- Миграция на Битрикс24: как перенести данные из другой CRM
- Зачем переходить на Битрикс24
- Какие данные можно перенести
- Как проходит миграция: шаг за шагом
- Частые проблемы при миграции
- Когда стоит обратиться к экспертам
Миграция на Битрикс24: как перенести данные из другой CRM
Переход на Битрикс24 — серьезный шаг. Важно не просто создать аккаунт, а сохранить клиентов, сделки, задачи и воронки. Расскажем, как грамотно перенести данные.
Зачем переходить на Битрикс24
Любая CRM-система со временем может перестать отвечать задачам бизнеса. Компания растет, появляются новые процессы, увеличивается нагрузка на менеджеров — и привычный инструмент начинает сбоить. В этот момент бизнес задумывается о переходе.
Битрикс24 часто выбирают как более гибкую и функциональную платформу. Она объединяет в себе CRM, задачи, телефонию, автоматизацию и отчетность — всё в одном окне. Ниже — основные причины, по которым компании переходят на Битрикс24 с других систем:
- Ограниченные возможности старой CRM. Нет автоматизации, сложно адаптировать под бизнес‑логику, неудобный интерфейс.
- Слабая интеграция. Не получается связать CRM с сайтом, телефонией, почтой, 1С.
- Отсутствие поддержки или развития. Некоторые CRM больше не обновляются или не решают ошибки.
- Невозможность масштабироваться. Простой учет клиентов уже не справляется — нужны воронки, роботы, контроль.
- Переход с Excel или Google-Таблиц. Компании, которые раньше ввели клиентов вручную, хотят перейти на полноценную CRM.
Переезд на Битрикс24 позволяет не только сохранить данные, но и выстроить процессы заново — в удобной, управляемой системе.
Какие данные можно перенести
Перед миграцией важно четко понимать, какие сущности CRM можно перенести, а какие придется настраивать вручную. Не все поля и связи из одной системы точно ложатся на структуру Битрикс24 — и это нужно учитывать заранее.
Что можно перенести:
- Лиды. ФИО, телефон, email, источник, комментарии. Переносятся как отдельные карточки. Можно сохранить дату создания и статус.
- Сделки. Название, стадия, сумма, ответственный менеджер, история изменений, комментарии. Обязательна проверка соответствия стадий воронки.
- Контакты. Имя, телефон, email, должность, привязка к сделкам и компаниям. Если в старой CRM контакты не были связаны — нужно будет вручную установить связи.
- Компании. Наименование, ИНН, адрес, контактные данные, сделки. Если структура в старой CRM отличалась — возможна ручная корректировка.
- Задачи. Название, описание, крайний срок, участники. В Битрикс24 задачи и CRM — разные модули, поэтому миграция задач потребует отдельной выгрузки и импорта.
- Комментарии и заметки. Переносятся в ленту активности, если позволяют форматы данных и есть API.
- Пользователи. Импортируются как сотрудники, если в выгрузке указаны e-mail и роли. Иначе — создаются вручную, с привязкой к отделам и ролям.
Что переносится частично или вручную:
- Файлы и вложения — не все CRM позволяют выгрузить прикрепленные документы
- История изменений — передача логов возможна только через API
- Автоматизация — роботы, триггеры, правила CRM‑форм не переносятся, их нужно настраивать с нуля
- Сегментация, теги, пользовательские поля — часть можно сохранить, часть — пересоздать вручную с сопоставлением.
Чтобы сохранить максимум данных, важно заранее сопоставить сущности: понять, как поля старой CRM лягут на структуру Битрикс24. Особенно это критично при переносе сделок, у которых есть этапы, вложенные задачи, комментарии и связь с контактами.
Как проходит миграция: шаг за шагом
Перенос данных в Битрикс24 — это не просто «экспорт-импорт», а серия действий, где важно не потерять связи между сущностями, не допустить дублей и убедиться, что система готова к работе.
Аудит текущей CRM
- Какие данные есть (и в каком объеме)
- Как устроены воронки, этапы, пользовательские поля
- Какие сущности связаны между собой. Например, сделки ↔ контакты ↔ задачи
- Насколько данные «чистые» — нет ли дублей, битых связей, пустых карточек.
Также важно уточнить, как данные можно выгрузить: через API, CSV или сторонние интеграторы.
Подготовка Битрикс24
Перед импортом создаются нужные поля и структуры:
- Воронки с нужными стадиями
- Пользовательские поля, соответствующие старой CRM
- Роли и права доступа для будущих пользователей
- Тестовая сделка/лид, чтобы проверить корректность импорта.
На этом этапе также стоит отключить автоматические роботы, уведомления и вебхуки, чтобы система не «дергалась» на каждую загруженную карточку.
Экспорт данных из старой CRM
Данные выгружаются по сущностям — чаще всего это:
- Сделки — связанные ID клиентов, стадия, сумма
- Контакты и компании — в отдельном файле или через связи
- Задачи — отдельной таблицей
- Комментарии (если возможно — с ID привязки)
- Пользователи и роли, если есть возможность выгрузки.
Важно сохранить идентификаторы, чтобы позже корректно восстановить связи.
Импорт в Битрикс24
Способы импорта:
- Ручной через CSV. Подходит для простых случаев (без связей и задач)
- Через API. Более гибкий и надежный способ, особенно для крупных проектов
- Через интегратор (например, Albato, Integromat). Когда нет прямого API или данных много.
Импортируем сущности в нужной последовательности:
- Компании и контакты →
- Сделки →
- Задачи и комментарии →
- Привязки между сущностями.
Проверка и тестирование
После импорта проверяем:
- Совпадают ли данные и поля
- Не потерялись ли связи
- Нет ли дублей
- Корректно ли работают фильтры, воронки, отчеты.
Желательно включить реальных пользователей и дать им попробовать CRM в «боевом» режиме, прежде чем перейти в продакшн. Если всё корректно — система готова к работе. Важно сделать резервную копию экспортов, чтобы можно было откатиться или переимпортировать данные в случае ошибок.
Частые проблемы при миграции
Даже если процесс миграции выглядит простым — выгрузили, загрузили — на практике именно здесь чаще всего появляются критические ошибки. Они не всегда заметны сразу, но могут повлиять на работу CRM через неделю или месяц после запуска. Ниже — основные подводные камни, с которыми сталкиваются компании.
1. Потеря связей между сущностями. Например, сделка загружена, а контакт к ней не привязан. Или есть задача, но она «висит в воздухе» без привязки к клиенту или сотруднику. Это происходит, если в выгрузке не было уникальных ID или при импорте не соблюдена последовательность загрузки.Результат: CRM теряет контекст, менеджеры не понимают, что за клиент перед ними и с кем шла переписка.
2. Дубли сделок и клиентов. Часто при миграции создаются повторяющиеся контакты и компании — особенно если в старой системе были небольшие расхождения. Например, «ООО Альфа» и «Альфа, ООО» — это один клиент, но CRM воспримет их как разных.Решение: очистка данных перед экспортом, включение проверки дублей при импорте, последующая ручная чистка.
3. Не соответствуют статусы и поля. Если в старой CRM были стадии типа «На звонке», «Выслано КП», «Ждем оплату», а в Битрикс24 другие — сделки либо попадают в неверную стадию, либо импорт не проходит вовсе.Что делать: заранее создать воронки и этапы, соответствующие старой структуре, и «сопоставить» стадии вручную или через скрипт.
4. Проблемы с кодировкой, форматом дат, разделителями. Классика при импорте CSV: вместо ФИО — «???????», даты читаются как текст, суммы с «,», а не с «.» и не воспринимаются как числа.Важно: перед импортом проверить файл в Excel или Google Sheets, и сохранить его в правильной кодировке (UTF‑8) с нужными разделителями.
5. Система уведомляет сотрудников на каждую загруженную карточку. Если не отключить уведомления, автоматические роботы и бизнес-процессы, при импорте CRM начнет «спамить» уведомлениями или запускать действия на каждую сделку.Решение: на время импорта отключить автоматизацию и рассылки.
Миграция требует внимательности. Даже если данных немного, ошибка на первом шаге может стоить недель исправлений. Лучше потратить лишний день на проверку — чем неделю на ручную чистку CRM после импорта.
Когда стоит обратиться к экспертам
Миграция CRM кажется простой, пока не начнешь делать. Но даже при наличии инструкций и API могут возникнуть нюансы, которые сложно предсказать: рассыпавшиеся связи, утерянные поля, нестыковка этапов, ограничения тарифов Битрикс24.
Вот случаи, когда стоит не тратить время на эксперименты, а подключить специалистов:
1. Вы переходите с самописной или устаревшей CRM. Если в вашей системе нет стандартной выгрузки, всё хранится в нестандартных таблицах, а структура данных не совпадает с CRM Битрикс24 — придется писать конвертацию под вашу базу. Это не решается через Excel.
2. У вас много данных и сложные связи. Тысячи сделок, сотни задач, переплетенные связи между лидами, контактами, компаниями, кастомными полями — ручной перенос невозможен. Без автоматизации и скриптов тут не обойтись.
3. Нужно сохранить автоматизацию. Если в вашей текущей CRM есть настроенные бизнес-процессы, автозадачи, уведомления — и вы хотите воссоздать их в Битрикс24, это требует глубокого понимания логики обеих систем и ручной сборки всего заново.
4. Нужна проверка и тестирование перед запуском. Вы не уверены, что всё перенесено правильно. Специалисты сделают тестовый импорт, сверят соответствие сущностей, вычистят дубли и покажут, где тонко.
5. Требуется безопасный перенос без риска утечки. Если в CRM хранятся чувствительные данные (персональные, финансовые, корпоративные), лучше не передавать их сторонним сотрудникам или неопытным подрядчикам. Важно обеспечить конфиденциальность и защиту информации.
Миграция на Битрикс24 — это не просто технический процесс. Это точка входа в новую систему, и от качества перехода зависит, как CRM будет работать дальше. Эксперты помогут перенести данные без потерь, адаптировать систему под бизнес-процессы и сэкономить время на исправление ошибок.
Статьи по теме
