Многие компании, даже внедрив CRM, полностью в неё не переходят. Менеджеры часто работают в 1С или других привычных для них программах параллельно с CRM.

А что, если мы скажем, что Битрикс24 может вместить в себя все функции, необходимые для продаж и обеспечения выполнения заказов?

  • поддержку складов с разными ценами и разными скидками для контрагентов,

  • инструменты для своевременного взыскания дебиторской или кредиторской задолженности,

  • передача любых данных из 1С и других программ и сервисов...

Всё, что захотите. Но только в коробочном решении. Вся эта автоматизация и принцип “одного окна” не просто красивые слова.

Это реальная польза бизнесу:

  1. ускорение циклов сделки и любых процессов по получению денег с клиентов,

  2. уменьшение фонда оплаты труда – не нужно нанимать больше сотрудников, нужно просто оптимизировать процессы и оцифровать их в CRM,

  3. уменьшение трудозатрат руководителя отдела продаж на контроль подчинённых в стиле  “вот с этих возьми следующую оплату”, “а почему эти ещё не заплатили”, “а почему ты продал им, если у них долг” и пр.

Для самого менеджера по продажам тоже есть плюсы:

  • не надо обучаться разным программам, всё в Битрикс24,

  • если приходит оплата, или клиент не оплатил в срок, узнаете об этом сразу, и не нужно постоянно спрашивать бухгалтера или самому всё искать в 1С,

  • чтобы выполнить план, не надо рвать волосы и напрягаться в конце месяца – в Битрикс24 можно настроить всё, чтобы удобно и комфортно работать на опережение плана.

Часть функционала CRM Bitrix24 для отдела продаж мы описываем тут, а также предлагаем комплексные решения

Представим, что почта, телефон и мессенджеры продавца подключены к CRM, есть интеграция с сайтом и настроены все важные для процесса продаж вещи. Дебиторка и контроль ПДЗ (просроченной дебиторской задолженности) – это последние непокоренные вершины. Покажем как решать эти задачи с помощью 1С и Битрикс24. 

Настройки для контроля дебиторки

1С продолжает работать как система учета. Мы почти всегда рекомендуем сделать 1С “точкой правды”, в ней должны быть актуальные данные по контрагентам, движению товаров и оплатам.

Наша задача – сделать чтобы:

  1. у менеджеров были в лёгком доступе все данные для оптимальной работы, 

  2. менеджерам нужно было смотреть в одно место, и этим местом будет Битрикс24, с его чудесами автоматизации и удобным интерфейсом.

Предполагаем, что у вас уже настроен обмен данными Битрикс24 и 1С. Передается клиентская база и оплаты, которые привязываются к нужной сделке. Если нет, то это можно настроить.

Ниже пойдёт речь о нестандартном обмене данными и настройками в 1С и Битрикс24, которые позволяют лучше контролировать дебиторскую задолженность.

1) Оплаты

    При поступлении предоплаты от клиента по сделке, Битрикс24 может сам пересчитывать, сколько осталось получить и может напоминать об этом как менеджеру, так и клиенту.

    2) Баланс

      Из 1С мы предлагать брать данные “Акта сверки расчетом”, сведения о том, сколько клиент нам должен (или мы ему). Это поможет менеджеру видеть картину по контрагенту помимо истории общения, списка сделок и др. 

      Вот как это выглядит в “1С:Управление нашей фирмой”. Там уже есть всё необходимое, чтобы понять текущий баланс по контрагенту.

      Задолженность контрагента в 1С

      Клиент должен нам

      мы должны клиенту

      Мы должны клиенту

      Можно эти данные передавать в Битрикс24 в специальные поля, а можно сделать вот такой аналог “акта сверки” в карточке контрагента:

      Пример акта сверки в Битрикс24

      3) Дополнительные поля

        Можно сделать в 1С и передать в Bitrix24 любые поля. Мы рекомендуем передавать в Битрикс24 в зависимости от особенностей вашего бизнес-процесса “Количество дней отсрочки платежа с момента отгрузки” или “Допустимое количество дней задолженности” или “Дата следующего платежа”.

        Фильтрация по полям в Битрикс24

        По новым полям можно отфильтровать сделки

        Дополнительные поля, которые можно передавать из 1С в Битрикс24

        Пример как это выглядит в сделке Битрикс24

        По новым полям будет удобно фильтровать сделки и контрагентов, ставить массовые задачи или отправлять письма / сообщения менеджерам.

        4) Автоматика

          Можно настроить триггеры и роботы, чтобы менеджер не держал информацию в голове и чтобы избавиться от “листочков”. 

          Будут пуш-уведомления + автоматическая задача. Причем в задаче может быть вся нужная информация. Это позволит ему сэкономить время и быстрее совершить нужное действие. 

          Например, можно настроить шаблон задачи в Битрикс24: “Позвони {Имя и Фамилия} из {Название компании} по сделке № ХХХХ о задолженности в размере {Сумма задолженности}, которую клиент должен оплатить до {Дата предполагаемой оплаты}”.

          5) Кастомизированный отчет

            Предлагаем настроить отчет по дебиторке отдельно для руководителя отдела продаж и менеджера. Там можно будет сформировать задание на месяц / неделю по списку клиентов. Причем разделить просроченные задолженности, чтобы активнее прорабатывать, и “подгорающие” долги, чтобы вовремя напоминать. Можно даже разработать механизм, чтобы помечать “безнадежную дебиторку”.

            6) Запрет действий со стороны менеджера

              Чтобы не было продаж по ошибке клиенту с ПДЗ, также из 1С нужно подтягивать данные в CRM, а уже в ней сделать настройки:

              1. не давать менеджеру провести сделку, если у компании или у всего холдинга числится задолженность более определенной суммы,

              2. сигнализировать о продаже с ПДЗ руководителю отдела продаж, чтобы тот вручную одобрил или отклонил запрос менеджера.

              Контроль ПДЗ в Битрикс24

              Сколько это стоит

              Цифры могут быть разными в зависимости от задачи:

              • передать пару полей из 1С и настроить роботы в Битрикс24 – от 10 часов

              • сделать акт сверки внутри карточки контрагента в Битрикс24 – ~ 20 часов

              • сделать автоматизированный контроль ПДЗ, чтобы менеджеры не могли закрыть такую сделку без уведомления руководителя – в зависимости от формулировки задачи 15-20 часов или 30+ часов.

              Ставка на март 2020 – 2600 руб / час.

              И напоминаем, что понадобится именно коробочное решение Битрикс24.

              Вместо заключения

              Любые нетиповые сущности и поля можно реализовать в Битрикс24 и подтягивать практически любые данные из 1С через API или веб-сервисы.

              Сложные доработки Битрикс24

              Пример отображение наличия товара на двух складах и персональных скидок

              Мы готовы браться за сложные проекты, у нас есть квалифицированные специалисты и Битрикс24. У проекта будет профессиональный менеджер, который поможет продумать и сделать систему, подходящую именно вам. 

              Оцените статью
              19.03.2020
              Понравилась статья?
              Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

              Статьи по теме

              24.03.2023
              Как мы заново написали модуль учета рабочего времени сотрудников в среде Битрикс24 для инжинирингового холдинга Задача учета времени работы сотрудников всегда актуальна. Для этой цели разработано много инструментов. Если вы пользуетесь Битрикс24, то наверняка знаете ...
              10.02.2023
              Импортозамещение наоборот или как мы сделали и продаем Обратный SMS-шлюз для Twilio + Bitrix24 Мы сделали приложение для глобального рынка, научились его продвигать и продавать и вышли на $1000+ дохода в месяц (самим немного смешно, но на оплату Goog...
              10.02.2023
              Экономим время HRa и нервы ИТ-дира, внедряя HR-платформу в Битрикс24 Меня зовут Антон Колодницкий, в компании ИНТЕРВОЛГА я руковожу разработкой HR-платформы для Битрикс24. Сегодня расскажу, как мы помогли улучшить процесс ад...
              10.01.2023
              Как мы CRM Битрикс24 с кучей всего интегрировали У нас был сложный сайт с личным кабинетом клиентов, устаревшая, переписанная 1С-ка, десяток маркетинговых сервисов, и телефония на Asterisk. Единств...
              03.11.2022
              Тюнинг HR процессов в компании Брайт Вэй Компания Брайт Вэй - динамично развивающаяся группа компаний, стратегия которой включает реализацию многих значимых проектов в фармацевтической отрасли Рос...
              25.07.2022
              Настройка вычисляемых и зависимых полей в Salesforce и Битрикс24 Вычисляемые поля в CRM CRM в коммерческом отделе — инструмент, упрощающий работу в компании. Но, как и все инструменты, его также можно и нужно настраивать. ...

              Мы работаем по одному из двух форматов:

              • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
              • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

              ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

              • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
              • квалифицированных специалистов;
              • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
              • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

              Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:

              • новые нетиповые страницы или раздел;
              • 2 отчета с индивидуальными настройками;
              • 3-5 веб-сервисов интеграции;
              • замудренный калькулятор и т.п.

              Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.

              Хочешь получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
              Подпишись на рассылку — спамить не будем