Удобный учет взаиморасчетов с контрагентами в CRM Битрикс 24

Владимир Р.

Удобный учет взаиморасчетов с контрагентами в CRM Битрикс 24

Менеджер по работе с клиентами часто сталкивается с проблемой учета задолженности клиента перед компанией. Нужно знать, когда товар оплачен, но еще не отгружен, или когда товар поставлен, но ещё не оплачен.

Можно вести такой учет вручную в excel или  в блокноте. Но мы же не для этого покупали Битрикс24, верно?

Мы разработали решение, которое упрощает учет поступлений от клиентов.

Приложение для Битрикс24 «Взаиморасчёты в CRM» ведёт учет поступлений от клиента. Можно смотреть:

  • баланс в рамках конкретной сделки в CRM Битрикс 24;

  • баланс Компании по всем сделкам;

  • баланс Контакта компании по всем сделкам в которых участвовал конкретный Контакт.

Интерфейс реализован в виде дополнительной вкладки в CRM Битрикс24 в трех местах: 

  • в карточке Компании, 

  • карточки Контакта, 

  • карточки Сделки. 

Как работает модуль взаиморасчетов Битрикс24?

При переходе в Сделку в CRM Битрикс24, вы увидите дополнительную вкладку «Взаиморасчеты (р)». 

пункт меню.png

В ней таблица которая содержит следующую информацию:

  • Дата и время выставления счета либо поступления оплаты от клиента;

  • Описание операции. Это может быть:

    • Счет на оплату;

    • Сумма сделки;

    • Текстовое описание (для строк которые были занесены пользователем вручную).

  • Долг клиента по данной сделке/счету;

  • Приход денежных средств от клиента;

  • Внизу таблицы в строке ИТОГО подсчитывается сумма по всем долгам и поступлениям;

  • Также доступен баланс во взаиморасчетах с клиентом.

карточка сделки.PNG

Рассмотрим работу модуля на конкретном примере. Компания занимается поставкой воды в бутылях в офисы. При этом необходимо контролировать сколько бутылей уже было отгружено и за сколько из них заплатили.

У компании появился новый клиент. С ним был заключен договор на поставку воды и была внесена предоплата по за поставки в Июле в размере 2 500 руб. 

Чтобы внести информацию о поступлении денег от клиента в модуле, доступна кнопка “Добавить строку”. Процесс добавления такой информации представлен на скриншоте ниже.

Добавить строку2.PNG

Но месяц оказался жаркий и воды отгрузили на 6 000 руб. Менеджер который работает с данным клиентом, открыв модуль, легко увидит эту разницу.

Вода июль.png
Чтобы закрыть свой текущий долг 3 500 руб и внести предоплату за Август клиент заплатил 5 000 руб. После чего таблица примет следующий вид:

Вода август.png

Так как в Августе было не очень жарко то клиенту поставили воды всего на 2500 руб. В конце месяца менеджер увидит актуальный баланс.

вода июль август.png

Таким образом на любой стадии работы с клиентом можно увидеть актуальный баланс во взаиморасчетах.

Нужно только аккуратно заносить все продажи и отгрузки в модуль.

Информация о задолженности клиента автоматически подгружается из выставленных счетов. При этом, в столбце Описание доступна ссылка на счет.

Ссылка на счета.png

В левом нижнем углу доступна кнопка “Добавить строку”. Которая позволяет в ручном режиме ввести информацию о поступлении от клиента либо о задолженности клиента. При этом если в одну строку внести сразу информацию и о Долге и о Приходе, то после нажатия на кнопку Сохранить она отобразится в таблице 2-мя строками, но с одинаковым Описанием (см. скриншот ниже). Поле Описание обязательно для заполнения.

Добавить строку4.PNG

Результат добавления строки с заполненными полями Долг и Приход.

Добавить строку3.PNG

Для строк добавленных вручную доступна кнопка меню Действия которая предоставляет доступ к контекстному меню действий с записью. Доступно 2 варианта “Редактировать” и “Удалить”;

контекстное меню.PNG

Для кого будет полезен наш модуль?

В первую очередь модуль будет полезен менеджеру который работает непосредственно с клиентом. Теперь ему не придется вести записи в нескольких разных местах. В любой момент он может посмотреть информацию о балансе во взаиморасчетах с клиентом, ни один счет выставленный в CRM не будет пропущен или потерян.

Кроме менеджера  модулем будет удобно пользоваться и другим сотрудникам компании. Например бухгалтеру, когда необходимо просмотреть какие счета по клиенту еще актуальны и по ним нужно ждать оплаты, а какие уже можно исключить из внимания.

Но кроме менеджера и работников бухгалтерии данной информацией может воспользоваться руководитель. Теперь ему не придется просить кого-либо из своих подчиненных предоставить ему информацию балансе клиента. Необходимая информация в любое удобное для него время будет отображена в Битрикс 24.

Данный модуль безусловно облегчит работу сотрудникам в вашей компании и сделает еще более приятной и удобной.

Установить модуль можно на любой тариф Битрикс24, облачный или коробочный:

Модуль “Взаиморасчеты в CRM”


Если у вас есть вопросы по работе модуля или пожелания по новым функциям, пишите на ak@intervolga.ru

Оцените статью
09.06.2020
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

24.03.2023
Как мы заново написали модуль учета рабочего времени сотрудников в среде Битрикс24 для инжинирингового холдинга Задача учета времени работы сотрудников всегда актуальна. Для этой цели разработано много инструментов. Если вы пользуетесь Битрикс24, то наверняка знаете ...
10.02.2023
Импортозамещение наоборот или как мы сделали и продаем Обратный SMS-шлюз для Twilio + Bitrix24 Мы сделали приложение для глобального рынка, научились его продвигать и продавать и вышли на $1000+ дохода в месяц (самим немного смешно, но на оплату Goog...
10.02.2023
Экономим время HRa и нервы ИТ-дира, внедряя HR-платформу в Битрикс24 Меня зовут Антон Колодницкий, в компании ИНТЕРВОЛГА я руковожу разработкой HR-платформы для Битрикс24. Сегодня расскажу, как мы помогли улучшить процесс ад...
10.01.2023
Как мы CRM Битрикс24 с кучей всего интегрировали У нас был сложный сайт с личным кабинетом клиентов, устаревшая, переписанная 1С-ка, десяток маркетинговых сервисов, и телефония на Asterisk. Единств...
03.11.2022
Тюнинг HR процессов в компании Брайт Вэй Компания Брайт Вэй - динамично развивающаяся группа компаний, стратегия которой включает реализацию многих значимых проектов в фармацевтической отрасли Рос...
25.07.2022
Настройка вычисляемых и зависимых полей в Salesforce и Битрикс24 Вычисляемые поля в CRM CRM в коммерческом отделе — инструмент, упрощающий работу в компании. Но, как и все инструменты, его также можно и нужно настраивать. ...

Мы работаем по одному из двух форматов:

  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).

ИНТЕРВОЛГА предоставляет:

  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.

Для доработок и развития мы предлагаем формат 100 часов в месяц. Что можно сделать за это время:

  • новые нетиповые страницы или раздел;
  • 2 отчета с индивидуальными настройками;
  • 3-5 веб-сервисов интеграции;
  • замудренный калькулятор и т.п.

Поддержка «чтобы все работало как часы» стоит 45 тысяч рублей в месяц и описана тут.

Хочешь получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишись на рассылку — спамить не будем