Настройка карточки сделки, лида и контакта в Битрикс24

• Почему важна правильная настройка карточек в Битрикс24
• Настройка карточки сделки в Битрикс24
  • Шаг 1: Доступ к настройкам карточки
  • Шаг 2: Персонализация полей карточки
  • Шаг 3: Настройка меню карточки
  • Шаг 4: Сохранение настроек
• Настройка карточки лида в Битрикс24
  • Шаг 1: Активация режима с лидами
  • Шаг 2: Создание и настройка лида
  • Шаг 3: Настройка полей карточки лида
  • Шаг 4: Сохранение изменений
• Настройка карточки контакта в Битрикс24
  • Шаг 1: Доступ к настройкам контакта
  • Шаг 2: Персонализация полей карточки контакта
  • Шаг 3: Указание ответственных
  • Шаг 4: Сохранение настроек
• Советы по эффективной настройке карточек в Битрикс24

Почему важна правильная настройка карточек в Битрикс24

Корректно настроенные карточки в CRM-системе Битрикс24 позволяют:

• Ускорить работу менеджеров с клиентами

• Структурировать информацию о потенциальных и текущих клиентах

• Автоматизировать бизнес-процессы

• Повысить конверсию из лидов в сделки

• Улучшить аналитику и отчетность. 

Индивидуальная настройка карточек в Битрикс24 становится стратегическим преимуществом компании. Она позволяет адаптировать рабочие процессы под конкретные задачи бизнеса и особенности отрасли. 

Вместо универсального шаблона вы получаете персонализированный инструмент — он сэкономит время сотрудников и помогает принимать более взвешенные решения на основе структурированных данных.

Настройка карточки сделки в Битрикс24

Карточка сделки — это основной инструмент работы менеджера по продажам в Битрикс24. В ней фиксируются контактные данные клиента, сумма сделки, товары или услуги, стадия переговоров, комментарии менеджера и другие важные параметры. 

Карточка сделки сопровождает весь процесс продажи: от первого контакта до закрытия сделки. Правильная настройка позволит сократить время на обработку каждого клиента и повысить эффективность работы команды.

Шаг 1: Доступ к настройкам карточки

Для начала настройки карточки сделки необходимо:

1. Войти в аккаунт Битрикс24

2. Перейти в раздел CRM

3. Выбрать подраздел Сделки

4. Нажать кнопку +Добавить сделку.

Шаг 2: Персонализация полей карточки

После создания сделки вы можете настроить поля карточки:

1. Нажмите на значок шестеренки в правой части карточки

2. Выберите необходимые опции для каждого поля:

• Скрыть неиспользуемые поля

• Настроить обязательные поля

• Указать поля, которые будут отображаться всегда.

Шаг 3: Настройка меню карточки

Для удобства работы с карточкой сделки можно настроить меню:

1. Кликните на Еще в меню карточки

2. Выберите Настроить меню

3. Установите необходимые разделы для отображения

4. Расположите их в удобном для работы порядке.

Шаг 4: Сохранение настроек

Чтобы сохранить все внесенные изменения:

1. Нажмите кнопку Сохранить

2. Для применения настроек ко всем пользователям выберите Общий вид карточки

3. Установите созданный шаблон как основной для всех сотрудников.

Грамотно настроенная карточка сделки позволяет менеджерам видеть только действительно важную информацию, не отвлекаясь на лишние поля. Например, для компании, продающей IT-услуги, важными могут быть поля «Техническое задание» и «Срок реализации», в то время как для ритейла ключевыми будут «Список товаров», «Способ доставки» и «Специальные условия». 

Адаптированная под ваш бизнес карточка сделки становится эффективным инструментом управления продажами.

Настройка карточки лида в Битрикс24

Лид — это потенциальный клиент на начальном этапе воронки продаж. Карточка лида в Битрикс24 позволяет систематизировать базу потенциальных клиентов и отслеживать процесс их конвертации в покупателей. 

Шаг 1: Активация режима с лидами

Прежде чем настраивать карточку лида, убедитесь, что в вашей CRM включен режим работы с лидами:

1. Перейдите в Сделки > Настройки

2. Выберите режим Классическая CRM

3. Сохраните изменения.

Шаг 2: Создание и настройка лида

После активации режима с лидами:

1. Перейдите в раздел CRM > Лиды

2. Нажмите кнопку Создать

3. Заполните основную информацию о потенциальном клиенте.

Шаг 3: Настройка полей карточки лида

Для оптимизации работы с лидами:

1. Настройте отображение необходимых полей

2. Скройте неиспользуемые поля

3. Установите обязательные для заполнения поля

4. Настройте стадии для отслеживания процесса работы с лидами.

Шаг 4: Сохранение изменений

После внесения всех настроек:

1. Нажмите кнопку Сохранить

2. При необходимости примените настройки для всех пользователей.

Когда карточка лида настроена под специфику вашего бизнеса, менеджеры быстрее определяют перспективных клиентов. Эффективная фильтрация лидов помогает сосредоточиться на тех контактах, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку. 

В результате сокращается время цикла продаж и повышается конверсия. Инвестируя время в настройку карточки лида сегодня, вы получаете мощный инструмент управления продажами на годы вперед.

Настройка карточки контакта в Битрикс24

Карточка контакта — это центральный элемент клиентской базы в Битрикс24. В отличие от лидов и сделок, контакты представляют собой постоянную базу клиентов, с которыми компания взаимодействует на регулярной основе. 

Шаг 1: Доступ к настройкам контакта

Для настройки карточки контакта:

1. Перейдите в раздел CRM > Контакты

2. Нажмите кнопку +Добавить контакт

3. Введите основную информацию о клиенте.

Шаг 2: Персонализация полей карточки контакта

Для оптимизации работы с контактами:

1. Нажмите на значок шестеренки рядом с каждым полем

2. Выберите оптимальные настройки отображения:

• Скрыть неиспользуемые поля

• Установить обязательные поля

• Настроить постоянно отображаемые поля.

Шаг 3: Указание ответственных

Важным этапом настройки является назначение ответственных:

1. Укажите сотрудника, ответственного за работу с контактом

2. Настройте права доступа к карточке контакта

3. Установите уведомления об изменениях в карточке.

Шаг 4: Сохранение настроек

Для применения всех внесенных изменений:

1. Нажмите кнопку Сохранить

2. При необходимости примените настройки для всех пользователей системы.

Правильно настроенная карточка контакта в Битрикс24— это долгосрочная инвестиция в развитие клиентских отношений, которая позволяет накапливать и структурировать информацию о клиентах на протяжении всего жизненного цикла сотрудничества с вашей компанией.

Советы по эффективной настройке карточек в Битрикс24

1. Анализируйте потребности команды — включайте только те поля, которые действительно используются в работе.

2. Стандартизируйте настройки — создайте единые шаблоны карточек для всех сотрудников.

3. Регулярно оптимизируйте — пересматривайте настройки карточек по мере развития бизнес-процессов.

4. Обучайте сотрудников — проводите тренинги по эффективному использованию настроенных карточек.

5. Используйте автоматизацию — настройте автоматическое заполнение полей и создание задач.

Помните, что Битрикс24 — это гибкий инструмент, который можно адаптировать под любые бизнес-задачи при правильном подходе к настройке.

Если хотите сэкономить время и получить профессионально настроенную CRM-систему Битрикс24, можете обратиться за готовым решением компанию Интерволга. Специалисты компании помогут автоматизировать ключевые бизнес-процессы, обучить ваших сотрудников работе с системой и обеспечить техническую поддержку при возникновении вопросов.

Профессиональный подход к настройке Битрикс24 от экспертов нашей компании поможет быстрее получить максимальный результат от использования CRM-системы и избежать типичных ошибок при самостоятельной настройке.