![](https://www.intervolga.ru/upload/iblock/541/at96w8ydepael0o6kl2y130vxof5gyyf.png.webp?w=1920)
Кейс: бизнес-процесс "Согласование счёта с занесением в платёжный календарь" для Битрикс24
- Задача
- Настройка и установка
- Как работает согласование счетов на оплату в Битрикс24?
- Для кого мы разработали бизнес-процесс согласования счетов?
Задача
Согласование счетов – процесс рутинный, но необходимый. Трудно представить, чтобы счёт клиенту выставлялся без согласования “сверху”. И если в компании согласование счетов происходит не менее одного раза в неделю, процесс требует автоматизации.![Счёта на оплату](/upload/medialibrary/cf8/cf8de7ad035a32083c81f3b4f2508e8b.jpg.webp)
Помимо минимизации контакта между сотрудниками (согласовать счёт можно из дома, главное, чтобы был доступ к Битрикс24), мы также добавили механизм напоминаний для бухгалтера – не только уведомления о задании бизнес-процесса, но и занесение события в платёжный календарь.
Настройка и установка
Установка бизнес-процесса в ваш облачный Битрикс24 выполняется быстро и просто. Как мы говорили ранее в обзоре быстрых процессов, наш специалист поможет с переносом БП “Универсальное согласование” в вашу CRM в течении бесплатной часовой Скайп-консультации.После настройки, ваши сотрудники смогут запустить процесс согласования из живой ленты
Как работает согласование счетов на оплату в Битрикс24?
Шаг 1
Пользователь запускает бизнес-процесс из живой ленты.![Создание процесса](/upload/medialibrary/5d0/5d0f48a111de2cc3a32b719222107deb.png.webp)
- по иерархии – счёт последовательно согласуется по иерархической вертикали (руководитель группы –> начальник отдела –> … –> директор)
- последовательное согласование – счёт согласуется пользователями, указанными в настройках бизнес-процесса
Шаг 2
В живой ленте первого согласующего пользователя (в зависимости от выбора типа согласования) отображается задание бизнес-процесса “Согласование счёта”.![Процесс в Живой ленте](/upload/medialibrary/78a/78acfdacd857cd8e3746ecf089537224.png.webp)
- ознакомиться с документом
- согласовать счёт
- отказать в согласовании (с обязательным пояснением) – в этом случае бизнес-процесс завершится, а сотрудник, запустивший его, получит уведомление и задачу “Работа над ошибками”, в чек-листе которой будет указана причина отказа
Шаг 3
После согласования счёта всеми пользователями, в живой ленте бухгалтера отобразится задание бизнес процесса “Оплатить счёт”.![Задание у бухгалтера](/upload/medialibrary/077/0778737851487318a45136bc62bcb02a.png.webp)
Помимо отображения задания бизнес-процесса в живой ленте, бухгалтеру и пользователю, запустившему бизнес-процесс, дата оплаты счёта заносится в платёжный календарь – создается событие бизнес процесса “оплата счёта”. В случае неоплаты счёта на назначенную дату, платёж смещается на 1 день.
Шаг 4
После того, как бухгалтер оплатил счёт (и нажал на кнопку “оплатить”), бизнес-процесс завершается, что отображается в живой ленте. Пользователю, запустившему согласование счёта, приходит соответствующее уведомление.Для кого мы разработали бизнес-процесс согласования счетов?
Если в вашей компании оплачивается хотя бы один счёт в неделю, БП “Согласование счёта с занесением в платёжный календарь” поможет не только автоматизировать, но и контролировать данный процесс на всех его стадиях. Уведомления пользователям и занесение в платёжный календарь не позволят счету затеряться среди других дел и задач.Вместо того, чтобы тратить время на поиск согласующих, менеджер бесконтактно запустит бизнес-процесс и будет заниматься другими задачами, а вернется к счёту только когда тот будет оплачен или в случае, если потребуются коррективы. Для согласования счёта не требуется физическое присутствие в офисе – достаточно иметь доступ к Битрикс24.
Бизнес-процесс “Согласование счёта с занесением в платёжный календарь” подойдёт для любой компании, в которой оплата счёта происходит хотя бы один раз в неделю.
Оцените статью
15.05.2020
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!
Статьи по теме
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/da8/470_200_2/v8j0lxpsl0awc3vc1o8qwdaz05v00pvn.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/4be/470_200_2/t6wgzearlyagcpokj59zmjtx6dfnwg0p.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/725/470_200_2/mqourwrxaxdlznvdtm8h13xrf3t8ge65.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/8a7/470_200_2/0jhk9dv2tc48yqtnd1cc0dco5gw6p59l.png.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/a0c/470_200_2/cv5kbc5dylie3bnnc4iz11xat1rd4lp5.png.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/68d/470_200_2/0e10sgb8ozxn9dgqjjy14quzaubkdiao.jpg.webp?w=1920)
Мы работаем по одному из двух форматов:
- аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
- итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
- регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
- квалифицированных специалистов;
- организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
- полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
- нагруженный интернет-магазин;
- личный кабинет;
- оптовые продажи — B2B-платформа;
- маркетплейс;
- технический аудит сайта;
- Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
- Битрикс24 — построение CRM-системы;
- Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
- Битрикс24 — аудит портала;
- 1С — интеграция с другими системами;
- 1С — доработка системы;
- маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
- маркетинг — продвижение для B2B.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем