- Что такое CRM-форма и зачем она нужна
- Где находится конструктор форм в Битрикс24
- Как создать CRM-форму: пошаговая инструкция
- Как встроить форму на сайт
- Как отслеживать заявки из формы
- Частые ошибки при настройке формы
Что такое CRM-форма и зачем она нужна
CRM-форма в Битрикс24 — это веб-форма, через которую клиент может оставить заявку, а система автоматически создаст лид, сделку, контакт или задачу. Это связующее звено между сайтом и вашей CRM:
- Собирает заявки напрямую в CRM. Вы не теряете обращения и сразу видите, откуда пришел клиент
- Автоматизирует работу менеджеров. Заявка падает на нужную стадию воронки, создается задача, отправляется уведомление
- Передает данные точно. Имя, телефон, комментарий, источник — всё попадает в карточку без ручного ввода
- Поддерживает UTM-метки. Вы видите, с какой рекламы или страницы пришел пользователь
- Интегрируется с сайтом или лендингом. Код вставляется на любую платформу: WordPress, Tilda, LPGenerator, собственный сайт.
Форма может применяться на сайте — как форма захвата, в лендинге — для сбора заявок под конкретный оффер, в виджете «Обратная связь» на всех страницах. А также в e-mail или мессенджере (в виде ссылки) и в офлайн-точках — например, на планшете или через QR-код.
CRM-форма — это самый быстрый способ превратить интерес клиента в лид, без звонков и промежуточных шагов. Если всё настроено правильно, менеджер получает заявку через секунды после отправки.
Где находится конструктор форм в Битрикс24
Чтобы создать CRM-форму, не нужно устанавливать модули или подключать сторонние сервисы — всё уже встроено. Доступ к формам есть в любой облачной или коробочной версии Битрикс24 с включенным модулем CRM.
Путь: CRM → Еще → CRM‑формы → Создать форму
Или через меню: CRM → Настройки → Интеграции → CRM-формы
В Битрикс24 есть несколько видов форм:
- Форма на сайт. Подходит для размещения на лендинге, в виджете, во всплывающем окне
- Форма в соцсети. Можно встроить во ВКонтакте, Telegram
- Форма в мессенджер. Подходит для чатов, автоответов, рассылок
- Форма по ссылке. Генерируется отдельная ссылка, которую можно отправить в письме, мессенджере или разместить в кнопке.
Конструктор форм в Битрикс24 — визуальный. Вы видите структуру формы в реальном времени:
- Можно перетаскивать поля
- Делать их обязательными или скрытыми
- Менять подписи и подсказки
- Добавлять согласие на обработку персональных данных
- Настраивать действия после отправки — переход, сообщение, редирект.
Также доступны цветовые настройки и оформление — логотип, шапка, фон, кнопки.
Как создать CRM-форму: пошаговая инструкция
Создание формы в Битрикс24 занимает 10–15 минут, если вы заранее понимаете, какие поля вам нужны и куда должна попасть заявка. Ниже — пошаговый процесс с ключевыми настройками.Шаг 1: Выберите тип формы
После нажатия «Создать форму» выберите один из вариантов:
- Форма на сайт
- Форма по ссылке
- Форма для социальных сетей.
В большинстве случаев используется форма на сайт или по ссылке — ее можно вставить куда угодно.
Шаг 2: Задайте название
Название видно только вам (внутри Битрикс24), но лучше сразу указать, где используется форма. Например:
- Форма с лендинга /promo
- Обратный звонок — виджет
- Заявка на консультацию (трафик с Яндекса).
Это помогает отслеживать эффективность в отчетах.
Шаг 3: Добавьте поля
Вы можете добавить любые поля из CRM:
- Имя
- Номер телефона
- Комментарий
- Чекбоксы
- Выпадающие списки
- Скрытые поля (например, для UTM).
Все поля сразу привязываются к лидам, сделкам или контактам. Это значит, что данные из формы пойдут в нужные карточки.
Шаг 4: Укажите обязательные поля
Как минимум рекомендуем делать обязательными телефон или e-mail — иначе менеджеру не с кем будет связаться. Вы также можете скрыть некоторые поля, если они заполняются автоматически через UTM или код страницы.
Шаг 5: Привяжите форму к воронке и этапу
Форма может:
- Создавать лид
- Сразу создавать сделку в нужной воронке
- Запускать роботов — например, уведомление менеджеру, автозадачу, смс.
Выбирайте воронку и стадию, в которую будет попадать заявка.
Шаг 6: Настройте уведомления
Вы можете:
- Включить email‑уведомление менеджеру
- Отправить смс клиенту
- Показать сообщение об успешной отправке
- Перенаправить на страницу благодарности.
Шаг 7: Добавьте блок согласия на обработку данных
Это важно для соответствия закону 152‑ФЗ. В Битрикс24 есть встроенный блок согласия — вы можете настроить текст или использовать шаблон.
Форма готова. Осталось только сохранить ее и встроить на сайт.
Как встроить форму на сайт
После того как вы создали и сохранили CRM-форму в Битрикс24, следующим шагом будет ее размещение на сайте или лендинге. Это делается через встроенный код — никаких дополнительных модулей или интеграций не нужно.Получите HTML-код формы
В настройках формы нажмите кнопку «Разместить на сайте». Система предложит несколько вариантов кода:
- HTML-код для вставки на сайт — скрипт, который выводит форму как блок
- Кнопка, открывающая форму во всплывающем окне
- Ссылка на форму — если вы хотите вставить ее в e-mail или чат.
Код можно скопировать в буфер обмена — он готов к размещению без доработки.
Варианты размещения
→ На собственном сайте. Вставьте код прямо в HTML-разметку страницы — в нужное место. Например, после блока с описанием или под кнопкой.
→ На Tilda. Используйте блок HTML-код и вставьте скрипт внутрь. Tilda корректно обрабатывает внешний JS-контент.
→ На WordPress. Вставьте код в текстовую область страницы или в HTML-виджет. Убедитесь, что шаблон поддерживает внешние скрипты.
→ В попапе или при клике. Можно вставить только кнопку, по нажатию на которую форма откроется в модальном окне. Это подходит для unobtrusive-сценариев (например, «Оставьте заявку»).
→ Как ссылку. Скопируйте прямую ссылку на форму — ее можно размещать в рассылках, мессенджерах, социальных сетях.
Проверка работы
- Откройте страницу, где установлена форма
- Проверьте корректность отображения
- Заполните тестовую заявку и убедитесь, что она попала в CRM (лид/сделка, уведомление, стадия, UTM).
Битрикс24 автоматически подгружает форму с серверов — вам не нужно хостить стили или скрипты. Главное — убедиться, что сайт поддерживает подключение внешнего JavaScript.
Как отслеживать заявки из формы
После того как форма размещена и начала собирать заявки, важно не просто принимать их, но и контролировать, откуда они пришли, в какой стадии оказались, и не теряются ли они в CRM. Битрикс24 дает инструменты для полной прозрачности.Заявки из формы автоматически попадают в раздел CRM:
- Либо как лиды
- Либо сразу как сделки — в зависимости от настроек формы.
Вы можете сразу назначить ответственного сотрудника, задать нужную стадию и воронку.
Чтобы найти заявку по форме, перейдите в раздел CRM → Лиды (или Сделки) и включите фильтр по источнику или по названию формы. Также можно добавить поле «Источник» в список для отображения и быстро отследить, откуда пришел лид.
Если вы используете разные формы (например, с лендинга и с сайта) — по фильтрам видно, какая форма работает лучше.
Если на странице с формой используются метки, и вы добавили скрытые поля UTM в форму — Битрикс24 автоматически запишет их в карточку:
- utm_source
- utm_medium
- utm_campaign
- utm_content
- utm_term.
Это позволяет понять, какая реклама сработала: SEO, контекст, соцсети и т. д.
Отчеты по заявкам смотрите в разделе CRM → Аналитика → Входящие заявки. Там вы можете посмотреть:
- Сколько заявок пришло за период
- Из каких источников
- Какая конверсия у каждой формы
- Кто из менеджеров быстрее реагирует.
Это особенно важно, если у вас несколько посадочных страниц или рекламных кампаний — вы сразу видите эффективность.
Отслеживание заявок — это не просто про «не потерять клиента». Это инструмент оптимизации маркетинга, рекламы и работы отдела продаж.
Частые ошибки при настройке формы
На первый взгляд CRM-форма — простой инструмент. Но на практике именно в мелочах случаются ошибки, из-за которых заявки теряются, не доходят до менеджеров или не фиксируются в статистике. Ниже — самые частые проблемы, с которыми мы сталкивались.
Заявка не уходит в CRM
- Не выбрана сущность для создания (лид/сделка)
- Не настроен этап воронки
- Включены роботы, которые автоматически удаляют невалидные заявки
- Отсутствует привязка к воронке.
Решение: в настройках формы проверьте, что создается и куда именно отправляется заявка.
Не заполнены обязательные поля
Если поле сделано обязательным, но не отображается (например, скрыто или неактивно), форма просто не отправится. Или отправится, но с ошибками.
Убедитесь, что все обязательные поля — на виду, доступны и правильно заполнены. Особенно это касается e-mail, телефона и согласий.
Не работают уведомления
- Отключены e-mail или push-уведомления в профиле
- Отсутствует ответственный сотрудник
- В настройке роботов не указаны получатели.
Решение: проверьте, кто получает уведомления и какие действия запускаются после отправки формы.
Не передаются UTM-метки
- На странице формы нет UTM-параметров
- Скрытые поля не настроены или не подключены к CRM
- UTM записываются в неподходящие поля.
Решение: используйте стандартные названия полей и проверьте их отображение в карточке лида или сделки.
Форм несколько, но все заявки падают в одну воронку
Это случается, если вы скопировали одну форму и забыли поменять настройки для разных страниц или рекламных кампаний.
Решение: настройте отдельную воронку или стадию для каждой формы — это упростит аналитику и распределение лидов.
Правильная настройка формы — залог стабильного входящего потока и прозрачности в CRM. Если всё сделано верно, заявки обрабатываются быстрее, реклама становится точнее, а менеджеры работают спокойнее.
Статьи по теме
