контекста сделок мы поручаем AI-ассистенту. Мы уже писали, как он помогает нам находить ответы в корпоративной Базе знаний/CRM и проводить скоринг лидов. Подготовка отчета для руководителя и сотрудников отдела продаж — это ещё один его hard skill. Результат сопоставим с работой грамотного аналитика, а времени тратится на порядок меньше.

Пример отчёта по открытым сделкам.

Текст, который вы видите в таблице, не хранится где-то в CRM. Ответ на вопросы в заголовке таблицы сгенерирован искусственным интеллектом по итогам анализа всех доступных ему сделок. Как если бы вы сами прошлись по ним в поисках ответов.

Ассистент не «фантазирует», а, подключившись к вашей Битрикс24, находит все релевантные факты (комментарии, письма, задачи) по запросу и генерирует на их основе точный, осмысленный ответ.

Как это меняет игру:

• Было (Стандартная аналитика): Руководитель видит на дашборде: «Сделка «Проект Омега» висит 12 дней. Сумма: 1 500 000 руб.» Он идет к менеджеру с вопросом «Что со сделкой?».

• Стало (ИИ-ассистент): Руководитель в 9 утра получает от ИИ-агента сводку сделок с риском срыва. Например: Сделка «Проект Омега»: зависла 12 дней. Обсуждаемая сумма сделки: 3 700 00 руб. Причина: Клиент ждет правок в КП по условиям доставки (письмо от 8 ноября). Менеджер не ответил на 2 последних сообщения. Рекомендация: подготовить ответ клиенту до 12:00».

Из собранных ассистентом данных можно составить 2 отчета и 1 напоминание:

• Для РОПа: все открытые сделки, отсортированные по сумме, вероятности выиграть/проиграть.

• Для менеджера отдела продаж: все его открытые сделки с рекомендациями, что можно и нужно сделать.

• Для всех: текущие todo в чате сделки, чтобы все участники про нее вспомнили.

Один такой проход по 50 нашим сделкам с применением популярной зарубежной языковой модели стоил ~ 20 рублей. Использование LLM от Сбера/Яндекса, к сожалению, обойдется дороже.

Таким образом, вся трудоемкая работа завершена за минуты, без потерь рабочего времени сотрудников и руководителя. Даже если РОП в отпуске. В помощь им предложены дальнейшие шаги и проведена оценка необходимости подключения руководителя.

Чему еще можно «научить» ассистента:

• Суммаризировать информацию о клиенте, в т.ч. через веб-поиск.

• Проводить предварительный скоринг лидов с разбиением на когорты на основании заявок через сайт, почту, мессенджеры и другие каналы.

• Заполнять CRM (стоимость, услуги, контакты) при расшифровке звонков. Частично Битрикс24 это делать умеет, но пока не идеально и только по тем полям, которые есть в карточке CRM.

• Контролировать выполнение скриптов при звонке. Звонок будет расшифрован и сопоставлен со скриптом, все расхождения помечены.

• Предлагать рекомендации по дальнейшим шагам на основе переписки, звонков и заметок к ним, истории успешного закрытия сделок и поведенческих паттернов.

Подготовка расширенных отчетов о состоянии процессов и сделок, наряду с BI-отчетами Битрикс24, — это x3 к эффективности работы отдела продаж и маркетинга. Не нужно погружаться в микроменеджмент и перелопачивать CRM, чтобы понять, что происходит. Достаточно нажать кнопку и получить свежий срез данных, пока готовится ваш кофе.

Как компания по вертикальной оцифровке бизнеса мы специализируемся на внедрении и доработке продвинутых аналитических решений, включая ИИ-агентов на базе RAG, интегрированных с Битрикс24. Заполните форму внизу, если хотите своими глазами увидеть работу ИИ-помощника отдела продаж и подробно поговорить о его пользе для вашего бизнеса.