Удобный учет взаиморасчетов с контрагентами в CRM Битрикс 24

Удобный учет взаиморасчетов с контрагентами в CRM Битрикс 24

Менеджер по работе с клиентами часто сталкивается с проблемой учета задолженности клиента перед компанией. Нужно знать, когда товар оплачен, но еще не отгружен, или когда товар поставлен, но ещё не оплачен.

Можно вести такой учет вручную в excel или  в блокноте. Но мы же не для этого покупали Битрикс24, верно?

Мы разработали решение, которое упрощает учет поступлений от клиентов.

Приложение для Битрикс24 «Взаиморасчёты в CRM» ведёт учет поступлений от клиента. Можно смотреть:

  • баланс в рамках конкретной сделки в CRM Битрикс 24;

  • баланс Компании по всем сделкам;

  • баланс Контакта компании по всем сделкам в которых участвовал конкретный Контакт.

Интерфейс реализован в виде дополнительной вкладки в CRM Битрикс24 в трех местах: 

  • в карточке Компании, 

  • карточки Контакта, 

  • карточки Сделки. 

Как работает модуль взаиморасчетов Битрикс24?

При переходе в Сделку в CRM Битрикс24, вы увидите дополнительную вкладку «Взаиморасчеты (р)». 

пункт меню.png

В ней таблица которая содержит следующую информацию:

  • Дата и время выставления счета либо поступления оплаты от клиента;

  • Описание операции. Это может быть:

    • Счет на оплату;

    • Сумма сделки;

    • Текстовое описание (для строк которые были занесены пользователем вручную).

  • Долг клиента по данной сделке/счету;

  • Приход денежных средств от клиента;

  • Внизу таблицы в строке ИТОГО подсчитывается сумма по всем долгам и поступлениям;

  • Также доступен баланс во взаиморасчетах с клиентом.

карточка сделки.PNG

Рассмотрим работу модуля на конкретном примере. Компания занимается поставкой воды в бутылях в офисы. При этом необходимо контролировать сколько бутылей уже было отгружено и за сколько из них заплатили.

У компании появился новый клиент. С ним был заключен договор на поставку воды и была внесена предоплата по за поставки в Июле в размере 2 500 руб. 

Чтобы внести информацию о поступлении денег от клиента в модуле, доступна кнопка “Добавить строку”. Процесс добавления такой информации представлен на скриншоте ниже.

Добавить строку2.PNG

Но месяц оказался жаркий и воды отгрузили на 6 000 руб. Менеджер который работает с данным клиентом, открыв модуль, легко увидит эту разницу.

Вода июль.png
Чтобы закрыть свой текущий долг 3 500 руб и внести предоплату за Август клиент заплатил 5 000 руб. После чего таблица примет следующий вид:

Вода август.png

Так как в Августе было не очень жарко то клиенту поставили воды всего на 2500 руб. В конце месяца менеджер увидит актуальный баланс.

вода июль август.png

Таким образом на любой стадии работы с клиентом можно увидеть актуальный баланс во взаиморасчетах.

Нужно только аккуратно заносить все продажи и отгрузки в модуль.

Информация о задолженности клиента автоматически подгружается из выставленных счетов. При этом, в столбце Описание доступна ссылка на счет.

Ссылка на счета.png

В левом нижнем углу доступна кнопка “Добавить строку”. Которая позволяет в ручном режиме ввести информацию о поступлении от клиента либо о задолженности клиента. При этом если в одну строку внести сразу информацию и о Долге и о Приходе, то после нажатия на кнопку Сохранить она отобразится в таблице 2-мя строками, но с одинаковым Описанием (см. скриншот ниже). Поле Описание обязательно для заполнения.

Добавить строку4.PNG

Результат добавления строки с заполненными полями Долг и Приход.

Добавить строку3.PNG

Для строк добавленных вручную доступна кнопка меню Действия которая предоставляет доступ к контекстному меню действий с записью. Доступно 2 варианта “Редактировать” и “Удалить”;

контекстное меню.PNG

Для кого будет полезен наш модуль?

В первую очередь модуль будет полезен менеджеру который работает непосредственно с клиентом. Теперь ему не придется вести записи в нескольких разных местах. В любой момент он может посмотреть информацию о балансе во взаиморасчетах с клиентом, ни один счет выставленный в CRM не будет пропущен или потерян.

Кроме менеджера  модулем будет удобно пользоваться и другим сотрудникам компании. Например бухгалтеру, когда необходимо просмотреть какие счета по клиенту еще актуальны и по ним нужно ждать оплаты, а какие уже можно исключить из внимания.

Но кроме менеджера и работников бухгалтерии данной информацией может воспользоваться руководитель. Теперь ему не придется просить кого-либо из своих подчиненных предоставить ему информацию балансе клиента. Необходимая информация в любое удобное для него время будет отображена в Битрикс 24.

Данный модуль безусловно облегчит работу сотрудникам в вашей компании и сделает еще более приятной и удобной.

Установить модуль можно на любой тариф Битрикс24, облачный или коробочный:

Модуль “Взаиморасчеты в CRM”


Если у вас есть вопросы по работе модуля или пожелания по новым функциям, пишите на ak@intervolga.ru

Оцените статью:

Комментарии (0)


Оставить Ответить на комментарий:

Вы можете войти, используя аккаунт одной из социальных сетей