Как ускорить согласование документов в компании: СЭД для облачных Битрикс24

• Удаление, редактирование согласований и шаблонов
• Обновление дизайна
• Поиск по согласованиям
• Перевели МикроСЭД на английский язык и разместили в зоне COM (для Битрикс24 по всему миру)
• Интегрировали систему в CRM Битрикс24
• Заменили шаблон письма уведомления в Email на новый

Мы делаем облачный СЭД для Битрикс24.

Наш целевой клиент — компания от 10 до 40 человек без юриста и системы документооборота с типовыми процессами согласования важных документов.

Основные сценарии:

• согласование договоров и коммерческих предложений;
• согласование заявок на командировку и на отпуск;
• заявки на покупку техники и прочие расходные ведомости.

У “среднего” клиента подобные согласования происходят в чате Whatsapp. Это неудобно: отсутствует фиксация решений, поиск, наглядность. Мы приглашаем клиентов для проведения интервью о возможных сценариях использования нашего приложения. Разговор проводим по телефону, не более 15 минут. Пожалуйста, заполните форму в конце статьи. От нас взамен – советы по эффективному использованию Битрикс24.

Мы сделали ставку на удобство и прозрачность.

Информация о первой версии приложения размещена на Хабре.

Несколько месяцев мы собирали обратную связь от первых клиентов. Придумывали и делали “фичи”, добавляли полезные штуки. В октябре вышла новая версия МикроСЭД. Посмотрим, что в нее вошло.

Удаление, редактирование согласований и шаблонов

В этом обновлении мы реализовали возможность легкого удаления согласований и шаблонов.

Удалить согласование или шаблон может только его инициатор (автор) или администратор портала. Если ваш шаблон был создан некорректно или его актуальность устарела, то его можно удалить в несколько кликов:

1. В левом меню МикроСЭДа перейдите во вкладку “Шаблоны”;
2. Найдите необходимый шаблон и нажмите на иконку удаления;
3. Нажмите “удалить”.

Удалить согласование также можно в несколько кликов:

1. В левом меню МикроСЭДа перейдите во вкладку “Созданные мной”;
2. Откройте нужное согласование;
3. Нажмите на кнопку “Удалить согласование”, которая располагается справа;
4. Подтвердите удаление.

Обновление дизайна

В этом обновлении мы серьезно переработали дизайн МикроСЭДа и добавили возможности:

• Светофор участников;
• Мини-карточка согласования:

1. Свёрнутая;
2. Развёрнутая.

• Список согласований (заголовок, сортировка, пагинация, "N на странице", "Показать все", описание);
• Панель согласований со светофорами;
• Поле поиска;
• Добавили левое меню:

1. Отслеживание текущей страницы;
2. Скрытие меню после клика в мобильной версии;
3. Иконка внешней ссылке в элементе меню.

• Авторизация:

1. Вход по Б24 токенам.

• Получение согласований;
• Создание согласования;
• Получение шаблонов;
• Создание шаблона;
• Отдать голос;
• Согласования:

1. Создать;
2. Получить;
3. Проголосовать;
4. Документы в согласовании (скачать, открыть в браузере).

• Шаблоны:

1. Создать;
2. Использовать.

Несколько примеров того, как МикроСЭД выглядел раньше и как он выглядит сейчас.

Рабочая область создания согласования:

• После обновления дизайна:

Детальный просмотр согласования: До обновления дизайна:

• После обновления дизайна:

Поиск по согласованиям

Для быстрой и удобной работы с согласованиями мы добавили поисковую систему. Поиск работает после ввода минимум двух символов. Поиск можно осуществлять по названию, описанию, номеру, участникам и прочим параметрам.

Перевели МикроСЭД на английский язык и разместили в зоне COM (для Битрикс24 по всему миру)

Мы перевели пользовательские интерфейсы программы, письма и уведомления. Также успешно разместили на маркетплейсе для зарубежных пользователей под названием MicroEDA (Electronic Document Approval tool).
Функции и возможности идентичны русской версии МикроСЭДа.

Интегрировали систему в CRM Битрикс24

При интеграции в CRM Битрикс24 мы реализовали возможность привязки Лида, Сделки, Контакта или Компании к согласованию. В карточке контрагента в CRM можно отслеживать статус проходящих с ним согласований.

Заменили шаблон письма уведомления в Email на новый

Переделали визуальный дизайн уведомительного сообщения:

• Добавили структурированную шапку и подвал;
• Обновили цветовое оформление, теперь цветовая стилистика схожа со стилистикой МикроСЭДа в битриксе.

Несколько скриншотов с изменениями:

• До замены шаблона:

• После замены шаблона:

Ознакомиться подробнее с МикроСЭД: https://microsed.bitrix24.site/

Ссылка для установки через Маркетплейс в RU сегменте: https://www.bitrix24.ru/apps/app/intervolga.microsed/

Ссылка для установки через Маркетплейс в EU сегменте: https://www.bitrix24.eu/apps/app/intervolga.microsed_eu/

Ключевые возможности МикроСЭД:

• работа в облачных Битрикс24;
• наглядный статус согласований;
• согласование с внешними пользователями через email;
• согласование документов по ссылке.

Пользуйтесь нашими продуктами. Ждем обратную связь на modules@intervolga.ru или через форму ниже. Спасибо!

Мы приглашаем клиентов для проведения интервью о возможных сценариях использования нашего приложения. Разговор проводим по телефону, не более 15 минут. Пожалуйста, заполните форму в конце статьи. От нас взамен – советы по эффективному использованию Битрикс24.