• Зачем бизнесу автоматизация
• Что можно автоматизировать в Битрикс24
  • Работа с лидами и сделками
  • Задачи и проекты
  • Взаимодействие с клиентом
  • HR и онбординг
• Какие инструменты автоматизации есть в Битрикс24
  • Роботы CRM
  • Триггеры
  • Бизнес-процессы
  • Автоматические задачи
  • Шаблоны писем и SMS
  • Простой пример: автоматизация процесса от заявки до закрытия сделки

Что такое автоматизация бизнеса в Битрикс24: простыми словами и на примерах

Автоматизация — это способ сократить рутину. Вместо ручной работы Битрикс24 создает задачи для сотрудников, присылает напоминания, обновляет статусы и отправляет письма. Это помогает команде работать быстрее, не забывать важное и не терять клиентов.

Зачем бизнесу автоматизация

• Меньше ручной работы. Не нужно каждый раз вручную ставить задачу, проверять статус или напоминать менеджеру о следующем шаге.
• Скорость. Все процессы идут без задержек — как только приходит заявка, Битрикс24 сам запускает нужные действия.
• Контроль. Руководитель видит, на каком этапе клиент, кто с ним работает и не завис ли он где-то в воронке.
• Рост качества сервиса. Клиенты получают вовремя письма, звонки и документы — без сбоев.

Что можно автоматизировать в Битрикс24

Автоматизация в Битрикс24 — вы настраиваете один раз, и система сама делает нужные действия по заданному сценарию.

Работа с лидами и сделками

Пример: когда в CRM появляется новый лид, например, через форму на сайте, система автоматически назначает ответственного менеджера:

• По очереди
• По правилам, например, только тем, кто сейчас онлайн
• По категории клиента.

Пример: если клиент не отвечает 3 дня — Битрикс24 сам ставит задачу менеджеру: «Перезвонить клиенту», или шлет уведомление: «Проверь, что с этим клиентом».

Пример: как только сделка переходит на этап «Подписание договора», CRM сама отправляет клиенту шаблонное письмо с договором во вложении, или инструкцией по следующему шагу.

Пример: если сделка зависла на одном этапе более 5 дней — CRM ставит задачу руководителю: «Проверь, почему нет движения по сделке».

Пример: после успешного завершения сделки автоматически создается задача: «Позвонить клиенту через 2 недели и уточнить, всё ли в порядке».

Задачи и проекты

Пример: вы запускаете новый проект — CRM по шаблону сразу создает цепочку задач:

• Подготовка ТЗ
• Согласование с клиентом
• Разработка
• Тестирование
• Сдача проекта.

Каждой задаче можно сразу назначить ответственного и сроки.

Пример: как только дизайнер завершает задачу «Подготовить макет», Битрикс24 сам ставит следующую задачу верстальщику — «Сверстать макет».

Пример: за 2 дня до срока CRM присылает уведомление: «Скоро дедлайн по задаче», а если дедлайн прошел, — ставит задачу с высоким приоритетом и уведомляет руководителя.

Взаимодействие с клиентом

Пример: клиент оставил заявку на сайте — сразу получает письмо: «Спасибо за обращение! Мы свяжемся с вами в течение 15 минут».

Это повышает доверие, снижает количество повторных звонков и показывает, что клиент важен.

Пример: сделка переходит в этап «Заказ передан в доставку» — клиенту автоматически отправляется SMS: «Ваш заказ №321 отправлен. Курьер свяжется с вами в течение дня».

Можно подключить уведомления через e-mail, Telegram, WhatsApp — на выбор.

Пример: как только сделка доходит до этапа «Подписание договора», Битрикс24 сам подставляет данные клиента в шаблон и создает готовый договор. Остается только отправить или подписать электронной подписью.

HR и онбординг

Пример: после оформления сотрудника создается чек-лист задач:

• Подписать документы
• Оформить доступ к почте и CRM
• Назначить куратора
• Запланировать вводный инструктаж.

Сотрудник и ответственные получают уведомления, система следит за дедлайнами.

Пример: новичку автоматически отправляется письмо со ссылками на:

• PDF-инструкции по регламентам
• Презентации и видеоуроки
• Ссылку на онбординг-курс.

Такой подход исключает ручную работу и повышает вовлеченность новых сотрудников.

Пример: после изучения материалов сотрудник проходит короткий тест — результаты сохраняются в CRM. Можно настроить повторное обучение, если тест не пройден с первого раза.

Пример: система автоматически ставит встречу с руководителем через 2 недели после выхода сотрудника и напоминает об этом в чате.

Дополнительно можно автоматизировать:

• Напоминания о медосмотрах и обучении по технике безопасности
• Запросы обратной связи по итогам первого месяца
• Уведомления о приближении окончания испытательного срока.

Какие инструменты автоматизации есть в Битрикс24

Есть несколько уровней автоматизации — от простых действий до сложных сценариев с логикой и ветвлениями. Они работают вместе и позволяют выстроить автоматические процессы под любые бизнес-задачи.

Роботы CRM

Роботы — это действия, которые выполняются автоматически на определенном этапе сделки. Их можно настроить под каждую воронку отдельно.

Что умеют:

• Ставить задачи
• Отправлять письма или SMS
• Генерировать документы
• Менять статусы
• Создавать напоминания
• Уведомлять сотрудников.

Пример: на этапе «Подписание договора» робот отправляет клиенту письмо с шаблоном договора, ставит задачу юристу проверить документ и уведомляет менеджера.

Триггеры

Это условия, при которых сделка автоматически переходит на другой этап. Они срабатывают по действиям клиента или изменениям данных.

Примеры триггеров:

• Клиент открыл письмо → переход на этап «На связи»
• Оплата по счету поступила → переход на этап «Оплачено»
• Заполнена форма на сайте → создание лида и переход на этап «Обработка заявки».

Триггеры запускают роботов и экономят время менеджера.

Бизнес-процессы

Это более продвинутый инструмент. Позволяет строить сложные схемы с условиями, ветвлениями, согласованиями и ожиданиями. Используются, например, для:

• Согласования договоров
• Подписания документов
• Заявок на командировки
• Внутренних HR-процессов.

Настраиваются в визуальном конструкторе. Поддерживают циклы, условия, параллельные действия.

Автоматические задачи

Система может создавать задачи по событию: создание лида, изменение поля в карточке, закрытие проекта и другое.

Примеры:

• Новая сделка → задача на звонок
• Менеджер завершил этап «Демо» → задача на отправку КП
• Завершен проект → задача на сбор обратной связи.

Шаблоны писем и SMS

Можно заранее подготовить тексты писем, SMS и даже голосовых сообщений. В шаблоны подставляются данные из CRM: имя клиента, сумма сделки, дата встречи.

Преимущества:

• Нет ручной рассылки
• Единый стиль общения
• Мгновенное реагирование на действия клиента.

Простой пример: автоматизация процесса от заявки до закрытия сделки

Сценарий:

1. Клиент оставляет заявку на сайте → в CRM создается лид
2. Менеджеру автоматически ставится задача перезвонить
3. Клиенту приходит письмо: «Спасибо за обращение! Мы свяжемся с вами в течение 15 минут»
4. Если задача не выполнена за 1 день → руководителю приходит уведомление
5. Менеджер звонит → лид переводится в сделку
6. Клиенту отправляется КП (роботом, с подстановкой имени и ссылки)
7. Через 2 дня — автоматическое напоминание клиенту о КП
8. Сделка закрыта успешно → клиенту приходит письмо: «Спасибо за сотрудничество! Будем рады вашему отзыву — оставьте, пожалуйста, короткий фидбэк».

Автоматизация в Битрикс24 — это не про роботов, которые всё делают за людей. Это про то, чтобы сотрудники тратили меньше времени на рутину и больше — на реальную работу с клиентом.

Правильно настроенные роботы и процессы в Битрикс24 помогают выстроить стабильную систему: без провалов, хаоса и потерь.