Инструкция по настройке модуля разграничения прав доступа CRM

Описание и демонстрация модуля "ИНТЕРВОЛГА: Управление доступом к полям CRM": https://www.intervolga.ru/bitrix24/products/iv-field-perms/

Зайдите в “Настройки” - “Настройки модулей” - “ИНТЕРВОЛГА: Управление доступом к полям CRM”.

1.png

В поле “Тип настройки” выберите “Настройки доступов”, а также CRM сущность.

Для демонстрации примера мы выбрали “CRM Deal: General”.

Вы можете найти все этапы сделки в таблице настроек. 

2.png

Наш тестовый пользователь alpha@demo.com входит в состав группы “Intervolga Demo Group”. 

3.png

Для того, чтобы предоставить доступ к полю “Client” в стадии “New” только членам группы “Intervolga Demo Group”, надо:

1. Удалить все группы для этой стадии сделки и поля. 

4.png

Результат:

5.png

Админу все равно будут доступны все поля:

6.png

2. Добавьте группу “Сотрудники” для графы “Просмотр”.

7.png

Результат:

8.png

Но тестовый пользователь не сможет редактировать это поле. 

9.png

3. Добавьте группу “Intervolga Demo Group” в графе “Редактирование”. 

10.png

Результат: тестовый пользователь сможет редактировать контакт для этой сделки.

11.png

Все остальные сущности настраиваются аналогичным способом. 

Описание и демонстрация модуля "ИНТЕРВОЛГА: Управление доступом к полям CRM": https://www.intervolga.ru/bitrix24/products/iv-field-perms/

Оцените статью: