- Удобный учет взаиморасчетов с контрагентами в CRM Битрикс 24
- Как работает модуль взаиморасчетов Битрикс24?
- Для кого будет полезен наш модуль?
Удобный учет взаиморасчетов с контрагентами в CRM Битрикс 24
Менеджер по работе с клиентами часто сталкивается с проблемой учета задолженности клиента перед компанией. Нужно знать, когда товар оплачен, но еще не отгружен, или когда товар поставлен, но ещё не оплачен.
Можно вести такой учет вручную в excel или в блокноте. Но мы же не для этого покупали Битрикс24, верно?
Мы разработали решение, которое упрощает учет поступлений от клиентов.
Приложение для Битрикс24 «Взаиморасчёты в CRM» ведёт учет поступлений от клиента. Можно смотреть:
-
баланс в рамках конкретной сделки в CRM Битрикс 24;
-
баланс Компании по всем сделкам;
-
баланс Контакта компании по всем сделкам в которых участвовал конкретный Контакт.
Интерфейс реализован в виде дополнительной вкладки в CRM Битрикс24 в трех местах:
-
в карточке Компании,
-
карточки Контакта,
-
карточки Сделки.
Как работает модуль взаиморасчетов Битрикс24?
При переходе в Сделку в CRM Битрикс24, вы увидите дополнительную вкладку «Взаиморасчеты (р)».
![пункт меню.png](/upload/medialibrary/514/514f73528557386c438e48dc69c2f64f.png.webp)
В ней таблица которая содержит следующую информацию:
-
Дата и время выставления счета либо поступления оплаты от клиента;
-
Описание операции. Это может быть:
-
Счет на оплату;
-
Сумма сделки;
-
Текстовое описание (для строк которые были занесены пользователем вручную).
-
Долг клиента по данной сделке/счету;
-
Приход денежных средств от клиента;
-
Внизу таблицы в строке ИТОГО подсчитывается сумма по всем долгам и поступлениям;
-
Также доступен баланс во взаиморасчетах с клиентом.
![карточка сделки.PNG](/upload/medialibrary/f6f/f6f7b09854e58da3fff85719c6167d34.PNG.webp)
У компании появился новый клиент. С ним был заключен договор на поставку воды и была внесена предоплата по за поставки в Июле в размере 2 500 руб.
Чтобы внести информацию о поступлении денег от клиента в модуле, доступна кнопка “Добавить строку”. Процесс добавления такой информации представлен на скриншоте ниже.
![Добавить строку2.PNG](/upload/medialibrary/c57/c57b3a796ddb24d6e57d024cd6c28d06.PNG.webp)
Но месяц оказался жаркий и воды отгрузили на 6 000 руб. Менеджер который работает с данным клиентом, открыв модуль, легко увидит эту разницу.
![Вода июль.png](/upload/medialibrary/55c/55c5035484c0c09df7ae8af411b60658.png.webp)
Чтобы закрыть свой текущий долг 3 500 руб и внести предоплату за Август клиент заплатил 5 000 руб. После чего таблица примет следующий вид:
![Вода август.png](/upload/medialibrary/1ca/1ca529bad69f93490ccea636beb04534.png.webp)
Так как в Августе было не очень жарко то клиенту поставили воды всего на 2500 руб. В конце месяца менеджер увидит актуальный баланс.
![вода июль август.png](/upload/medialibrary/517/5179ad1599882a05c315bb89c9039f60.png.webp)
Таким образом на любой стадии работы с клиентом можно увидеть актуальный баланс во взаиморасчетах.
Нужно только аккуратно заносить все продажи и отгрузки в модуль.
Информация о задолженности клиента автоматически подгружается из выставленных счетов. При этом, в столбце Описание доступна ссылка на счет.
![Ссылка на счета.png](/upload/medialibrary/0b6/0b6bffce7224283efde1722a014c4c0a.png.webp)
В левом нижнем углу доступна кнопка “Добавить строку”. Которая позволяет в ручном режиме ввести информацию о поступлении от клиента либо о задолженности клиента. При этом если в одну строку внести сразу информацию и о Долге и о Приходе, то после нажатия на кнопку Сохранить она отобразится в таблице 2-мя строками, но с одинаковым Описанием (см. скриншот ниже). Поле Описание обязательно для заполнения.
![Добавить строку4.PNG](/upload/medialibrary/381/381fd52c4495705e0876e659802a5c83.PNG.webp)
Результат добавления строки с заполненными полями Долг и Приход.
![Добавить строку3.PNG](/upload/medialibrary/efe/efeff1636c2ec411ab2d5190b9943e48.PNG.webp)
Для строк добавленных вручную доступна кнопка меню Действия которая предоставляет доступ к контекстному меню действий с записью. Доступно 2 варианта “Редактировать” и “Удалить”;
![контекстное меню.PNG](/upload/medialibrary/99e/99e52c34d9b5cc4d2be585ba61dd670f.PNG.webp)
Для кого будет полезен наш модуль?
В первую очередь модуль будет полезен менеджеру который работает непосредственно с клиентом. Теперь ему не придется вести записи в нескольких разных местах. В любой момент он может посмотреть информацию о балансе во взаиморасчетах с клиентом, ни один счет выставленный в CRM не будет пропущен или потерян.
Кроме менеджера модулем будет удобно пользоваться и другим сотрудникам компании. Например бухгалтеру, когда необходимо просмотреть какие счета по клиенту еще актуальны и по ним нужно ждать оплаты, а какие уже можно исключить из внимания.
Но кроме менеджера и работников бухгалтерии данной информацией может воспользоваться руководитель. Теперь ему не придется просить кого-либо из своих подчиненных предоставить ему информацию балансе клиента. Необходимая информация в любое удобное для него время будет отображена в Битрикс 24.
Данный модуль безусловно облегчит работу сотрудникам в вашей компании и сделает еще более приятной и удобной.
Установить модуль можно на любой тариф Битрикс24, облачный или коробочный:
Если у вас есть вопросы по работе модуля или пожелания по новым функциям, пишите на ak@intervolga.ru
Статьи по теме
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/da8/470_200_2/v8j0lxpsl0awc3vc1o8qwdaz05v00pvn.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/4be/470_200_2/t6wgzearlyagcpokj59zmjtx6dfnwg0p.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/725/470_200_2/mqourwrxaxdlznvdtm8h13xrf3t8ge65.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/8a7/470_200_2/0jhk9dv2tc48yqtnd1cc0dco5gw6p59l.png.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/a0c/470_200_2/cv5kbc5dylie3bnnc4iz11xat1rd4lp5.png.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/68d/470_200_2/0e10sgb8ozxn9dgqjjy14quzaubkdiao.jpg.webp?w=1920)
- аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
- итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
- регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
- квалифицированных специалистов;
- организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
- полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
- нагруженный интернет-магазин;
- личный кабинет;
- оптовые продажи — B2B-платформа;
- маркетплейс;
- технический аудит сайта;
- Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
- Битрикс24 — построение CRM-системы;
- Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
- Битрикс24 — аудит портала;
- 1С — интеграция с другими системами;
- 1С — доработка системы;
- маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
- маркетинг — продвижение для B2B.