Как ускорить согласование документов в компании: СЭД для облачных Битрикс24

Мы делаем облачный СЭД для Битрикс24.

Наш целевой клиент — компания от 10 до 40 человек без юриста и системы документооборота с типовыми процессами согласования важных документов.

Основные сценарии:

  • согласование договоров и коммерческих предложений;
  • согласование заявок на командировку и на отпуск;
  • заявки на покупку техники и прочие расходные ведомости.

У “среднего” клиента подобные согласования происходят в чате Whatsapp. Это неудобно: отсутствует фиксация решений, поиск, наглядность.
Мы приглашаем клиентов для проведения интервью о возможных сценариях использования нашего приложения. Разговор проводим по телефону, не более 15 минут. Пожалуйста, заполните форму в конце статьи. От нас взамен – советы по эффективному использованию Битрикс24.

Мы сделали ставку на удобство и прозрачность.

Информация о первой версии приложения размещена на Хабре .

Несколько месяцев мы собирали обратную связь от первых клиентов. Придумывали и делали “фичи”, добавляли полезные штуки. В октябре вышла новая версия МикроСЭД . Посмотрим, что в нее вошло.

Удаление, редактирование согласований и шаблонов

В этом обновлении мы реализовали возможность легкого удаления согласований и шаблонов.

Удалить согласование или шаблон может только его инициатор (автор) или администратор портала.
Если ваш шаблон был создан некорректно или его актуальность устарела, то его можно удалить в несколько кликов:

  1. В левом меню МикроСЭДа  перейдите во вкладку “Шаблоны”;
  2. Найдите необходимый шаблон и нажмите на иконку удаления;
  3. Нажмите “удалить”.

Удаление шаблона МикроСЭД

Удалить согласование также можно в несколько кликов:

  1. В левом меню МикроСЭДа перейдите во вкладку “Созданные мной”;
  2. Откройте нужное согласование;
  3. Нажмите на кнопку “Удалить согласование”, которая располагается справа;
  4. Подтвердите удаление.

Удаление согласования МикроСЭД

Обновление дизайна

В этом обновлении мы серьезно переработали дизайн МикроСЭДа и добавили возможности:

  • Светофор участников;
  • Мини-карточка согласования;
    • Свёрнутая;
    • Развёрнутая.
  • Список согласований (заголовок, сортировка, пагинация, "N на странице", "Показать все", описание);
  • Панель согласований со светофорами;
  • Поле поиска;
  • Добавили левое меню:
    • Отслеживание текущей страницы;
    • Скрытие меню после клика в мобильной версии;
    • Иконка внешней ссылке в элементе меню.
  • Авторизация:
    • Вход по Б24 токенам.
  • Получение согласований;
  • Создание согласования;
  • Получение шаблонов;
  • Создание шаблона;
  • Отдать голос;
  • Согласования:
    • Создать;
    • Получить;
    • Проголосовать;
    • Документы в согласовании:
      • Скачать;
      • Открыть в браузере.
  • Шаблоны:
    • Создать;
    • Использовать.

Несколько примеров того, как МикроСЭД выглядел раньше и как он выглядит сейчас.

Рабочая область создания согласования:

  • До обновления дизайна:

Старый дизайн создания согласования МикроСЭДа

  • После обновления дизайна:

Новый дизайн создания согласования МикроСЭД

Детальный просмотр согласования:

  • До обновления дизайна:

Старый дизайн детального просмотра согласования МикроСЭД


  • После обновления дизайна:

Новый дизайн детального просмотра согласований МикроСЭД

Поиск по согласованиям

Для быстрой и удобной работы с согласованиями мы добавили поисковую систему. Поиск работает после ввода минимум двух символов. Поиск можно осуществлять по названию, описанию, номеру, участникам и прочим параметрам.

Поиск согласований в МикроСЭДе

Перевели МикроСЭД на английский язык и разместили в зоне COM (для Битрикс24 по всему миру)

Мы перевели пользовательские интерфейсы программы, письма и уведомления. Также успешно разместили на маркетплейсе для зарубежных пользователей под названием MicroEDA (Electronic Document Approval tool).

МикроСЭД появился в зоне COM под названием MicroEDA

Функции и возможности идентичны русской версии МикроСЭДа.

Интегрировали систему в CRM Битрикс24

При интеграции в CRM Битрикс24 мы реализовали возможность привязки Лида, Сделки, Контакта или Компании к согласованию. В карточке контрагента в CRM можно отслеживать статус проходящих с ним согласований.

МикроСЭД интегрирован в CRM Битрикс24

Уведомления в CRM Битрикс24 от МикроСЭДа

Заменили шаблон письма уведомления в Email на новый

Переделали визуальный дизайн уведомительного сообщения: 

  • Добавили структурированную шапку и подвал;
  • Обновили цветовое оформление, теперь цветовая стилистика схожа со стилистикой МикроСЭДа в битриксе.
Несколько скриншотов с изменениями:
  • До замены шаблона:

Старый шаблон email уведомления на согласование МикроСЭД

  • После замены шаблона:

Новый шаблон email уведомления на согласование МикроСЭД

Ознакомиться подробнее с МикроСЭД:
https://microsed.bitrix24.site/

Ссылка для установки через Маркетплейс в RU сегменте:
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=intervolga.microsed

Ссылка для установки через Маркетплейс в EU сегменте:
https://www.bitrix24.eu/apps/?app=intervolga.microsed_eu

Ключевые возможности МикроСЭД:

  • работа в облачных Битрикс24;
  • наглядный статус согласований;
  • согласование с внешними пользователями через email;
  • согласование документов по ссылке.

Пользуйтесь нашими продуктами. Ждем обратную связь на modules@intervolga.ru или через форму ниже. Спасибо!

Мы приглашаем клиентов для проведения интервью о возможных сценариях использования нашего приложения. Разговор проводим по телефону, не более 15 минут. Пожалуйста, заполните форму в конце статьи. От нас взамен – советы по эффективному использованию Битрикс24.

Оцените статью: