• Зачем настраивать карточку сделки
• Что можно кастомизировать
• Пример: карточка сделки для компании, продающей окна
• Как настроить карточку под себя: пошагово
• Советы из практики

Как кастомизировать карточку сделки в Битрикс24 под ваш бизнес

Карточка сделки — это главное рабочее место менеджера в Битрикс24. От того, как она настроена, зависит скорость обработки заявки, полнота данных, контроль этапов и качество аналитики. В этой статье покажем, как адаптировать карточку под бизнес-задачи: убрать лишнее, добавить нужное и не запутать команду.

Зачем настраивать карточку сделки

От того, как устроена карточка сделки в Битрикс24, зависит не только скорость обработки заявок, но и точность данных, удобство для команды и эффективность анализа.

У стандартной карточки 3 проблемы:

По умолчанию в карточке часто включены десятки стандартных полей: «Источник», «Компания», «Валюта», «Тип клиента», «Контактное лицо» и так далее. Многие из них не используются и просто загромождают интерфейс.

Менеджер тратит время на пролистывание, путается в похожих названиях, случайно заполняет не то поле — это снижает скорость и повышает риск ошибок.

Каждый бизнес работает по-своему. В одном нужно зафиксировать замер, в другом — отправить КП на утверждение, в третьем — согласовать макет.

Если карточка не адаптирована под ваш процесс, информация фиксируется вручную, теряется в комментариях или вообще нигде не хранится. В результате появляются дыры в контроле и сбои в работе с клиентом.

CRM — это не только про управление, но и про аналитику. Если карточка не структурирована, то:

• Поля заполняются по-разному (или не заполняются вовсе)
• Отчеты строятся на неполных или бессмысленных данных
• Сравнение между менеджерами невозможно.

Например, в одной сделке комментарий к заказу пишется в «Примечании», в другой — в отдельном поле, а в третьей — вообще в комментариях. Получить сводный отчет по причинам отказа или срокам выполнения уже невозможно.

Правильно настроенная карточка — это не косметика, а основа системы. Она:

• Снижает количество ошибок
• Ускоряет работу менеджеров
• Упрощает контроль сделок
• Делает аналитику более точной и полезной
• Повышает ценность CRM для руководителя и собственника.

Без адаптации под ваш процесс карточка превращается в неудобный формуляр, а CRM — в склад разрозненных данных.

Что можно кастомизировать

Битрикс24 позволяет гибко настраивать карточку сделки под процессы конкретной компании. Это не просто про «переименовать поле» — речь о том, чтобы превратить сделку в понятный, логичный и рабочий инструмент для менеджеров, руководителей и маркетологов.

Рассмотрим, что именно можно менять и как это влияет на работу.

Вы можете использовать как стандартные, так и собственные поля. Поддерживаются десятки типов:

• Текстовые — однострочные, многострочные
• Числовые — например, «Сумма доставки»
• Дата и время — например, «Желаемая дата поставки»
• Списки — «Тип клиента», «Источник» и другое
• Флажки — галочка «Договор подписан»
• Привязки к пользователю, подразделению, контакту, компании и другим параметрам.

Пример: компания продает строительные услуги. В стандартной карточке нет поля «Площадь объекта», поэтому создается собственное числовое поле, которое используется дальше в расчетах и документах.

Поля можно группировать по смыслу в отдельные блоки. Это улучшает навигацию и ускоряет работу:

• Блок «Клиент» — контактные данные, тип, сегмент
• Блок «Условия» — сумма, дата закрытия, скидки
• Блок «Монтаж» — адрес объекта, дата выезда, ответственный
• Блок «Финансы» — оплата, счет, номер договора.

Так менеджер быстро находит нужную информацию, а карточка перестает быть бесконечным полотном из полей.

Можно задать, какие блоки и поля отображаются первыми, а какие — убираются под спойлер.

Пример: если вы работаете в B2B, где важны реквизиты и договоры, эти поля можно сразу показывать вверху карточки. Если сделки часто идут без договора — эти поля можно скрыть или вынести вниз.

Это особенно важно при большом объеме данных — порядок помогает менеджерам работать быстрее.

Настраиваются условия: если выбрано X — показать поле Y. Это упрощает карточку и делает ее «умной».

Пример: если в поле «Тип клиента» выбран «Физлицо» — показываются поля «Паспорт», «Адрес доставки». Если в поле «Требуется замер» — показывается блок «Детали замера».

Всё лишнее скрыто. Менеджер видит только то, что нужно в конкретном случае.

Вы можете настроить, чтобы определенные поля обязательно заполнялись на конкретных этапах сделки.

• На стадии «Согласование условий» обязательно заполняется «Желаемая дата»
• На стадии «Выставлен счет» — обязательно указывается номер и сумма.

Это дисциплинирует команду, исключает пропуски и дает структурированные данные для аналитики.

Через роботов и триггеры можно задать, что должно происходить при изменении стадии или заполнении поля:

• Создать задачу
• Отправить уведомление руководителю
• Выставить счет
• Отправить письмо клиенту
• Запустить бизнес-процесс.

Пример: когда сделка переходит на стадию «Ожидаем оплату» — клиенту автоматически уходит письмо с реквизитами, а в Telegram руководителю приходит уведомление: «Сделка на 120 000, ждем оплату».

Вывод: настройка карточки — это не «доработка интерфейса», а полноценная оптимизация бизнес-процесса. Чем точнее вы адаптируете поля, блоки и логику под свой цикл сделки, тем быстрее работает команда и тем точнее управленческая информация на выходе.

Пример: карточка сделки для компании, продающей окна

Рассмотрим, как изменилась работа отдела продаж после кастомизации карточки сделки.

Менеджеры использовали стандартную карточку из коробки. В ней было много лишнего и не хватало нужных полей.

• Поле «Источник» не использовалось. Клиенты приходили через сайт, звонки, маркетплейсы, но это поле никто не заполнял — его просто игнорировали
• Не было поля «Тип остекления». Менеджеры писали: «двойной стеклопакет» или «энергосберегающее стекло» вручную в комментариях. Кто-то писал подробно, кто-то — кратко или не писал вовсе
• Адрес, дата установки, размеры — всё фиксировалось как попало. Часть информации была в комментариях, часть — в устных разговорах. Данные терялись или дублировались
• Никакой автоматизации. Менеджеры вручную напоминали замерщикам о выездах, писали задачи от руки или забывали про них вовсе.

В итоге: замеры срывались, заявки обрабатывались долго, у руководства не было нормальной статистики по типам заказов и каналам продаж.

Команда пересобрала карточку сделки с учетом своего процесса:

• Добавили поле «Тип остекления». Выпадающий список с фиксированными вариантами: «одинарный стеклопакет», «двойной», «энергосберегающий», «панорамное». Теперь все менеджеры указывают однотипные значения, и данные легко анализируются в отчетах
• Добавили поле «Адрес доставки» и «Желаемая дата установки». Эти поля стали обязательными на стадии «Согласование условий». Сделка не может перейти дальше, если поля пустые — это исключает забытые детали
• Настроили автоматическое создание задачи замерщику. Как только сделка переходит в стадию «Подготовка замера», CRM автоматически создает задачу на замерщика с адресом и телефоном клиента, сроком исполнения и прикрепленной карточкой
• Сгруппировали поля в логические блоки. Отдельно блок «Данные клиента», отдельно «Характеристики заказа», отдельно «Монтаж и доставка». Менеджерам проще ориентироваться в информации
• Убрали лишние поля. Те поля, которые не использовались вообще, были скрыты или удалены — карточка стала компактнее и быстрее в работе.

• Все заявки теперь оформляются по единому шаблону
• Ничего не теряется — ни замер, ни доставка, ни детали заказа
• Скорость обработки выросла, потому что менеджеру не нужно думать, что и куда писать
• Аналитика стала точной: можно построить отчет по типам остекления, по срокам выполнения, по качеству замеров
• Процесс стал контролируемым. Руководитель видит, на каком этапе каждая сделка, и где возникают узкие места.

Как настроить карточку под себя: пошагово

1. Откройте CRM → Сделки → Настройки → Поля и Секции. Тут можно добавлять или удалять поля и блоки
2. Создайте пользовательские поля под ваш процесс. Примеры: «Номер договора», «Площадь объекта», «Промокод», «Канал привлечения»
3. Объедините поля в логичные блоки. Например, блок «Доставка» — с адресом, датой и примечаниями. Блок «Согласование» — с полем «Кто утверждает»
4. Настройте обязательные поля по стадиям. Это в разделе CRM → Воронки и туннели → Настройка стадий → Обязательные поля
5. Используйте зависимости и скрытие ненужного. Чтобы менеджеру не показывались поля, которые его не касаются
6. Протестируйте на реальных сделках. Пройдите сами путь сделки — с заявкой, задачей, изменением стадии. Проверьте, удобно ли.

Советы из практики

Самая частая ошибка — добавить всё и сразу: «чтобы не забыть», «на всякий случай», «вдруг пригодится». В результате карточка превращается в простыню из полей, в которых менеджеры теряются.

Принцип простой: если поле не используется в анализе, управлении или в работе менеджера — его не должно быть. Лучше убрать всё лишнее и оставить только то, что действительно влияет на продажи или клиентский сервис.

Не стоит настраивать карточку в одиночку — особенно если вы не работаете с клиентами напрямую. Спросите у менеджеров:

• Какие поля они заполняют «для галочки».
• Где не хватает места или логики.
• Какие данные они вынуждены дублировать вручную.

Такие вопросы быстро показывают, где в карточке узкие места. Иногда бывает, что менеджеры вообще не используют половину введенных полей — просто потому что они неудобны или нелогичны.

Бизнес меняется: появляются новые продукты, меняется воронка, добавляются этапы или сегменты клиентов. Всё это должно находить отражение в карточке сделки.

Совет: проверяйте карточку хотя бы раз в 3–6 месяцев. Иначе вы рискуете работать с неактуальной структурой, в которой часть данных — устаревшие, а часть — просто не заполняются.

Когда карточку настраивают разные люди или в разное время — в названиях появляется хаос: «Телефон клиента» / «Номер телефона» / «Мобильный» / «Контактный номер».

Это путает команду и делает аналитику менее прозрачной. Названия полей, блоков и списков должны быть:

• Короткими и понятными
• Согласованными между собой
• Без дублирующих формулировок.

Один и тот же смысл — одно поле. Иначе менеджеры начнут выбирать поля наугад или заполнять сразу два.

Карточка сделки — не просто форма, а инструмент управления продажами. Чем лучше она настроена под ваш бизнес, тем выше скорость работы, ниже риск ошибки и выше доверие к CRM. Если карточка помогает, а не мешает — значит, вы всё сделали правильно.