Как ускорить согласование документов в компании: СЭД для облачных Битрикс24

Александр Давыдов
Подписаться
Мы делаем облачный СЭД для Битрикс24.

Наш целевой клиент — компания от 10 до 40 человек без юриста и системы документооборота с типовыми процессами согласования важных документов.

Основные сценарии:
  • согласование договоров и коммерческих предложений;
  • согласование заявок на командировку и на отпуск;
  • заявки на покупку техники и прочие расходные ведомости.
У “среднего” клиента подобные согласования происходят в чате Whatsapp. Это неудобно: отсутствует фиксация решений, поиск, наглядность. Мы приглашаем клиентов для проведения интервью о возможных сценариях использования нашего приложения. Разговор проводим по телефону, не более 15 минут. Пожалуйста, заполните форму в конце статьи. От нас взамен – советы по эффективному использованию Битрикс24.

Мы сделали ставку на удобство и прозрачность.

Информация о первой версии приложения размещена на Хабре.

Несколько месяцев мы собирали обратную связь от первых клиентов. Придумывали и делали “фичи”, добавляли полезные штуки. В октябре вышла новая версия МикроСЭД. Посмотрим, что в нее вошло.

Удаление, редактирование согласований и шаблонов

В этом обновлении мы реализовали возможность легкого удаления согласований и шаблонов.

Удалить согласование или шаблон может только его инициатор (автор) или администратор портала. Если ваш шаблон был создан некорректно или его актуальность устарела, то его можно удалить в несколько кликов:
  1. В левом меню МикроСЭДа перейдите во вкладку “Шаблоны”;
  2. Найдите необходимый шаблон и нажмите на иконку удаления;
  3. Нажмите “удалить”.
Удаление шаблона МикроСЭД Удалить согласование также можно в несколько кликов:
  1. В левом меню МикроСЭДа перейдите во вкладку “Созданные мной”;
  2. Откройте нужное согласование;
  3. Нажмите на кнопку “Удалить согласование”, которая располагается справа;
  4. Подтвердите удаление.
Удаление согласования МикроСЭД

Обновление дизайна

В этом обновлении мы серьезно переработали дизайн МикроСЭДа и добавили возможности:
  • Светофор участников;
  • Мини-карточка согласования:
  1. Свёрнутая;
  2. Развёрнутая.
  • Список согласований (заголовок, сортировка, пагинация, "N на странице", "Показать все", описание);
  • Панель согласований со светофорами;
  • Поле поиска;
  • Добавили левое меню:
  1. Отслеживание текущей страницы;
  2. Скрытие меню после клика в мобильной версии;
  3. Иконка внешней ссылке в элементе меню.
  • Авторизация:
  1. Вход по Б24 токенам.
  • Получение согласований;
  • Создание согласования;
  • Получение шаблонов;
  • Создание шаблона;
  • Отдать голос;
  • Согласования:
  1. Создать;
  2. Получить;
  3. Проголосовать;
  4. Документы в согласовании (скачать, открыть в браузере).
  • Шаблоны:
  1. Создать;
  2. Использовать.
Несколько примеров того, как МикроСЭД выглядел раньше и как он выглядит сейчас.

Рабочая область создания согласования:
  • После обновления дизайна:
Новый дизайн создания согласования МикроСЭДДетальный просмотр согласования: До обновления дизайна: Старый дизайн детального просмотра согласования МикроСЭД
  • После обновления дизайна:
Новый дизайн детального просмотра согласований МикроСЭД

Поиск по согласованиям

Для быстрой и удобной работы с согласованиями мы добавили поисковую систему. Поиск работает после ввода минимум двух символов. Поиск можно осуществлять по названию, описанию, номеру, участникам и прочим параметрам. Поиск согласований в МикроСЭДе

Перевели МикроСЭД на английский язык и разместили в зоне COM (для Битрикс24 по всему миру)

Мы перевели пользовательские интерфейсы программы, письма и уведомления. Также успешно разместили на маркетплейсе для зарубежных пользователей под названием MicroEDA (Electronic Document Approval tool).
МикроСЭД появился в зоне COM под названием MicroEDA Функции и возможности идентичны русской версии МикроСЭДа.

Интегрировали систему в CRM Битрикс24

При интеграции в CRM Битрикс24 мы реализовали возможность привязки Лида, Сделки, Контакта или Компании к согласованию. В карточке контрагента в CRM можно отслеживать статус проходящих с ним согласований.
МикроСЭД интегрирован в CRM Битрикс24Уведомления в CRM Битрикс24 от МикроСЭДа

Заменили шаблон письма уведомления в Email на новый

Переделали визуальный дизайн уведомительного сообщения:
  • Добавили структурированную шапку и подвал;
  • Обновили цветовое оформление, теперь цветовая стилистика схожа со стилистикой МикроСЭДа в битриксе.
Несколько скриншотов с изменениями:
  • До замены шаблона:
Старый шаблон email уведомления на согласование МикроСЭД
  • После замены шаблона:
Новый шаблон email уведомления на согласование МикроСЭД Ознакомиться подробнее с МикроСЭД: https://microsed.bitrix24.site/

Ссылка для установки через Маркетплейс в RU сегменте: https://www.bitrix24.ru/apps/?app=intervolga.microsed

Ссылка для установки через Маркетплейс в EU сегменте: https://www.bitrix24.eu/apps/?app=intervolga.microsed_eu

Ключевые возможности МикроСЭД:
  • работа в облачных Битрикс24;
  • наглядный статус согласований;
  • согласование с внешними пользователями через email;
  • согласование документов по ссылке.
Пользуйтесь нашими продуктами. Ждем обратную связь на modules@intervolga.ru или через форму ниже. Спасибо!

Мы приглашаем клиентов для проведения интервью о возможных сценариях использования нашего приложения. Разговор проводим по телефону, не более 15 минут. Пожалуйста, заполните форму в конце статьи. От нас взамен – советы по эффективному использованию Битрикс24.
Оцените статью
03.11.2021
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

31.10.2022
Создание маркетплейса для корпоративных заказов на производственном предприятии. Битрикс + SAP под капотом.Наш клиент — лидер производства драгоценных металлов в России. Предприятие расположено в столице региона, где добывается больше всего драгоценных металлов в стр...
25.10.2022
Цифровая дистрибуция и автоматизация сбыта Преимущества автоматизации системы сбыта Любой бизнес-процесс — набор шагов, из комбинации которых строится работа компании. Сбыт — пример критически ва...
14.09.2022
Организация системы сбыта через Интернет для производственного предприятия Построение эффективной системы сбыта товаров в сети — важный бизнес-процесс производственного предприятия. Отсутствие четкого и конкретного плана продаж усложн...
16.08.2022
Отраслевой маркетплейс — революционный инструмент развития дистрибуции Новый шаг развития отрасли Ранее мы рассмотрели современную многоуровневую дистрибуцию и определили, что она сужается (схлопывается) методом удаления “необяз...
12.08.2022
Интернет-дистрибуция производственного предприятия — эффективное построение сбытовой сети Увеличение прибыли для производственного предприятия Эта статья базируется на практическом опыте профессионального внедрения ИТ-систем и работающих практиках...
10.08.2022
Строим маркетплейс: алгоритм согласования заявок на закупку у поставщиков Для кого эта статья? Статья будет интересна владельцам крупных внутренних маркетплейсов. Так как стоимости заказов сотрудников необходимо оставаться в рамках...

Мы работаем по одному из двух форматов:

  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:

  • новые нетиповые страницы или раздел;
  • 2 отчета с индивидуальными настройками;
  • 3-5 веб-сервисов интеграции;
  • замудренный калькулятор и т.п.

Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.

Хочешь получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишись на рассылку — спамить не будем