Мы подготовили небольшое руководство, для того, чтобы Вы сами смогли настроить модуль ограничения доступа к полям в Битрикс24.

Зайдите в “Настройки” - “Настройки модулей” - “ИНТЕРВОЛГА: Управление доступом к полям CRM”. Настройка модуля В поле “Тип настройки” выберите “Настройки доступов”, а также CRM сущность.

Для демонстрации примера мы выбрали “CRM Deal: General”.

Вы можете найти все этапы сделки в таблице настроек. Настройка этапов сделки Наш тестовый пользователь alpha@demo.com входит в состав группы “Intervolga Demo Group”. Настройка доступа к полю Для того, чтобы предоставить доступ к полю “Client” в стадии “New” только членам группы “Intervolga Demo Group”, надо:

1. Удалить все группы для этой стадии сделки и поля. Добавление и удаление групп Результат: Результат настроек Админу все равно будут доступны все поля: Доступность администратору всех полей 2. Добавьте группу “Сотрудники” для графы “Просмотр”. Добавление групп Сотрудники Результат: Результат добавления Но тестовый пользователь не сможет редактировать это поле. Запрет редактирование тестового пользователя 3. Добавьте группу “Intervolga Demo Group” в графе “Редактирование”.  Добавление группы Результат: тестовый пользователь сможет редактировать контакт для этой сделки. Разрешение тестовому пользователю редактировать контакты Для того, чтобы предоставить права доступа определенному пользователю, необходимо выбрать необходимое поле и действие с ним. Предоставление прав конкретному пользователю После нажатия на плюсик у определенного действия откроется диалоговое окно. В левой части диалогового окна необходимо будет выбрать вкладку “Сотрудники и отделы”, после чего в строке поиска осуществить поиск пользователя. После того, как пользователь будет найден, необходимо выбрать его путем клика на него, далее нажать “выбрать”. Выбор категорий пользователей В примере представлена реализация скрытия E-mail в карточке контакта.

Так выглядит карточка контакта со скрытым E-mail. карточка со скрытым email Так выглядит карточка контакта с открытым E-mail.
карточка с открытым email Все остальные сущности настраиваются аналогичным способом.
Оцените статью
23.08.2021
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

Как сделать редизайн большого e-commerce проекта (на примере промышленного маркетплейса Steel Radar) Когда пользователи заходят к вам на сайт, они не задумываются о том, сколько усилий вы приложили к проектированию и реализации интерфейса и классно ли в не...
Разработка и интеграция корпоративных приложений: объединяем внутренний маркетплейс с SAP SDРассказываем как интегрировали импортный SAP с нашей разработкой – внутренним маркетплейсом, для того, чтобы навести порядок в закупках и сделать их прозрачными...
Запускаем отраслевой маркетплейс: как создать B2B-площадку за 10 шаговВ статье делимся опытом разработки B2B-маркетплейсов для оптовой продажи металла, запчастей, промышленной химии, а также для централизации внутренних закупок ...
Создание маркетплейса для корпоративных заказов на производственном предприятии. Битрикс + SAP под капотом.Наш клиент — лидер производства драгоценных металлов в России. Предприятие расположено в столице региона, где добывается больше всего драгоценных металлов в стр...
Цифровая дистрибуция и автоматизация сбыта Преимущества автоматизации системы сбыта Любой бизнес-процесс — набор шагов, из комбинации которых строится работа компании. Сбыт — пример критически ва...
Организация системы сбыта через Интернет для производственного предприятия Построение эффективной системы сбыта товаров в сети — важный бизнес-процесс производственного предприятия. Отсутствие четкого и конкретного плана продаж усложн...
Мы работаем по одному из двух форматов:
  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
  • нагруженный интернет-магазин;
  • личный кабинет;
  • оптовые продажи — B2B-платформа;
  • маркетплейс;
  • технический аудит сайта;
  • Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
  • Битрикс24 — построение CRM-системы;
  • Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
  • Битрикс24 — аудит портала;
  • 1С — интеграция с другими системами;
  • 1С — доработка системы;
  • маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
  • маркетинг — продвижение для B2B.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем